預(yù)見(jiàn)2021：《2021年中國(guó)劇本推理行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

劇本推理行業(yè)上市公司較少，非上市公司主要有：原創(chuàng)作者和IP授權(quán)方：騰訊游戲、中手游和閱文集團(tuán);平臺(tái)制作發(fā)行方有空然新語(yǔ)、桌立方、雪人、劇人氣、劇牛氣、黑探有品、買(mǎi)本本等;下游游戲消費(fèi)主要分為APP和門(mén)店，其中app有，我是迷、劇本推理和百變大偵探，門(mén)店有叁千世界、劇本部落和FB謀殺之謎等。

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;門(mén)店數(shù);展會(huì)數(shù);用戶(hù)規(guī)模;投融資事件數(shù)

行業(yè)概況

1、定義：基于劇本完成角色扮演或推理完成某項(xiàng)任務(wù)的沉浸式社交游戲

劇本推理玩法為在DM(主持人)的引導(dǎo)與氛圍渲染下，玩家們遵循特定的劇本故事，通過(guò)角色扮演、線索搜證、演繹推理等方式逐步完成任務(wù)。部分線下實(shí)景劇本推理設(shè)置NPC，以營(yíng)造更加真實(shí)、沉浸的游戲體驗(yàn)。

劇本推理的特點(diǎn)側(cè)重于玩家之間對(duì)抗(pVP:player vs player)以完成故事任務(wù)，不同于密室逃脫側(cè)重于玩家對(duì)抗環(huán)境(PVE:player vs environment)。其內(nèi)容類(lèi)型包含硬核邏輯本、陣營(yíng)對(duì)抗本、情感沉浸本、歡樂(lè)喜劇本、機(jī)制本、游戲本和恐怖氛圍本等，背景多為古代、民國(guó)、科幻、歐式、日式等。其場(chǎng)景分類(lèi)主要分為線上和線下。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：內(nèi)容方和發(fā)行方加速整合

在劇本推理的上游，即為內(nèi)容源頭，主要有劇本原創(chuàng)者和IP授權(quán)方，其中，原創(chuàng)者有其他行業(yè)跨界而言，如影視行業(yè)編劇。網(wǎng)文小說(shuō)作者。就劇本推理愛(ài)好者等，目前上游內(nèi)容存在劇本質(zhì)量參差不齊，優(yōu)質(zhì)劇本供給不足的問(wèn)題。

中游為劇本發(fā)行商，主要包括：原創(chuàng)劇本審核。IP改編劇本創(chuàng)作以及印刷、包裝、美工、配備道具等工作，最終作出成品劇本向下游銷(xiāo)售，主要銷(xiāo)售渠道分為兩類(lèi)，一是線上發(fā)行平臺(tái)如微信小程序、APP等;二是線下發(fā)行展會(huì)，主要為在不同城市舉辦展會(huì)，吸引發(fā)行商入駐，下游玩家付門(mén)票參會(huì)，實(shí)地試玩后購(gòu)買(mǎi)劇本。

產(chǎn)業(yè)鏈下游主要分為線上劇本推理APP/小程序及線下劇本推理商家兩類(lèi)，其次為終端消費(fèi)者，除了普通個(gè)人玩家外，劇本推理的社交屬性成為公司團(tuán)建新的選擇，劇本定制、DM上門(mén)服務(wù)也被開(kāi)發(fā)出來(lái)。

行業(yè)發(fā)展歷程：高速發(fā)展初期

劇本推理起源于英國(guó)角色扮演社交游戲《謀殺之謎》(Murder Mystery Game)，2013年《死穿白》譯制劇本傳入國(guó)內(nèi)，自此拉開(kāi)行業(yè)的發(fā)展序幕，由于劇本推理本身屬于娛樂(lè)游戲類(lèi)，其生命周期往往持續(xù)較短，截止到2021年劇本推理行業(yè)歷經(jīng)探索期、啟動(dòng)期之后現(xiàn)已進(jìn)入高速發(fā)展初期。

行業(yè)政策背景：監(jiān)管與自律入場(chǎng)加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范

當(dāng)前，劇本推理行業(yè)監(jiān)管主要由小黑探、美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)發(fā)起的行業(yè)自律組織-劇本推理行業(yè)真棒倡議聯(lián)盟進(jìn)行內(nèi)容版權(quán)維護(hù)，同時(shí)還建議劇本評(píng)價(jià)體系等助力行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，而在官方監(jiān)管方面主要有中國(guó)文協(xié)會(huì)沉浸式劇本娛樂(lè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)制定行業(yè)相關(guān)規(guī)范。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模：行業(yè)增速迅猛

——市場(chǎng)規(guī)模及門(mén)店數(shù)：快速增長(zhǎng)

劇本推理行業(yè)經(jīng)歷2019年破圈效應(yīng)后，市場(chǎng)持續(xù)火熱。據(jù)美團(tuán)數(shù)據(jù)，2017-2021年線下門(mén)店數(shù)也在快速增長(zhǎng)，至2021年4月，劇本推理實(shí)體店數(shù)量已超4.5萬(wàn)家，預(yù)計(jì)全年將超過(guò)5萬(wàn)家，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)167.8億元左右，行業(yè)增速迅猛。

——展會(huì)數(shù)量：呈現(xiàn)一定的季節(jié)性

展會(huì)方面，2021年全國(guó)平均每月句型6場(chǎng)展會(huì)，2021年全年累計(jì)72場(chǎng)，其中1-7月已辦43場(chǎng)，其中7月份舉辦場(chǎng)次最多，為13場(chǎng)。從個(gè)月舉辦或規(guī)劃的場(chǎng)數(shù)來(lái)看，展會(huì)數(shù)量與在上半年舉辦場(chǎng)數(shù)表現(xiàn)上升趨勢(shì)，而下半年出現(xiàn)一定的下降趨勢(shì)。

