【行業(yè)深度】洞察2022：中國再生鋁行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：怡球資源(601388)、南山鋁業(yè)(600219)、立中集團(tuán)(300428)、順博合金(002996)、明泰鋁業(yè)(601677)等

本文核心數(shù)據(jù)：再生鋁行業(yè)競爭梯隊(duì)、企業(yè)布局、競爭狀態(tài)等

1、中國再生鋁行業(yè)競爭梯隊(duì)

從2021年上半年企業(yè)的營收規(guī)?？矗覈偕X企業(yè)中營收超過50億元的企業(yè)主要有明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、立中集團(tuán)等，數(shù)量較少，多為鋁產(chǎn)業(yè)鏈頭部的綜合性大型企業(yè);營收超過20億元的企業(yè)主要有順博合金、怡球資源、宏創(chuàng)控股等;行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)均為收入較低的小型企業(yè)，屬于第三梯隊(duì)。

注：部分企業(yè)暫未公布2021年全年?duì)I收規(guī)模，故選取2021年上半年?duì)I收規(guī)模進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

我國再生鋁行業(yè)企業(yè)分布較廣，東部、西部、中部地區(qū)均有分布，東部沿海地區(qū)尤為密集，尤其是長三角及珠三角地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，制造業(yè)基礎(chǔ)良好，且具有地理位置優(yōu)勢(shì)，交通便利。江蘇省是我國再生鋁相關(guān)上市企業(yè)最多的省份。

2、中國再生鋁行業(yè)市場(chǎng)排名

我國再生鋁行業(yè)“十四五”期間剛剛進(jìn)入體系化發(fā)展階段，目前具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)相對(duì)較少。前瞻對(duì)行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)再生鋁產(chǎn)能進(jìn)行比較，產(chǎn)能最大的是明泰鋁業(yè)，現(xiàn)擁有68萬噸再生鋁及12萬噸鋁灰渣項(xiàng)目，怡球資源和立中集團(tuán)再生鋁年產(chǎn)能也均超過60萬噸。

3、中國再生鋁行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前我國再生鋁企業(yè)數(shù)量較多，但大部分規(guī)模較小，主要以民營和外資(合資)企業(yè)為主，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競爭激烈。

從領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營情況來看，2021年我國再生鋁產(chǎn)量約為765萬噸，再生鋁產(chǎn)能較高的明泰鋁業(yè)、怡球資源和立中集團(tuán)三家企業(yè)在產(chǎn)能全部投入生產(chǎn)的情況下，產(chǎn)量也僅達(dá)192萬噸，約占全國產(chǎn)量的25%，而2020年再生鋁產(chǎn)能64萬噸的怡球資源產(chǎn)量僅為31萬噸?？梢姰?dāng)前我國再生鋁行業(yè)市場(chǎng)集中度尚且較低，未來隨著行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范，部分小企業(yè)將逐漸被淘汰，我國再生鋁企業(yè)市場(chǎng)集中度有望提高。

4、中國再生鋁行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)概況來看，我國再生鋁上市企業(yè)除順博合金和怡球資源外大多由傳統(tǒng)鋁加工企業(yè)轉(zhuǎn)變而來，具有完整的鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈，再生鋁并非主要業(yè)務(wù)。順博合金是專業(yè)再生鋁合金錠(液)生產(chǎn)商，怡球資源則擁有從廢鋁回收到再生鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)的全產(chǎn)業(yè)鏈。此外怡球資源作為國際性集團(tuán)，客戶范圍輻射美國、中國、東南亞、印度等國家，是美國前二十大金屬回收企業(yè)之一，境外業(yè)務(wù)占比較大，其余企業(yè)主要業(yè)務(wù)均布局在國內(nèi)。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，立中集團(tuán)是目前國內(nèi)唯一擁有熔煉設(shè)備研發(fā)制造、再生鑄造鋁合金研發(fā)制造、功能中間合金研發(fā)制造、車輪模具研發(fā)制造全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)。

5、中國再生鋁行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國再生鋁行業(yè)競爭情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國再生鋁行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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