十張圖了解2021年中國(guó)腫瘤行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 抗癌之路道阻且長(zhǎng)但未來依然可期

抗腫瘤藥物行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)腫瘤藥物行業(yè)的上市公司主要有復(fù)星醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、四環(huán)生物、海南海藥、景峰醫(yī)藥、山大華特等。

本文核心數(shù)據(jù)：新發(fā)癌癥病例、癌癥死亡率、癌癥5年生存率、癌癥治療費(fèi)用

我國(guó)癌癥發(fā)病率高

據(jù)世界衛(wèi)生組織IARC發(fā)布的《2020世界癌癥報(bào)告》 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球新發(fā)癌癥病例 1929 萬例，僅中國(guó)新發(fā)癌癥 就有457 萬人，占全球 23.7%，中國(guó)癌癥新發(fā)人數(shù)遠(yuǎn)超世界其他國(guó)家。意味著，全球每死亡100個(gè)癌癥患者中，中國(guó)人占將近24個(gè)。平均每天都有6000多人死于癌癥，每分鐘就有將近5人死于癌癥。

IARC 圖表1：2020世界各國(guó)癌癥新發(fā)病例數(shù)（單位：萬人，%）

值得注意的是，中國(guó)癌癥發(fā)病率性別中，不同年齡段女性均高于男性。在18-39歲中，來新高癌癥發(fā)生率甚至高達(dá)87.2%。

中國(guó)精算協(xié)會(huì) 圖表2：2020年我國(guó)不同年齡段惡性腫瘤發(fā)生率（單位：%）

2020年，我國(guó)癌癥病病種中，癌癥病種最高的前10位分別是：肺癌、乳腺癌、胃癌、結(jié)直腸癌、肝癌、食管癌、宮頸癌、甲狀腺癌、子宮癌、前列腺癌。肺癌為患病率最高的的癌癥，占比近18%，結(jié)直腸癌和胃癌緊隨其后，分別占比12.3%和10.5%。而全球來看，乳腺癌取代肺癌成為全球第一大癌癥。

IARC 圖表3：2020年我國(guó)與世界前十惡性腫瘤發(fā)病率對(duì)比（單位：%）

我國(guó)癌癥死亡率高

2020 年全球癌癥死亡病例 996 萬例，其中中國(guó)癌癥死亡人數(shù) 300 萬，占癌癥死亡總?cè)藬?shù) 30%，中國(guó)人口不到全球人口的1/5，癌癥死亡病例卻占了全球癌癥死亡病例數(shù)近1/3，中國(guó)總體癌癥死亡率65.6%，是美國(guó)總體癌癥死亡率26.7%的2倍多。超高的死亡率一方面也反映了我國(guó)癌癥治療技術(shù)同先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家水平存在較大的差距。

IARC 圖表4：2020年世界各國(guó)癌癥死亡人數(shù)（單位：萬人）

抗癌技術(shù)制約我國(guó)癌癥生存率

經(jīng)過多年努力，我國(guó)腫瘤診療水平得到顯著提升，根據(jù)國(guó)家癌癥中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)惡性腫瘤的五年生存率已經(jīng)從十年前的30.9%提升到目前的40.5%，提高了近10個(gè)百分點(diǎn)，但依然遠(yuǎn)低于美國(guó)的66%。整體與發(fā)達(dá)國(guó)家依然存在較大差距，尤其是血液系統(tǒng)惡性腫瘤的五年生存率明顯低于美國(guó)。

圖表5：2010-2020年我國(guó)癌癥5年生存率（單位：%）

造成差距的主要原因一方面是由于我國(guó)癌癥發(fā)病的前幾位惡性腫瘤大部分預(yù)后較差，而美國(guó)人可以使用更具革新性的藥物，在整體生存率方面獲得顯著益處。尤其是一些較罕見、預(yù)后較差的腫瘤，基礎(chǔ)研究和相關(guān)醫(yī)院的科研實(shí)力對(duì)病人的生存機(jī)會(huì)影響極大。另一方面，我國(guó)癌癥篩查和早診早治覆蓋人群還相對(duì)比較少，大眾主動(dòng)參加防癌體檢的意識(shí)還不夠強(qiáng)，大多數(shù)患者在發(fā)現(xiàn)癌癥的時(shí)候就已經(jīng)是中晚期了，治療效果比較差。要想提高癌癥生存率，預(yù)防和早診早治比較關(guān)鍵。

除此之外，與美國(guó)相比，中國(guó)癌癥治療方案更為有限。化療在中國(guó)的腫瘤治療中仍扮演著重要角色，2019年占中國(guó)腫瘤市場(chǎng)的72.6%，而同年全球腫瘤市場(chǎng)的占比為17.1%。美國(guó)前十位暢銷腫瘤藥物均為創(chuàng)新療法，而中國(guó)前十位暢銷腫瘤藥物中有四種為傳統(tǒng)化療藥物。同時(shí)，中國(guó)的制藥業(yè)已加大資源投入，用于仿制藥及原料藥的大規(guī)模生產(chǎn)，而不是專注于創(chuàng)新藥物的開發(fā)。2019年中國(guó)十大暢銷腫瘤藥物中，八種于15年前獲批準(zhǔn)，表明其具有巨大的創(chuàng)新空間。自2015年至2019年，F(xiàn)DA批準(zhǔn)57種新型腫瘤藥物，而同期中國(guó)有37種新型腫瘤藥物獲批準(zhǔn)。由于創(chuàng)新藥物上市發(fā)生延遲，在中國(guó)尚無法享受多種具有卓越療效及安全性的創(chuàng)新療法。

