2019年中國涂料行業(yè)繼續(xù)深化綠色轉(zhuǎn)型 產(chǎn)量穩(wěn)中有降

2019年6月18日，國內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布“2019年中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”。該榜單依據(jù)涂料生產(chǎn)企業(yè)2018年涂料業(yè)務(wù)銷售收入進(jìn)行排名。本年度榜單最低入圍門檻為2.811億元。

行業(yè)繼續(xù)深化綠色轉(zhuǎn)型,2018產(chǎn)量略有下降

2019上半年，中國涂料行業(yè)繼續(xù)深化綠色轉(zhuǎn)型、堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，總體體量在2018年基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定，總產(chǎn)量增長較快;另一方面，受國際貿(mào)易影響，進(jìn)出口總量及貨值雙向走低。涂料行業(yè)作為化工行業(yè)的重要分支，近年來受化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、金融政策、地方政令等多方面影響甚重，部分優(yōu)良企業(yè)發(fā)展受限。

2018年涂料行業(yè)1336家規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到1759.79萬噸，相比于2017年規(guī)模以上企業(yè)1380家產(chǎn)量1661.8萬噸，同比增長了5.9%。

從銷售收入方面看，2013-2017年，中國涂料行業(yè)銷售收入呈穩(wěn)步上升的趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的初步統(tǒng)計(jì)，2013年中國涂料行業(yè)銷售收入為3416.78億元，同比上年增長19.30%，為近幾年最大增幅。2018年中國涂料行業(yè)銷售收入大幅下降，僅3498.8億元，同比2017年下降17.98%。

立邦連續(xù)五年蟬聯(lián)行業(yè)榜首

2019年6月18日，國內(nèi)涂料行業(yè)首家財(cái)經(jīng)媒體《涂界》發(fā)布“2019年中國涂料企業(yè)100強(qiáng)排行榜”。榜單顯示，立邦以163.725億元銷售收入蟬聯(lián)榜首，并且遙遙領(lǐng)先第二三名。而PPG、阿克蘇諾貝爾分別以105.814億元、103.689億元的銷售收入位居榜單第二、三名，兩者相差不大。值得一提的是，PPG首次超越阿克蘇諾貝爾，因此排名發(fā)生了對調(diào)。

從市場份額來看， 目前立邦以4.01%的市占率穩(wěn)站第一梯隊(duì)。而PPG公司、阿克蘇諾貝爾公司則分別以2.59%、2.54%的市占率位列第二梯隊(duì);其余企業(yè)則位列第三梯隊(duì)。整體來看，行業(yè)競爭格局十分激烈。

目前，行業(yè)競爭格局十分分散。根據(jù)榜單數(shù)據(jù)顯示，2019年度評選的百強(qiáng)企業(yè)在2018年的累計(jì)銷售收入為1371.064億元，僅占全國總銷售收入的33.56%。

國內(nèi)外企業(yè)差距在縮小

目前，中國涂料行業(yè)市場上，外資企業(yè)仍然有著較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但近些年來本土企業(yè)已經(jīng)開始逐步縮小與外資企業(yè)的差距。2018年，中國整體宏觀環(huán)境遇冷，在此情形下，多家外資企業(yè)銷售業(yè)績下滑或處于停滯狀態(tài)。但本土企業(yè)卻逆勢增長，比如東方雨虹、三棵樹、德威、晨陽、展辰、蘭陵、睿智、固克等企業(yè)，增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速，使得業(yè)績規(guī)模擴(kuò)大。

根據(jù)榜單顯示，2018年涂料企業(yè)TOP10企業(yè)中，外資企業(yè)占據(jù)了7席，而中國企業(yè)僅占3席。此外，企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小，本土企業(yè)排名靠前的東方雨虹2018年銷售收入為45.832億元，與立邦中國收入相差117.893億元。

從企業(yè)規(guī)模分布來看，上榜企業(yè)在規(guī)模和數(shù)量上分布不平衡，企業(yè)間差距較大。銷售收入超過100億元的企業(yè)數(shù)量僅3家，在30-50億元之間有9家，在20-30億元之間的為5家，在10-20億元之間的有13家，在5-10億元之間的有32家，5億元以下的為38家。

地區(qū)現(xiàn)狀：上榜企業(yè)地域分布不均

——百強(qiáng)企業(yè)：上海市穩(wěn)站第一把交椅

從上榜企業(yè)總部所在地點(diǎn)來看，上海市穩(wěn)站第一把交椅，并且在企業(yè)銷售規(guī)模上遙遙領(lǐng)先于與它企業(yè)數(shù)量相近的廣東省。究其原因，主要在于上海以外資企業(yè)為主，且大部分是規(guī)模型、高附加值企業(yè)，而廣東省大多是本土涂料企業(yè)，因此銷售收入占榜單總收入遠(yuǎn)高于廣東省。

而排名第三的江蘇省上榜企業(yè)數(shù)量雖有14家，但銷售收入僅94.275億元，占榜單收入比例為6.88%?？梢钥闯觯噍^上海、廣東兩地，江蘇地區(qū)的涂料企業(yè)規(guī)?；潭热匀挥写M(jìn)一步提高。

——涂料產(chǎn)量主要集中在中南地區(qū)、華東地區(qū)

整體來看，目前我國涂料產(chǎn)量主要集中在中南地區(qū)、華東地區(qū)。2016-2018年期間，華東地區(qū)產(chǎn)量3年來波動較為明顯。這主要是由于上海、江蘇等地區(qū)位于長江經(jīng)濟(jì)帶，受政策影響較大，后期行業(yè)產(chǎn)量仍將有所波動。中南地區(qū)產(chǎn)量連續(xù)3年走低，合計(jì)降低2個百分點(diǎn)，但除海南省外，其他各省均保持正增長。

2018年，東北地區(qū)產(chǎn)量連續(xù)3年下降，其占比從1.75%下降至1.52%。這主要是因?yàn)闁|北三省雖為老工業(yè)基地，但主要發(fā)展原有工業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新項(xiàng)目增加較少，涂料使用量較低;東北三省一般工業(yè)制造業(yè)的增長乏力沒有給涂料帶來持續(xù)增長的市場。

分省市來看， 2018年涂料產(chǎn)量top5分別是廣東、上海、江蘇、四川、福建地區(qū)，其產(chǎn)量分別為375.515萬噸、238.913萬噸、197.454萬噸、125.774萬噸。從產(chǎn)量增幅來看，貴州以67.4%的增速排名第一，此外，陜西地區(qū)、云南地區(qū)、河北地區(qū)表現(xiàn)也十分亮眼，2018年產(chǎn)量增速均超過40%。

值得注意的是，2018年，上海、江蘇兩地涂料產(chǎn)量驟減。前瞻分析認(rèn)為，其主要原因在于滬蘇兩地在?；穬Υ嫦拗啤⑽；飞a(chǎn)許可證限制、環(huán)保督查限產(chǎn)、長江經(jīng)濟(jì)帶整體戰(zhàn)略等方面的政策影響因素較大。目前，這兩地的產(chǎn)業(yè)調(diào)整還未結(jié)束，涂料行業(yè)產(chǎn)量波動還將繼續(xù)。

隨著“十三五”期間，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入及西部地區(qū)開發(fā)的加速，涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)在華東、中南、西南地區(qū)快速增長，產(chǎn)業(yè)集中度也快速集中，隨著后期國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入，安徽將承擔(dān)更多的江浙滬地區(qū)轉(zhuǎn)移過來的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，重慶、四川作為西南中心也將快速成為涂料大省(市)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國涂料行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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