2021年中國股份制銀行發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析 存量出清、銀行輕裝上陣再出發(fā)

2021年在3月的國新辦發(fā)布會上，銀保監(jiān)會主席郭樹清曾表示，去年疫情發(fā)生以后，一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動肯定處于不正常狀態(tài)，甚至面臨破產(chǎn)重整或者清算，導(dǎo)致不良貸款上升。隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟整體回暖，監(jiān)管與政策雙重調(diào)控，未來，不良處置市場化發(fā)展有助于實現(xiàn)存量不良出清和成本的降低。

2020年，疫情影響下銀行業(yè)讓利超1.5萬億元以支持實體經(jīng)濟，隨后其自身的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利水平以及未來增長也成為投資者的關(guān)注焦點。除營收、歸母凈利潤等直觀指標外，不良與撥備率等也是檢驗銀行質(zhì)量的重要指標。

盈利上方面，2017年以來，我國股份制商業(yè)銀行營業(yè)收入整體呈上升趨勢。從規(guī)模上看，招商銀行營業(yè)收入遠高于其他同類機構(gòu)，2020年營業(yè)收入達2905億元。

凈利潤方面，2017年以來，我國主要股份制商業(yè)銀行凈利潤整體呈增長趨勢，2020年有所下降。其中，招商銀行經(jīng)營優(yōu)勢較為明顯，凈利潤遠高于其他同類銀行。2020年，招商銀行凈利潤達973億元。

注：此處主要的8家股份制銀行分別為招商、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安和華夏銀行。

從部分股份制銀行來看，通過整理招商、興業(yè)、浦發(fā)、光大、民生以及平安6大股份行年報可以發(fā)現(xiàn)，2020年，除民生銀行外，其余5家銀行不良率普降、撥備率普升，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)整體向好。但民生銀行撥備覆蓋率較2019年下滑16.12個百分點，僅通過調(diào)節(jié)此項指標，或可釋放利潤達112.92億元。

整體來看，招商銀行不良率最低，僅1.07%，較2019年同期下降0.09個百分點;平安銀行位列第二，為1.18%，在6家銀行中降幅最大，同比下降0.47個百分點;而民生銀行不良率最高，為1.82%，也是6家中唯一一家不良有所上升的銀行，較2019年同期增加0.26個百分點。

信用卡業(yè)務(wù)為股份行不良主要拖累項

在產(chǎn)品類型方面，銀行業(yè)普遍將貸款及墊款劃分為公司貸款、票據(jù)貼現(xiàn)以及個人/零售貸款三項。由于票據(jù)業(yè)務(wù)體量相對較低，部分銀行并未披露數(shù)據(jù)或在其逾期后轉(zhuǎn)入公司貸款統(tǒng)一核算。而在剩余的兩個類型中，2020年6大股份行公司類貸款質(zhì)量普遍向好，但受信用卡業(yè)務(wù)拖累，零售貸款質(zhì)量則整體承壓。

疫情影響下經(jīng)濟環(huán)境受到較大沖擊，在消費需求收縮及居民收入下降等綜合作用下，部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)下降，信用卡貸款風(fēng)險加速暴露，由此銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險上升態(tài)勢。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，信用卡逾期半年未償信貸總額838.64億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.06%。較2019年同期的742.66億元以及0.98%相比可謂“飆升”。

撥備覆蓋率持續(xù)上升

在會計核算中，撥備覆蓋率=貸款損失準備/不良貸款余額。據(jù)悉，貸款損失準備屬費用類，當(dāng)費用增加，利潤減少，資產(chǎn)風(fēng)險有所降低，但可分配利潤也因此減少;而當(dāng)費用減少，利潤則會相對增加，報表也可更為美觀。近年來，我國股份制商業(yè)銀行撥備覆蓋率持續(xù)上行，截止2020年末，我國股份制商業(yè)銀行撥備覆蓋率為196.9%，較上年上升3.9個百分點。

存量出清 銀行輕裝上陣再出發(fā)

銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，銀行業(yè)處置不良資產(chǎn)規(guī)模達3.02萬億元，創(chuàng)下歷史記錄。截至2020年末，銀行業(yè)不良貸款余額為2.7萬億元，不良貸款率為1.84%，較2020年第三季度下降0.12個百分點。

2020年疫情發(fā)生以后，導(dǎo)致一些企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動處于不正常狀態(tài)，甚至面臨破產(chǎn)重整或者清算，導(dǎo)致不良貸款上升。由于有的貸款期限比較長，2021年需要處置的不良貸款或還會增長，甚至?xí)永m(xù)到明年。

未來，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟整體回暖，監(jiān)管部門多次明確釋放出進一步加快不良處置信號，政策全力支持不良處置市場化發(fā)展，這既有助于實現(xiàn)存量不良出清，也有助于降低處置不良的成本。

以上內(nèi)容參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與行業(yè)授信策略分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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