同世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，經(jīng)濟(jì)壓力也是我國(guó)抗癌路上的絆腳石

腫瘤治療成本在全球范圍內(nèi)遠(yuǎn)高出其他疾病的治療成本， 然而據(jù)報(bào)道，所有癌癥治療的療效低至25%。極低的治療效果和昂貴的治療價(jià)格，說明醫(yī)療系統(tǒng)中存在嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

腫瘤治療成本在全球范圍內(nèi)遠(yuǎn)高出其他疾病的治療成本，且不斷增長(zhǎng)，從整體來看，全球腫瘤治療費(fèi)用在2015至2020年期間增長(zhǎng)超53%。2020年，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)，癌癥治療開支占比高達(dá)49%，而新興藥品市場(chǎng)份額卻不足14%，我國(guó)份額占比更低。

KPMG 圖表6： 2010-2020年全球腫瘤治療開支（單位：億美元）

全球腫瘤醫(yī)藥市場(chǎng)份額方面，我國(guó)2019年中國(guó)腫瘤治療以及維持治療藥物的花費(fèi)僅1156億元，2020年約在1341億元，在世界占比僅12.7%，雖然多年來我國(guó)癌癥治療費(fèi)用規(guī)模發(fā)展迅速，但同我國(guó)癌癥發(fā)病率世界占比23.7%相比，我國(guó)的抗癌治療費(fèi)用嚴(yán)重不足。

米內(nèi)網(wǎng) 圖表7：2012-2020年中國(guó)抗腫瘤藥銷售額及其在世界份額（單位：億元，%）

具體到癌癥患者個(gè)體，可以看出我國(guó)平均癌癥治療費(fèi)用遠(yuǎn)高于其他重大疾病花費(fèi)。據(jù)中國(guó)精算師協(xié)會(huì)2020年12月底發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國(guó)癌癥平均治療費(fèi)用在22-80萬之間，位居重大疾病治療費(fèi)用前列，而同年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均年收入尚不足5萬元，農(nóng)村居民人均收入更少，與此同時(shí)，人均健康保險(xiǎn)密度僅為580元，重疾險(xiǎn)保額10萬以下更是超過80%。種種數(shù)據(jù)表明，在高額的癌癥治療費(fèi)用下，絕大多數(shù)人會(huì)付不起醫(yī)療費(fèi)而放棄或者消極治療，這使得癌癥5年生存率更加低下。

中國(guó)精算師協(xié)會(huì) 圖表8：2020年我國(guó)重大疾病平均治療費(fèi)用（單位：元）

抗癌技術(shù)進(jìn)步或?qū)⑼苿?dòng)癌癥根治成為現(xiàn)實(shí)

世界抗癌技術(shù)方面，過去癌癥治療都以治愈患者為目而治療方法不能保證痊愈，且醫(yī)生無法知曉治療后的結(jié)果。因此需要在術(shù)后對(duì)患者進(jìn)行大量跟進(jìn)研究，且在某些復(fù)發(fā)的案例中，還需要進(jìn)行更加昂貴的二次、三次治療。相比過去的同一種治療方法對(duì)患有某種大致概括為腫瘤類型的所有患者的情況。如今腫瘤的定義越來越清晰，促進(jìn)了廣泛定義的適應(yīng)癥的分層。根據(jù)畢馬威預(yù)測(cè)，由于開發(fā)商堅(jiān)持縮小潛在患者群體的范圍以此最大化投資回報(bào)和彌補(bǔ)開發(fā)成本，2020年，單個(gè)腫瘤治療藥物適應(yīng)癥的數(shù)量約下降至十年前的一半，而多個(gè)腫瘤治療藥物適應(yīng)癥數(shù)量上升至67種，未來每種治療方法適應(yīng)癥的數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加。

KPMG 圖表9：2014-2020年腫瘤治療藥物預(yù)計(jì)適應(yīng)癥數(shù)量（單位：種）

隨著癌癥發(fā)生率上升且病人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相應(yīng)提升，科學(xué)和技術(shù)平臺(tái)的發(fā)展給腫瘤醫(yī)療進(jìn)步遠(yuǎn)高于其他其他疾病。技術(shù)進(jìn)步提高了診斷和監(jiān)控腫瘤的能力，使得根治腫瘤的可能性大幅提高，另一方面，腫瘤治療也會(huì)朝更加注重患者生存和生命質(zhì)量發(fā)展，真正實(shí)現(xiàn)腫瘤根治。據(jù)畢馬威研究顯示，預(yù)計(jì)在2030年將有以下多種醫(yī)療方式促進(jìn)惡性腫瘤根治。

KPMG 圖表10：當(dāng)下及未來世界先進(jìn)的腫瘤根治技術(shù)

對(duì)于我國(guó)而言，抗癌之路充滿荊棘，抗癌之路是否成功，除了當(dāng)下癌癥技術(shù)制約，在居民人均收入、保險(xiǎn)發(fā)展、環(huán)境發(fā)展，性別、年齡等多重因素的發(fā)展和結(jié)構(gòu)密不可分，但世界抗癌醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展也為我國(guó)的抗癌之路提供新的方向，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均收入水平的提升和健康險(xiǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，在我國(guó)，未來根治腫瘤也并非不可能。

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