【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)IT咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：華軟科技(002453)、東華軟件(002065)、太極股份(002368)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、漢得信息(300170)

本文核心數(shù)據(jù)：咨詢行業(yè)規(guī)模、區(qū)域企業(yè)數(shù)量、企業(yè)咨詢業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)IT咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)IT咨詢市場(chǎng)發(fā)展早期，國(guó)外IT咨詢企業(yè)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)IT咨詢市場(chǎng)。隨著中國(guó)信息化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)誕生了大批本土IT咨詢企業(yè)，同時(shí)傳統(tǒng)IT產(chǎn)品提供商和系統(tǒng)集成商也開始向IT咨詢業(yè)務(wù)擴(kuò)展，合并管理咨詢公司或者與咨詢公司合作成為他們進(jìn)人IT咨詢市場(chǎng)的主要途徑。

目前，國(guó)內(nèi)IT咨詢市場(chǎng)的第一梯隊(duì)為國(guó)外IT咨詢服務(wù)商，以微軟、IBM、甲骨文、埃森哲為代表;第二梯隊(duì)為以東華軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、漢得信息為代表的國(guó)內(nèi)龍頭信息技術(shù)服務(wù)提供商;第三梯隊(duì)為其他本土信息技術(shù)服務(wù)提供商。

2、IT咨詢行業(yè)排名

IT咨詢業(yè)務(wù)最起源于國(guó)外，于2000年左右，中國(guó)出現(xiàn)第一批獨(dú)立于硬件和軟件廠商的、以系統(tǒng)集成和售后維護(hù)為核心業(yè)務(wù)的IT服務(wù)商，根據(jù)Vault的排名，目前市場(chǎng)中著名的IT咨詢公司均為國(guó)外企業(yè)，其中位列第一的為埃森哲，其次為德勤和IBM。

3、中國(guó)IT咨詢行業(yè)區(qū)域集中度

我國(guó)IT咨詢行業(yè)區(qū)域集中度在一線發(fā)達(dá)城市。2021年廣東省IT咨詢行業(yè)企業(yè)超過(guò)17000家，其次為北京和上海，IT咨詢行業(yè)企業(yè)均超過(guò)12000家。總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)東南沿海地區(qū)IT咨詢企業(yè)要多于內(nèi)地。

(注：數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2021年11月2日，篩選為“計(jì)算機(jī)信息技術(shù)咨詢”;“注冊(cè)資本5000萬(wàn)元以上”;“在業(yè)/存續(xù)”;“經(jīng)營(yíng)范圍”。)

4、中國(guó)IT咨詢行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)有華軟科技(002453)、東華軟件(002065)、太極股份(002368)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、漢得信息(300170)，其中東華軟件和用友網(wǎng)絡(luò)憑借著豐富的產(chǎn)品線以及全國(guó)銷售渠道布局能力，在IT咨詢上有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、中國(guó)IT咨詢競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前，IT咨詢行業(yè)上游企業(yè)技術(shù)含量較高，專利技術(shù)替代性較小，因此上游對(duì)IT咨詢行業(yè)的議價(jià)能力較高;下游企業(yè)對(duì)IT咨詢的需求量有望持續(xù)擴(kuò)大，且IT咨詢產(chǎn)品同質(zhì)化較低，因此下游議價(jià)能力較低;目前行業(yè)內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)4萬(wàn)家，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大;IT廠商和傳統(tǒng)咨詢公司企業(yè)都有實(shí)力向IT咨詢行業(yè)轉(zhuǎn)型，因此潛在進(jìn)入者威脅較大;目前尚未有成熟的IT咨詢替代品出現(xiàn)，因此IT咨詢行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)IT咨詢行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)IT咨詢行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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