【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)游戲直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

游戲直播行業(yè)上市公司匯總：目前國(guó)內(nèi)游戲直播行業(yè)的上市公司主要有斗魚直播(DOYU);虎牙公司(HUYA);嗶哩嗶哩(bilibili);快手(01024.HK);網(wǎng)易CC(NTES);YY直播(YY)。

核心數(shù)據(jù)：游戲直播市場(chǎng)份額;直播禮物收入占比;月活躍用戶;直播主播人數(shù)

1、中國(guó)游戲直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

但隨著直播平臺(tái)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)監(jiān)管力度提升和資本逐利，直播行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的二大寡頭顯而易見(jiàn)，斗魚TV、虎牙直播電競(jìng)。目前國(guó)內(nèi)游戲直播行業(yè)的上市公司主要有斗魚直播(DOYU);虎牙公司(HUYA);嗶哩嗶哩(bilibili);快手(01024.HK);網(wǎng)易CC(NTES);YY直播(YY)。未上市游戲直播平臺(tái)主要有企鵝電競(jìng)、有拍直播等。

在反壟斷政策背景下，2021年7月10日，國(guó)市監(jiān)局發(fā)布關(guān)于禁止虎牙與斗魚合并案反壟斷審查決定的公告，禁止游戲直播行業(yè)兩大頭部平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)者集中，在經(jīng)歷“千播大戰(zhàn)”之后虎牙及斗魚直播脫穎掛而出，位居行業(yè)第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)主要為B站、快手直播和網(wǎng)易CC。

從游戲直播平臺(tái)運(yùn)營(yíng)企業(yè)注冊(cè)地分布來(lái)看，中國(guó)游戲直播平臺(tái)注冊(cè)地最多的是廣東，其次，上海、北京、武漢和福建也有分布。

2、中國(guó)游戲直播行業(yè)市場(chǎng)份額

虎牙和斗魚合在游戲直播行業(yè)為最大的兩大寡頭。從目前的游戲直播禮物收入來(lái)看，虎牙和斗魚在游戲直播領(lǐng)域排在前二，市場(chǎng)份額占比分別為33.6%和26.5%，合計(jì)份額超過(guò)了60%。

從活躍用戶數(shù)看，雙方市場(chǎng)份額分別超過(guò)45%和35%，合計(jì)超過(guò)80%。2021年第一季度，我國(guó)游戲類在線直播平臺(tái)月用戶活躍數(shù)量虎牙直播和斗魚直播處于大規(guī)模領(lǐng)先情況。1-3月虎牙和斗魚的月活用戶數(shù)量都在2000萬(wàn)人以上，排在第三的企鵝電競(jìng)則只有500萬(wàn)人以上的月活用戶。

3、中國(guó)游戲直播行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)游戲直播行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從在游戲直播禮物收入，游戲主播數(shù)量及平臺(tái)彈幕評(píng)論數(shù)，2020年，游戲直播市場(chǎng)游戲直播禮物收入市場(chǎng)份額CR2和CR3為60%和78%，游戲主播數(shù)量方面CR2和CR3占比分別為80.02%和92.87%，彈幕評(píng)論數(shù)稍微偏低CR2和CR3占比在42.25%和51.65%。

注：游戲主播及彈幕數(shù)量為游戲直播平臺(tái)前十大游戲統(tǒng)計(jì)所得，非全部整體數(shù)據(jù)!

4、中國(guó)游戲直播行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

游戲直播行業(yè)公司中，斗魚直播及虎牙直播的游戲直播業(yè)務(wù)及占比較高，快手及B站的主播人數(shù)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，斗魚直播及虎牙的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是網(wǎng)易CC、企鵝電競(jìng)和快手直播游戲直播的競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸提升。

5、中國(guó)游戲直播行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)游戲直播行業(yè)屬于網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)，替代品威脅較大;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量適中，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為游戲內(nèi)容供應(yīng)商，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是游戲直播用戶，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在一定的游戲版權(quán)限制，且需要一定的資金實(shí)力和用戶基礎(chǔ)，新的潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)深度研究報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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