——用戶(hù)規(guī)模：下載量和月活量均有重新上升趨勢(shì)

劇本推理行業(yè)線上游戲主要由APP和小程序承載，APP端目前以“我是謎”和“百變大偵探”為主。“我是謎”整體月活規(guī)模較高，2021年2月達(dá)72.73萬(wàn)。2021年7月均有抬頭趨勢(shì)。

就產(chǎn)品下載量來(lái)看，“百變大偵探”得益于贊助第六季明星大偵探，2020年以來(lái)下載量節(jié)節(jié)攀升，目前各渠道累計(jì)下載8500萬(wàn)以上，其中2021年7月下載量達(dá)到2020年以來(lái)新高。

2、線上平臺(tái)布局：各平臺(tái)加速布局劇本推理綜藝

2016-2021年，各平臺(tái)推理類(lèi)綜藝數(shù)量與播放總量呈上漲趨勢(shì)。2021年，各平臺(tái)加緊布局推理類(lèi)綜藝。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止7月各平臺(tái)已播待播推理類(lèi)綜藝達(dá)9部，2020年播放量高達(dá)87.2億次。

3、投融資：疫情引發(fā)線上劇本推理增長(zhǎng)期

2018年是劇本推理市場(chǎng)的“投資元年”，經(jīng)緯中國(guó)、魔量資本、金沙江創(chuàng)投等各類(lèi)明星資本入局線上劇本推理APP;2019年，劇本推理門(mén)店激增，大量用戶(hù)轉(zhuǎn)至線下，投資機(jī)構(gòu)一方面繼續(xù)加碼APP投資，另一方面觀望線下門(mén)店。

2020年，受疫情影響，線上劇本推理APP迎來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)期，頭部APP百變大偵探獲得3000萬(wàn)投資。2021年，伴隨著游戲IP改編劇本推理、劇本推理IP改編網(wǎng)劇、企業(yè)劇本推理定制服務(wù)的出現(xiàn)，騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等巨頭開(kāi)始挖掘行業(yè)長(zhǎng)尾價(jià)值。

注：IP即為內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)IP可以等同于好的故事和角色，這也成為影視作品成功的基礎(chǔ)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

——向一二線城市集中

在劇本推理展會(huì)城市分布方面，主要分布全國(guó)37個(gè)城市，以一二線城市為主，二線以上高線城市占比超過(guò)76%，部分四五線城市也參與其中。一二線城市大學(xué)生、研究生群體占比較高，年輕人對(duì)新興社交娛樂(lè)方式的接受度更高;低線城市小鎮(zhèn)青年娛樂(lè)休閑時(shí)間充裕，但線下娛樂(lè)活動(dòng)相對(duì)貧乏，有趣新奇的劇本推理為不錯(cuò)的去處。

——西南地區(qū)表現(xiàn)突出

從展會(huì)地理省市分布來(lái)看，西南地區(qū)更為集中，2021年重慶全年預(yù)計(jì)是舉辦6場(chǎng)，是線下展會(huì)最多的城市，其次為上海，其中前3位線下展會(huì)場(chǎng)地城市中，西南地區(qū)占據(jù)兩席，分別為重慶和成都，二者舉辦場(chǎng)數(shù)占比為67%。

西南城市群劇本推理發(fā)展迅猛，除了一線城市和新一線城市快速邁進(jìn)劇本推理市場(chǎng)外，部分四五線城市如河南開(kāi)封、甘肅敦煌、云南麗江等地也展現(xiàn)出了對(duì)劇本推理的興趣。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：參與者種類(lèi)眾多，各有特色

2021年，芒果TV在推理類(lèi)綜藝領(lǐng)域布局依舊保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)，累計(jì)已播待播綜藝達(dá)七檔，屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。在老牌《明星大偵探》和《密室大逃脫》節(jié)目依舊發(fā)揮IP價(jià)值的情況下持續(xù)推出全新原創(chuàng)探案綜藝《閃耀的偵探家族》。其他平臺(tái)抓緊追趕，愛(ài)奇藝推出三檔相關(guān)綜藝，期望形成類(lèi)似“迷霧劇場(chǎng)”的聚集效應(yīng)。就五月播出的《萌探探探案》來(lái)看，該綜藝持續(xù)占領(lǐng)站內(nèi)綜藝熱榜，位居綜藝類(lèi)第二梯隊(duì)。

發(fā)行方競(jìng)爭(zhēng)格局方面，IP改編主要有閱文集團(tuán)和中手游，二者均有多部知名大熱的代表作，平臺(tái)售賣(mài)方面，APP有劇人氣、淘寶店GO Dan和微信小程序買(mǎi)本本、劇牛氣等，而在劇本制作工作室有空然新語(yǔ)、桌立方等。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、劇本推理IP發(fā)展趨勢(shì)

預(yù)計(jì)未來(lái)劇本推理IP將朝著題材多樣化、IP影視化和作者專(zhuān)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)。

2、劇本推理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

劇本推理行業(yè)縣長(zhǎng)發(fā)展趨勢(shì)將表現(xiàn)在內(nèi)容持續(xù)發(fā)展，或成為IP開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)配環(huán)節(jié)。而在線下場(chǎng)景，未來(lái)有望與政府部門(mén)合作，探索劇本推理創(chuàng)新布局文旅項(xiàng)目。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)文化娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)投資前景與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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