【行業(yè)深度】洞察2022：中國白銀行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

白銀行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)白銀行業(yè)的上市公司主要有金貴銀業(yè)(002716.SZ)、白銀有色(601212.SH)、盛達(dá)資源(000603.SZ)、豫光金鉛(600531.SH)、馳宏鋅鍺(600497.SH)、恒邦股份(002237)、西部礦業(yè)(601168.SH)、江西銅業(yè)(600362.SH)、紫金礦業(yè)(601899)、云南銅業(yè)(000878.SZ)、貴研鉑業(yè)(600459.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國白銀采選行業(yè)競爭梯隊(duì)、中國白銀行業(yè)市場份額、中國白銀行業(yè)市場集中度

1、中國白銀行業(yè)競爭梯隊(duì)

白銀是傳統(tǒng)的貴金屬材料。銀在地殼中含量很少，屬微量元素，僅比金高20-30倍。同時(shí)其質(zhì)軟、有良好的柔韌性和延展性，也是導(dǎo)電和導(dǎo)熱性能最好的金屬。目前全球白銀消費(fèi)的40%用于珠寶、銀幣銀條和銀器，剩下的60%是工業(yè)應(yīng)用。雖然白銀工業(yè)需求占比較為穩(wěn)定，但工業(yè)需求結(jié)構(gòu)內(nèi)部則變動相對較大，近年來光伏行業(yè)在白銀工業(yè)需求中占比快速增大，成為白銀工業(yè)需求邊際拉動作用最明顯的種類。目前我國白銀行業(yè)依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)量水平劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，產(chǎn)量大于1000噸的企業(yè)僅有江西銅業(yè)和豫光金鉛;產(chǎn)量在200-1000噸之間的企業(yè)有：恒邦股份、云南銅業(yè)和紫金礦業(yè)等;其余大部分企業(yè)的白銀產(chǎn)量在200億元以下

2、中國白銀行業(yè)市場份額

目前，中國白銀行業(yè)龍頭企業(yè)分別是豫光金鉛和江西銅業(yè)。2020年，按白銀產(chǎn)量來看，豫光金鉛的市場份額達(dá)5.9%，江西銅業(yè)的市場份額達(dá)5.8%。

3、中國白銀行業(yè)市場集中度

從行業(yè)集中度總體來看，我國白銀行業(yè)的市場集中度呈不斷提升的趨勢，2016年我國白銀采選行業(yè)前五大企業(yè)白銀生產(chǎn)量僅為11.26%，2020年盡管受疫情影響，但我國白銀行業(yè)頭部企業(yè)市場份額進(jìn)一步上升為18.46%，達(dá)近兩年最高值。

4、中國白銀行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

目前，我國白銀行業(yè)的龍頭上市公司是云南銅業(yè)和豫光金鉛，這兩家上市公司的2020年白銀產(chǎn)量均在1000噸以上，其中豫光金鉛白銀產(chǎn)量更是超過1200噸。從企業(yè)白銀業(yè)務(wù)的競爭力來看，云南銅業(yè)和豫光金鉛的競爭力排名也較高。

5、中國白銀行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，白銀行業(yè)屬于特殊行業(yè)，首先其具有價(jià)值屬性，其次其良好的工業(yè)屬性都決定了其幾乎沒有替代品威脅;而現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度在不斷提高;行業(yè)上游供應(yīng)商一般為國家政府，上游對本行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)，下游消費(fèi)市場則主要是白銀飾品行業(yè)或者工業(yè)用途，由于該價(jià)格主要受全球市場定價(jià)，因此下游對本行業(yè)的議價(jià)能力一般;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白銀行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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