中國連鎖藥店行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀與競爭格局分析

隨著國內(nèi)連鎖藥店行業(yè)政策制度的不斷完善、人均收入水平和醫(yī)藥支出意愿的提升，我國連鎖藥店面臨著較好的政策與需求環(huán)境，再加上人口老齡化程度不斷加深，連鎖藥店行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的趨勢不可逆轉(zhuǎn)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國連鎖藥店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2006年以來，中國連鎖藥店數(shù)量呈不斷增長趨勢，但增速在2013、2014年有所下滑。截至2014年，我國連鎖藥店數(shù)量為3973家，較上年增長了11.29%。

圖表1：2006-2014年中國連鎖藥店數(shù)量及增長情況（單位：家，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

百強(qiáng)連鎖藥店規(guī)模穩(wěn)步增長

2007年以來，我國連鎖藥店百強(qiáng)銷售規(guī)模逐年增長，從2007年的439.15億元增至2014年的1190.41億元。從增長幅度來看，近年來我國連鎖藥店百強(qiáng)的銷售規(guī)模增長速度呈波動變化的趨勢，但總體走勢呈現(xiàn)出下降趨勢，2009年的增幅為6.52%，為近年來最小增幅；2014年為16.43%，較上年略微增長。從盈利能力看，行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)近年來毛利率均保持在25%以上，2014年為29.95%，其中超過30%的企業(yè)毛利在30-35%之間。

圖表2：2007-2014年中國連鎖藥店行業(yè)百強(qiáng)銷售收入變化情況（單位：億元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)集中度低，市場競爭激烈

行業(yè)市場集中度是行業(yè)的壟斷程度和整體競爭程度高低的體現(xiàn)。這一指標(biāo)通常由銷售額前4位或前8位之和占行業(yè)總銷售額的比重（也就是CR4或CR8）來反映。按照慣例，行業(yè)的市場集中度CR4<30%或者CR8<40%，即行業(yè)屬于集中度低的競爭性行業(yè)。

以連鎖藥店百強(qiáng)銷售額合計為連鎖藥店行業(yè)市場規(guī)模來計算，2004-2014年我國連鎖藥店CR4＜30%，CR8＜40%，由此可見目前我國連鎖藥店行業(yè)還是一個行業(yè)集中度較低的分散競爭型行業(yè)。

圖表3：2004-2014年我國連鎖藥店行業(yè)集中度變化趨勢圖（按銷售收入分）（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

百強(qiáng)企業(yè)區(qū)域分布集中，華東與中南地區(qū)居前

從區(qū)域競爭格局來看，連鎖藥店行業(yè)的市場發(fā)展與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的市場銷售規(guī)模占比和直營店數(shù)量占比均高于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

從下面的圖表可以看出，2014年入圍銷售百強(qiáng)的企業(yè)中，華東地區(qū)占據(jù)了32%的股份；其次是中南地區(qū)和西南地區(qū)，占比為25%和13%。從直營店數(shù)量的區(qū)域分布來看，2014年直營店數(shù)量相對最多的地區(qū)主要包括華東地區(qū)、中南地區(qū)和西南地區(qū)，分別為8900家、8806家和6953家，占比分別為25.50%、25.23%和19.92%。

圖表4：2014年各區(qū)域銷售收入百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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