預見2023：《2023年中國碳纖維行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：吉林化纖(000420);中復神鷹(688295);光威復材(300699);精功科技(002006);中簡科技(300777);吉林碳谷(83677)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國碳纖維產(chǎn)能;中國碳纖維產(chǎn)量;中國碳纖維需求量

行業(yè)概況

——定義

碳纖維(CF)是指含碳量大于90%的纖維材料，可以用粘膠、聚丙烯腈以及瀝青等有機纖維在高溫下碳化制取。高強、高模CF主要由聚丙烯腈長絲在1000℃以上高溫碳化形成，它與樹脂、金屬、陶瓷、碳、玻璃等復合后具有模量高、強度高、重量輕、抗疲勞、耐腐蝕等特性，廣泛應用于航天、航空、軍工、航海、化工、電子、建筑以及體育休閑等領域，是軍民兩用的高技術纖維。

當前，各國大多按照習慣對碳纖維進行分類，分類方式大致有以下三種：

(1)按照原料分類：聚丙烯腈(PAN)基;瀝青基(各向同性、中間相);膠黏基。

(2)按照制造條件和方法分類：碳纖維(800-1600℃);石墨纖維(2000-3000℃);氧化纖維(預氧絲200-300℃);活性碳纖維;氣相生長碳纖維。

(3)按力學性能分類：通用級(GP);高性能(HP);期中包括中強型(MT)、高強型(HT)、超高強型(UHT)、中模型(IM)、高模型(HM)、超高模型(UHM)。碳纖維在應用時多是作為增強材料而利用其優(yōu)良的力學性能，因此使用中更多地是按其力學性能分類，一般認為纖維的拉伸強度低于1400MPa，拉伸模量小于140GPa，則此種屬于通用級碳纖維范疇。在高性能碳纖維范疇中，對中強、中模、高強、高模、超高強、超高模等并無嚴格的區(qū)分指標。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領域廣泛

碳纖維的生產(chǎn)工藝復雜，從碳纖維紡絲、預氧化、碳化到復合材料成型再到終端的應用需要經(jīng)歷復合且很長的過程。碳纖維復合材料被廣泛應用于航空航天、風電葉片、汽車、體育休閑、混配模成型、電纜芯、建筑建材、壓力容器、船舶、碳碳復材、電子電器等多個領域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國的碳纖維行業(yè)起步于20世紀60年代，幾乎和日美等國家同時起步，但由于相關知識儲備不足、知識產(chǎn)權歸屬等問題，發(fā)展緩慢。同時，日本、美國等國家對碳纖維核心技術形成壟斷，我國碳纖維生產(chǎn)技術和裝備水平整體落后于國外，在較長的一段時間內(nèi)發(fā)展止步不前，無法滿足國家重大裝備等高端領域的需求。

2000年以來，國家加大對于碳纖維領域自主創(chuàng)新的支持力度，將碳纖維列為重點研發(fā)項目。伴隨著國家政策的大力扶持，國內(nèi)碳纖維行業(yè)在技術上取得重大突破，產(chǎn)業(yè)化程度快速提升，應用領域不斷擴大，地區(qū)上目前已形成以江蘇、山東和吉林等地為主的碳纖維聚集地。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

國家政策作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化劑，近年來，國家持續(xù)發(fā)布相關政策推動碳纖維健康有序發(fā)展。從國家的政策可以看出，國家把碳纖維作為新材料進行推廣和應用，持續(xù)引導國內(nèi)碳纖維發(fā)展，計劃形成若干家家具有國際競爭力的碳纖維大型企業(yè)集團及若干創(chuàng)新能力強、特色鮮明、產(chǎn)業(yè)鏈完善的碳纖維及其復合材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。未來隨政策的支持，我國碳纖維行業(yè)相關技術將接近國際水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：中國成為全球最大產(chǎn)能國

我國碳纖維工業(yè)的起步可以追溯到1962年，到目前為止已發(fā)展57年，僅比世界碳纖維起步晚3年;但無論是研發(fā)成果還是制造工藝，我國同發(fā)達國家相比還存在一定差距。

2021年，中國大陸地區(qū)首次超過美國，成為全球最大產(chǎn)能國，產(chǎn)能達到6.34萬噸，占全球總產(chǎn)能比重超過30%。

在產(chǎn)量方面，2021年由于國內(nèi)碳纖維產(chǎn)能加速擴張，同時開工率保持穩(wěn)定，新裝置相繼投產(chǎn)，帶動產(chǎn)量增長。2021年我國碳纖維產(chǎn)量達到2.43萬噸，同比增長30.03%。

——需求：風電葉片為最大需求領域

總體來看，早年間在全球碳纖維供應不足的情況下，美國、日本等國家對中國實行出口限制，導致中國碳纖維需求長期被抑制。近幾年由于國內(nèi)技術突破，刺激了對碳纖維的使用。近年來我國碳纖維需求量呈不斷增長趨勢，2017-2021年，我國碳纖維需求量呈不斷上升趨勢，2021年中國碳纖維需求量6.24萬噸，同比增長27.7%。

2021年，國內(nèi)碳纖維需求量占比前三的領域依次是風電葉片、體育休閑和碳-碳復材，分別占比36%、28%、11%，其他領域的需求占比均不足10%。在海上風電葉片大尺寸的發(fā)展趨勢下，預計風電葉片領域碳纖維的需求將持續(xù)增加。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：江蘇省和廣東省是主要碳纖維消費省份

從碳纖維市場消費金額來看，江蘇省和廣東省是消費大省，消費占比分別為35.4%和21.4%;其次為山東，消費占比為18%;其他省份消費占比均不超過6%。

——企業(yè)競爭格局：吉林化纖、中復神鷹為行業(yè)龍頭企業(yè)

目前，我國碳纖維第一梯隊企業(yè)有吉林化纖、中復神鷹，該類企業(yè)碳纖維原絲產(chǎn)能在2.5萬噸以上，碳纖維產(chǎn)能在1萬噸以上;第二梯隊企業(yè)有江蘇恒神、光威復材，該類企業(yè)碳纖維原絲產(chǎn)能在1萬噸以上，碳纖維產(chǎn)能在0.5萬噸以上;第三梯隊企業(yè)有太銅銅料、蘭州藍星，該類企業(yè)碳纖維原絲以及碳纖維產(chǎn)能在0.5萬噸左右;第四梯隊企業(yè)為行業(yè)內(nèi)的其他中小制造企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——市場走向良性健康發(fā)展道路

現(xiàn)今，碳纖維行業(yè)總體技術尚不成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量及性價比相對較低。不過，隨著我國高端碳纖維技術的不斷突破以及生產(chǎn)向規(guī)模化和穩(wěn)定化發(fā)展，企業(yè)布局逐漸向高附加值的下游應用領域延伸，我國碳纖維行業(yè)將逐步實現(xiàn)進口替代，企業(yè)盈利能力有望逐步恢復，市場走向良性健康發(fā)展道路。

尤其是在國務院正式發(fā)布的《中國制造2025》中，對我國制造業(yè)轉型升級和跨越發(fā)展作了整體部署，明確了建設制造強國的戰(zhàn)略任務和重點，選擇10大優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點，力爭到2025年達到國際領先地位或國際先進水平。

——碳纖維新產(chǎn)品向高穩(wěn)定、高端化方向發(fā)展

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，碳纖維行業(yè)將出現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國碳纖維行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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