2020年中國電解液行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析 市場集中度不斷提升【組圖】

鋰離子電池中四大材料主要是指正極、負(fù)極、隔膜、電解液，其中電解液是鋰離子在正負(fù)極之間傳輸?shù)耐ǖ?，是保證鋰離子電池內(nèi)電路暢通的媒介，和外電路一起組成了鋰離子電池的供電通路。

2019年前三個季度產(chǎn)量達(dá)12.98萬噸

電極材料決定了電池的能量密度，而電解液基本決定了電池的循環(huán)、高低溫和安全性能。近幾年來，由于下游需求市場增長，我國電解液產(chǎn)量穩(wěn)步增長。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2016-2018年，我國電解液產(chǎn)量穩(wěn)步增長，截至2019年前三個季度，中國電解液出貨量18.3萬噸，同比增長30.8%。。

具體來看，目前，我國電解液銷量前三的企業(yè)分別為天賜材料(天賜材料已于2014年收購東莞凱欣100%股權(quán))、新宙邦與國泰華榮，出貨量分別達(dá)3.5萬噸、2.38萬噸、1.55萬噸，分別同比增長37.80%、41.67%與25.30%。值得注意的是珠海賽緯2019年前三個急速同比增速高達(dá)113.7%，其成長性可見一斑。

行業(yè)供給擴張

近年來國家對新能源汽車行業(yè)的大力扶持推廣，新能源汽車銷量實現(xiàn)了快速增長。新能源汽車市場空間被打開的同時，電解液的市場能需求也不斷上升。其中，頭部企業(yè)——天賜材料擴產(chǎn)動作幅度最大，2017年底開始則開始籌謀其20萬噸擴產(chǎn)計劃。據(jù)了解，天賜材料為解決拓展華東市場在運輸成本、供貨周期、質(zhì)量保障和客戶服務(wù)等問題，滿足華東客戶“就近供應(yīng)”需求，擬擴產(chǎn)20萬噸電解液。

除天賜材料的擴產(chǎn)計劃以外，新宙邦(計劃擴產(chǎn)6萬噸)、國泰華榮(計劃擴產(chǎn)6萬噸)、香河昆侖(計劃擴產(chǎn)2萬噸)、東莞杉杉(計劃擴產(chǎn)3萬噸)也相繼宣布擴產(chǎn)。其中，新宙邦在中國荊門地區(qū)計劃擴建2萬噸，波蘭國家計劃擴建4萬噸;國泰華榮計劃在中國寧德地區(qū)及波蘭國家均擴產(chǎn)4萬噸，合計擴產(chǎn)8萬噸產(chǎn)能。

行業(yè)市場集中度不斷提升

行業(yè)市場需求不斷提升的同時，行業(yè)競爭態(tài)勢不斷升級，市場集中度不斷提升。前瞻分析認(rèn)為，這主要是由于以動力電池、數(shù)碼鋰電池為代表的下游領(lǐng)域市場集中度提升，帶動了下游電解液端的集中度提升。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，電解液行業(yè)CR3、CR5從2016年的59%、42%，分別上升至57%、72%。

日韓穩(wěn)站第一，中國奮力崛起

目前，全球鋰離子電池電解液的供應(yīng)商主要集中在中、日、韓三國，其中日本和韓國廠商可占第一梯隊，而中國廠商經(jīng)過多年的的行業(yè)經(jīng)驗積累，其綜合實力雖不及日韓兩國，但也可穩(wěn)站第二梯隊。

具體來看，日本及韓國的優(yōu)勢廠商包括日本宇部興產(chǎn)、三菱化學(xué)、中央硝子及韓國旭成化學(xué)，Soulbrain、Enchem。國內(nèi)優(yōu)勢廠商主要有新宙邦，廣州天賜、江蘇國泰、天津金牛、東莞杉杉等。

近幾年，我國部分競爭實力較強的廠商已開始逐步向國際市場和在華的日韓鋰電制造企業(yè)供應(yīng)電解液。未來隨著我國電解液行業(yè)企業(yè)技術(shù)的不斷積累和進(jìn)步，中國電解液行業(yè)的國際地位將與日俱增。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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