深度解讀！2020年全球保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)與世界差距甚遠(yuǎn)

近年來(lái)，世界保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展迅速，保費(fèi)收入由2016年的4.7萬(wàn)億上升到2020年的6.1萬(wàn)億美元。保險(xiǎn)密度由1999年的387美元，上升到2020年的約687美元。然而，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展與世界相比差距仍然很大，顯示出巨大的市場(chǎng)潛在空間。

全球保費(fèi)收入低速增長(zhǎng)

2020年，受新冠疫情影響，全球保費(fèi)收入預(yù)計(jì)減少3.8%(安聯(lián)集團(tuán)預(yù)估)，與新冠疫情前的趨勢(shì)相比，約3600億歐元的保費(fèi)將消失。大多數(shù)市場(chǎng)將在2021年復(fù)蘇，未來(lái)10年全球保費(fèi)增長(zhǎng)將穩(wěn)定在4.4%，而亞洲(不包括日本)將為8.1%，作為亞洲最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率將達(dá)到9.5%，

注：2020年數(shù)據(jù)為據(jù)安聯(lián)集團(tuán)發(fā)布降速3.8%測(cè)算所得。

全球保險(xiǎn)業(yè)在金融業(yè)中的地位快速上升

2018-2019年，世界保險(xiǎn)業(yè)在金融中地位快速上升，2019年第四季度，在整個(gè)金融業(yè)中，全球保險(xiǎn)市場(chǎng)占比高達(dá)17.8%。

反觀中國(guó)，2020年第三季度，保險(xiǎn)業(yè)占金融業(yè)的比重僅為6.46%，同世界水平差距甚遠(yuǎn)，保險(xiǎn)業(yè)在中國(guó)金融體系中有很大發(fā)展空間。

全球保險(xiǎn)業(yè)務(wù)水平上升，中國(guó)差距甚遠(yuǎn)

保險(xiǎn)深度來(lái)看，中國(guó)保險(xiǎn)深度在2011-2017年期間與全球平均保費(fèi)收入差距不斷縮小，2017年之后差距又不斷擴(kuò)大，到2020年中國(guó)保險(xiǎn)深度為4.45%，世界保險(xiǎn)深度預(yù)計(jì)在7.3%左右。中國(guó)與世界保險(xiǎn)深度依然有64%的差距。

注：保險(xiǎn)深度=原保險(xiǎn)保費(fèi)收入/ GDP總值，2020年全球保險(xiǎn)深度為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

保險(xiǎn)深度地區(qū)來(lái)看，2019年，中國(guó)臺(tái)灣省最高，高達(dá)19.97%;其次為中國(guó)香港地區(qū)保險(xiǎn)深度為19.74%;南美州為13.4%;亞洲地區(qū)，日本保險(xiǎn)深度為9%，世界平均保險(xiǎn)深度為7.17%，而中國(guó)僅為4.3%。由此可見(jiàn)，就保險(xiǎn)深度而言，中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距驚人。

保險(xiǎn)密度來(lái)看，2011-2019年。中國(guó)人均保費(fèi)不斷增長(zhǎng)，保險(xiǎn)密度與世界水平差距不斷縮小，但差距依然很大，2019年，中國(guó)保險(xiǎn)密度441.01美元/人，與世界保險(xiǎn)密度819.99美元/人，差距378.98美元/人。中國(guó)人均保費(fèi)與世界人均保費(fèi)相比差距仍然很大，顯示出巨大的市場(chǎng)潛在空間。

具體保險(xiǎn)密度國(guó)家地區(qū)方面，2019年，中國(guó)香港地區(qū)人均保費(fèi)為7915歐元，排行最高，其次丹麥、瑞士和新加坡分別以5239歐元、4972億歐元和4888歐元的人居保費(fèi)排行第二-第四名，中國(guó)內(nèi)地人均保費(fèi)與世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)上游較大差距，人均保費(fèi)僅317歐元。

世界保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)險(xiǎn)企具備影響力

2020年，全球領(lǐng)先的品牌價(jià)值評(píng)估和戰(zhàn)略咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Brand Finance公布了“2020年全球最有價(jià)值保險(xiǎn)品牌100強(qiáng)”榜單，上榜的100個(gè)保險(xiǎn)品牌總價(jià)值為4632億美元。其中，中國(guó)(大陸、香港和臺(tái)灣)12個(gè)品牌上榜，價(jià)值1515億美元，占比32.7%，其中5家躋身前十;

美國(guó)22個(gè)品牌上榜，價(jià)值931億美元，占比20.1%;德國(guó)5個(gè)品牌上榜，價(jià)值387億美元，占比8.4%;日本8個(gè)品牌上榜，價(jià)值310億美元，占比7%;英國(guó)8個(gè)品牌上榜，價(jià)值237億美元，占比5.1%;法國(guó)3個(gè)品牌上榜，價(jià)值222億美元，占比4.8%。

中國(guó)保費(fèi)世界份額快速提高

1980年以來(lái)，世界保險(xiǎn)市場(chǎng)主要以美國(guó)及歐洲市場(chǎng)占據(jù)絕大部分份額，中國(guó)市場(chǎng)尚未發(fā)展。隨著世界保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，以中國(guó)為代表的亞太市場(chǎng)占比不斷提高，瑞士再保險(xiǎn)研究中心預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)保費(fèi)世界占比份額將由2018年的11%提高到2029年的20%。美國(guó)市場(chǎng)份額將下降至25%。

中國(guó)保費(fèi)收入增速高于世界平均 未來(lái)前景廣闊

2016-2020年，我國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增速呈下降趨勢(shì)，但依然遠(yuǎn)高于世界保費(fèi)增速。

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