【建議收藏】重磅！2022年成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動(dòng)力(600893);中航西飛(000768);中航沈飛(600760);中直股份(600038);洪都航空(600316);中航重機(jī)(600765);日發(fā)精機(jī)(002520)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)營收;成都市航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)增加值;成都市航空裝備企業(yè)數(shù)量

航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

航空裝備主要包括飛機(jī)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及航空設(shè)備與系統(tǒng)三大部分，屬于航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)。根據(jù)《中國火炬統(tǒng)計(jì)年鑒2021》公布的數(shù)據(jù)，2020年全國航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到5284.51億元，同比增長(zhǎng)49.23%，初步估計(jì)2021年全國航空、航天器及設(shè)備制造行業(yè)營業(yè)收入或達(dá)到6366億元。此外，根據(jù)國家民航局及《World Air Forces 2022》公布的數(shù)據(jù)，2016-2021年全國民用及軍用飛機(jī)數(shù)量逐年上升，2021年全國民用及軍用飛機(jī)數(shù)量分別達(dá)到4054架及3285架。

——航空裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為關(guān)鍵原材料，包括金屬材料、航空鋼材、鎂鋁合金等;中游是航空裝備制造，主要為航空部件制造和航空裝備整機(jī);下游包括航空公司、軍事、物流等應(yīng)用領(lǐng)域以及維修等后市場(chǎng)服務(wù)等，配套服務(wù)包括航空燃料、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、地勤服務(wù)等。根據(jù)航空裝備各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游高溫合金、復(fù)合材料等關(guān)鍵材料及下游設(shè)備維修后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤水平相對(duì)較高，其中設(shè)備維修后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)25-40%;另一方面，上游鋁合金、不銹鋼及中游飛機(jī)整機(jī)制造等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

航空裝備產(chǎn)業(yè)作為提升成都城市能級(jí)的關(guān)鍵所在，“十一五”以來，成都就頒布實(shí)施了多項(xiàng)專項(xiàng)政策促進(jìn)航空裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;2016年，成都市制定了航空裝備研發(fā)制造領(lǐng)域的財(cái)政補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)新型技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā);2020年4月，成都出臺(tái)《成都市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020—2025年)》，其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo);2022年，截至8月末，成都市共有4條相關(guān)政策公布。

成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在關(guān)鍵材料、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造、航空設(shè)備與系統(tǒng)制造、飛機(jī)整機(jī)制造以及后市場(chǎng)維修等市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市大部分轄區(qū)均有航空裝備制造環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而航空裝備制造代表企業(yè)主要分布在雙流區(qū)、龍泉驛區(qū)、青羊區(qū)等區(qū)域。相對(duì)而言，雙流區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

大力發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)是搶抓未來發(fā)展機(jī)遇的重要支撐，是增強(qiáng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略選擇，當(dāng)前成都市已形成了5大主要的航空裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：新都現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū)東區(qū)(青羊總部經(jīng)濟(jì)區(qū))、雙流航空經(jīng)濟(jì)區(qū)、淮州新城以及成都空天產(chǎn)業(yè)功能區(qū)。

成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年上半年航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)高達(dá)57.2%

近年來，成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局公布的數(shù)據(jù)，2017-2021年，成都市航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值逐年增長(zhǎng)，2021年上半年成都市航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)高達(dá)57.2%;2022年1-7月，成都市航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)16%。

注：2020及2021年成都市未公布全年航空航天器及設(shè)備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)情況。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年8月29日，成都航空裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超230家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰， 2022年1-8月，成都航空裝備產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為59家，表明成都航空裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為加速融入國家航空強(qiáng)國建設(shè)進(jìn)程，按照成都市委市政府構(gòu)建航空航天產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的戰(zhàn)略部署，成都市經(jīng)信局牽頭制定了《成都市航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020—2025年)》(征求意見稿)，提出到2025年，成都航空裝備產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，擬實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)1500億元，形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)群體，培育百億級(jí)企業(yè)4家，50億元以上企業(yè)10家，成為國家大飛機(jī)制造研發(fā)基地和核心產(chǎn)品供應(yīng)商，全球民航新技術(shù)研發(fā)重要基地及零部件生產(chǎn)基地。

——成都市航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，成都市將從“六項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展航空裝備產(chǎn)業(yè)：

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