【行業(yè)深度】洞察2023：中國光學(xué)薄膜行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：雙星新材(002585)、激智科技(300566)、東材科技(601208)、長陽科技(688299)等等

本文核心數(shù)據(jù)：光學(xué)薄膜行業(yè)競爭梯隊;光學(xué)薄膜市場集中度;

1、中國光學(xué)薄膜行業(yè)競爭梯隊

目前國際上僅美國(如美國3M)、日本(如東麗、帝人)、韓國(如韓國SKC)、中國(如長陽科技、航天彩虹、雙星新材、合肥樂凱)等少數(shù)國家掌握了光學(xué)膜等特種功能聚酯薄膜的生產(chǎn)加工制造技術(shù)，因此屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)。

中國光學(xué)薄膜發(fā)展歷史較短，多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平與國際領(lǐng)先企業(yè)仍有一定差距。國際廠商因歷史悠久起步較早，行業(yè)經(jīng)驗豐富，研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)等原因，我國特種功能膜長期依賴進(jìn)口，被國外企業(yè)所壟斷，日本東麗、日本帝人和韓國SKC等國外企業(yè)長期以來占據(jù)了大部分市場份額。但近年來，國內(nèi)廠商加速發(fā)力，在反射膜、擴(kuò)散膜等部分產(chǎn)品上取得了長足的進(jìn)步，國產(chǎn)替代的趨勢日益明顯。如長陽科技的核心產(chǎn)品反射膜的性能達(dá)到了國際領(lǐng)先水平，年銷售量已經(jīng)超過了日本東麗、日本帝人等國外巨頭，目前市場占有率位居全球第一。

綜合來看，目前中國光學(xué)薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據(jù)高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產(chǎn)品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進(jìn)口或只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品;但部分光學(xué)薄膜產(chǎn)品中國企業(yè)已取得優(yōu)異的進(jìn)步，如長陽科技的反射膜產(chǎn)品。

2、中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場份額

2021年，在國內(nèi)品牌中，市場份額排名靠前的是雙星新材、裕興股份、長陽科技、激智科技、道明光學(xué)等。結(jié)合2021年各大品牌光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)營收規(guī)模及中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模，經(jīng)分析，目前雙星新材為中國光學(xué)薄膜行業(yè)龍頭企業(yè)，市場份額占比約4%。

3、中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場集中度

中國光學(xué)薄膜行業(yè)不同細(xì)分產(chǎn)品市場集中度差異較大。在偏光片市場中，日本企業(yè)日東電工、住友化學(xué)和韓國LG化學(xué)占據(jù)約80%市場份額。在增亮膜領(lǐng)域，美國3M專注開發(fā)手機(jī)用高端復(fù)合增亮膜，在高端增亮膜領(lǐng)域形成具有獨特競爭優(yōu)勢的技術(shù)壁壘。在擴(kuò)散膜及反射膜領(lǐng)域，日本惠和、智積電、韓國SKC等日韓企業(yè)占據(jù)市場份額較高，而中國的長陽科技在液晶顯示用反射膜領(lǐng)域市場份額較高。

目前，中國光學(xué)薄膜行業(yè)大陸頭部企業(yè)主要有雙星新材、激智科技、長陽科技、東材科技、斯迪克、航天彩虹等，結(jié)合中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場規(guī)模及頭部企業(yè)光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)營收情況，初步測算，中國光學(xué)薄膜行業(yè)頭部企業(yè)CR5市場份額約15%，目前中國光學(xué)薄膜行業(yè)市場集中度較低。

4、中國光學(xué)薄膜行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

光學(xué)薄膜行業(yè)的上市公司中，雙星新材、激智科技、東材科技、斯迪克、航天彩虹業(yè)務(wù)多元化程度較高，涉及業(yè)務(wù)較為豐富;在光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)專注度上，長陽科技該項業(yè)務(wù)占比較大，而航天彩虹的光學(xué)薄膜業(yè)務(wù)專注度較低。長陽科技是國內(nèi)反射膜細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，市場占有率全球第一。

5、中國光學(xué)薄膜行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國光學(xué)薄膜行業(yè)上游主要是石油煉化相關(guān)企業(yè)，集中度較高，而光學(xué)基膜產(chǎn)品目前外資企業(yè)在全球內(nèi)處于壟斷地位，因此上游議價能力較強;下游主要需求是液晶顯示面板等產(chǎn)品，由于光學(xué)薄膜產(chǎn)品同質(zhì)化有所上升，導(dǎo)致下游議價能力有所加強。行業(yè)進(jìn)入壁壘高，因此新進(jìn)入者威脅較小;光學(xué)薄膜仍是各類消費電子產(chǎn)品的材料之一，產(chǎn)品替代風(fēng)險較低;市場上內(nèi)資企業(yè)國產(chǎn)替代的步伐不斷加快，市場競爭較為激烈。

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