【建議收藏】重磅！2022年上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);上汽集團(tuán)(600104);蔚來汽車(NIO);理想汽車(02015.HK);特斯拉(TSLA)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車供需規(guī)模;上海市新能源汽車產(chǎn)量;上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量變化

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來，世界主要汽車大國(guó)紛紛加強(qiáng)新能源汽車戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持、完善產(chǎn)業(yè)布局，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。2021年，全國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛，銷量352.1萬輛。截至2021年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)784萬輛，累計(jì)消費(fèi)約1.6萬億元，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約4.8萬億元。由國(guó)家工業(yè)和信息化部于2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》指出，到2025年，純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括了原材料與核心零部件，原材料例如鋰、鈷、鎳等，核心零部件例如動(dòng)力電池、車用軸承等;中游是整車制造，按用途細(xì)分為新能源乘用車和新能源商用車;下游包括新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的毛利率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析得到，目前，IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)及汽車后市場(chǎng)服務(wù)的毛利率較高，中游的整車制造環(huán)節(jié)毛利率較低，產(chǎn)品的附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

為全面落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)變化，上海自“十五”期間便奠定了新能源汽車技術(shù)積累和人才團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)，頒布了多項(xiàng)政策以促進(jìn)上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2022年，上海累計(jì)出臺(tái)了374條新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2021年7月，上海市出臺(tái)《上海市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確提出到2025年，上海要顯著提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元;2022年，截至9月初，上海市共有28條相關(guān)政策公布。

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局能夠進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在上海市的發(fā)展。目前，在多年的政策指引與市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在上海市的建設(shè)日趨完善。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在嘉定區(qū)、奉賢區(qū)和浦東新區(qū)。相對(duì)而言，嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、奉賢區(qū)和松江區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

引導(dǎo)培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地與產(chǎn)業(yè)園區(qū)有利于推動(dòng)新能源汽車商業(yè)化發(fā)展，形成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集效應(yīng)。目前上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)與產(chǎn)業(yè)基地主要集中在嘉定區(qū)安亭地區(qū)的上海國(guó)際汽車城，其中包括同濟(jì)科技園、科技創(chuàng)新港、新能港等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，與浦東新區(qū)的臨港新片區(qū)。其中，安亭地區(qū)重點(diǎn)在新能源汽車核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化與示范應(yīng)用;臨港新片區(qū)重點(diǎn)在于高端新能源汽車生產(chǎn)能力與整車出口能力。

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)160%

2018年以來，上海市新能源汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2020年新能源汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)190%，突破20萬輛;2021年產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)160%。根據(jù)上海市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1772.56億元，同比增長(zhǎng)1.9倍。統(tǒng)計(jì)至2022年7月，2022年上海市已累計(jì)生產(chǎn)45.08萬輛新能源汽車，同比增長(zhǎng)64.3%。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，上海市近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的狀態(tài)。截至2022年9月初，上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超400家;2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已超過70家，大于2021年總的企業(yè)注冊(cè)數(shù)量，表明上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊保持迅猛的狀態(tài)。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開充電設(shè)備行業(yè)的進(jìn)步。2016-2021年，上海市新能源汽車充電樁數(shù)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。截至2022年8月底，上海市累計(jì)建設(shè)公共充電樁112149臺(tái)。

——專利申請(qǐng)量穩(wěn)步上升

隨著社會(huì)的發(fā)展，專利技術(shù)已成為衡量技術(shù)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新精神的重要指標(biāo)。上海作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要研發(fā)、生產(chǎn)基地，近年來在新能源汽車領(lǐng)域的專利申請(qǐng)量穩(wěn)步上升，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，上海市新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長(zhǎng)，均突破了10000件，持續(xù)的高質(zhì)量的技術(shù)創(chuàng)新能夠?yàn)樯虾Ｊ行履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年上海市人民政府辦公廳出臺(tái)的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021—2025年)》，到2025年，上海市新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，燃料電池汽車應(yīng)用總量突破1萬輛。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2021-2025年期間，上海市提出了五項(xiàng)重點(diǎn)工作以推動(dòng)上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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