2019年中國國際貨代行業(yè)市場發(fā)展特點分析行業(yè)增速總體平穩(wěn) 集中度繼續(xù)提升【組圖】

近幾年來，中國國際貨物運輸代理行業(yè)的政策環(huán)境持續(xù)向好。商務(wù)部作為中國國際貨物運輸代理行業(yè)的主管部委，商務(wù)部遵行國際規(guī)則和標準，與各部委協(xié)同努力，支持貿(mào)易復(fù)蘇，為中國國際貨物運輸代理行業(yè)的良好發(fā)展創(chuàng)造更好環(huán)境。2018年，國際貨代物流百強企業(yè)總收入超四千億元人民幣，同比上年增長4.9%。

行業(yè)增速總體平穩(wěn)，集中度繼續(xù)提升

2018年，前100位國際貨代物流企業(yè)總收入4235.88億元人民幣，較2017年增長4.9%，快于同期外貨運量增速0.7個百分點。其中，前10位、前50位企業(yè)營業(yè)收入分別較2017年增長6.27%、5.32%，占前100位企業(yè)營業(yè)收入總額分別為61%、91.2%，而2017年前10位和前50位企業(yè)在前100位企業(yè)收入總額中的占比分別為60.9%、90.8%;2018年，前100位企業(yè)的入圍門檻為3.76億人民幣，同比增長16.5%。

上述這幾組數(shù)據(jù)均說明行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長勢頭。這其中的原因既是上游外貿(mào)增長使然，也是大型企業(yè)加快供給側(cè)性改革、注重高質(zhì)量發(fā)展而帶來自身競爭力的增強以及行業(yè)市場集中度提升的必然結(jié)果。

2018年前100位企業(yè)營業(yè)收入的溫和增長也可從企業(yè)分項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)得以佐證。據(jù)統(tǒng)計，前50位海運企業(yè)、前50位空運企業(yè)、前20位陸運企業(yè)、前20位倉儲企業(yè)的營業(yè)收入分別較2017年增長2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。前50位海運企業(yè)增速較低，但仍高于同期海運運量的增長率;前50位空運企業(yè)增速微弱的主要原因在于跨境電商的快速增長帶動了海外倉的快速發(fā)展，使得以集中托運為特征的跨境電商物流運輸增加了對海鐵聯(lián)運、中歐班列等方式的選擇權(quán)，降低了對航空貨運的需求;前20位陸運企業(yè)收入增長快同中歐班列迅猛發(fā)展及其貨類多為附加值高的中高端制造產(chǎn)品等有關(guān)。相對于2017年，前20位倉儲企業(yè)增速下滑同需求下滑及倉庫空置率居高不下等有關(guān)。

經(jīng)匯總商務(wù)部貨代企業(yè)備案系統(tǒng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年，國際貨代企業(yè)備案總數(shù)為56998家，同比2016年增加3371家，增幅5.91%，說明投資者對行業(yè)較為看好，行業(yè)處于平穩(wěn)增長的發(fā)展期。

企業(yè)綜合實力強

據(jù)統(tǒng)計，2018年前100位企業(yè)中營業(yè)收入同比2017年增長的有75家企業(yè)，其中，增幅超過20%的有17家。據(jù)了解，增速快的企業(yè)或貿(mào)運結(jié)合延伸業(yè)務(wù)鏈，或積極開發(fā)中歐班列等新業(yè)務(wù)。進一步觀察，入圍企業(yè)復(fù)合率高達95%，多為全國或區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)品牌企業(yè)，市場和客戶多元，新興集成化業(yè)務(wù)占比高，是實至名歸的行業(yè)中堅。

三足鼎立格局已成定型

2018年前100位企業(yè)中，民營企業(yè)占據(jù)51席，超過半壁江山，營業(yè)收入總額占比26.01%，且增速同比增長13.42%，足以說明民營企業(yè)活力強，成長性高，名副其實地成為行業(yè)發(fā)展新動力;國有企業(yè)(骨干央企和少數(shù)地方國企)24家，營業(yè)收入總額占比57.82%，他們占據(jù)行業(yè)主導，是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的主力軍;外資企業(yè)有25家，營業(yè)收入總額占比16.17%，說明外資企業(yè)是國內(nèi)市場一極不可或缺的重要力量。這些數(shù)據(jù)和比例延續(xù)了五年來前100位企業(yè)排名的基本格局，同現(xiàn)階段行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)和地位相匹配。

區(qū)域分布趨向穩(wěn)定

2018年前100位企業(yè)的地區(qū)分布為：上海26家，北京18家，廣東13家，浙江9家，江蘇8家，天津7家，山東6家， 5家，福建3家，重慶3家，新疆、貴州各1家。其中，東部地區(qū)占據(jù)95席，西部地區(qū)占5席。近年來，前100位入選企業(yè)的區(qū)域布局總體穩(wěn)定，這與現(xiàn)階段我國區(qū)域外貿(mào)發(fā)展和行業(yè)貨源的布局基本一致，與95%以上的進出口貨物通過海運完成等有一定關(guān)系。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流行業(yè)商業(yè)模式與發(fā)展趨勢分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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