預(yù)見2023：《2023年中國專網(wǎng)通信行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國電信(00728)、中國聯(lián)通(600050)、中國移動(dòng)(00941)、海能達(dá)(002583)、海格通信(002465)、烽火電子(000561)等

本文核心數(shù)據(jù)： 專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;專網(wǎng)通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖;專網(wǎng)通信發(fā)展歷程

行業(yè)概況

——定義

專網(wǎng)通信(Private Network)，全稱為專用網(wǎng)絡(luò)通信，指在行業(yè)客戶內(nèi)部，為滿足內(nèi)部組織管理、調(diào)度指揮等需求所建設(shè)的通信網(wǎng)絡(luò)，主要包括為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供的應(yīng)急通信、指揮調(diào)度、日常工作通信等服務(wù)。區(qū)別于電信運(yùn)營商參與運(yùn)營的公眾通信網(wǎng)絡(luò)，專網(wǎng)通信主要覆蓋政府、警察、鐵路、地鐵、電力、石化、機(jī)場、港口、礦山、水利等行業(yè)用戶。

專網(wǎng)是主要針對to B端的網(wǎng)絡(luò)，公網(wǎng)是主要針對to C端網(wǎng)絡(luò)。按廣義定義分類看，無線通信可以分為專網(wǎng)通信和公網(wǎng)通信兩部分，其中專網(wǎng)無線通信主要指遵循IPv4和IPv6規(guī)范，采用專用IP網(wǎng)絡(luò)地址空間的通信網(wǎng)絡(luò);公網(wǎng)則主要指供公共用戶使用的通信網(wǎng)絡(luò)。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域廣泛

專網(wǎng)通信行業(yè)的上游行業(yè)主要為電子元器件制造業(yè)(如集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板)、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)(如塑膠、鋁合金、五金插接件、機(jī)柜及其它結(jié)構(gòu)件)和通信設(shè)備制造業(yè)(如收發(fā)器、交換機(jī)、天線、分路器、合路器)。作為本行業(yè)的產(chǎn)品原材料供應(yīng)商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)、通信設(shè)備制造業(yè)(部件)對本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。

專網(wǎng)通信行業(yè)的下游行業(yè)主要為政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)，這些下游市場的需求變化和產(chǎn)業(yè)政策直接影響本行業(yè)的經(jīng)營效益和持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在數(shù)字集群通信階段

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了模擬常規(guī)通信、模擬集群通信和數(shù)字集群通信三個(gè)階段。其具體如下：

行業(yè)政策背景：政策加持，支持專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

專網(wǎng)通信作為一種安全可靠的無線服務(wù)的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)，近些年來，國家陸續(xù)出臺各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)往規(guī)范化、高端化發(fā)展，推動(dòng)專網(wǎng)通信在公共安全、公共事業(yè)和工商業(yè)等各方面的應(yīng)用，鼓勵(lì)通信行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，為通信行業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：專網(wǎng)通信市場規(guī)模超過380億元

受益于國家對政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動(dòng)增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長，2016年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達(dá)到162億元，到2020年市場規(guī)模增長至344億元，增長率為13.9%。2021年我國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，市場規(guī)模在387億元左右。

從專網(wǎng)通信市場結(jié)構(gòu)來看，目前我國專網(wǎng)通信市場以設(shè)備市場為主，2021年設(shè)備市場規(guī)模占專網(wǎng)通信市場規(guī)模的63%左右，技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模占比在37%左右。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：廣東企業(yè)數(shù)量較多

從我國專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在浙江、江蘇地區(qū)。整體來看，東部和南部地區(qū)企業(yè)分布較多，北部和西部地區(qū)企業(yè)分布較少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，海能達(dá)、海格通信、烽火電子知名度較高。這些專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在珠三角一帶，其余企業(yè)在華中、華東地區(qū)也有分布，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

——企業(yè)競爭格局：行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域突出，競爭格局穩(wěn)定

在專網(wǎng)通信領(lǐng)域，市場較為集中，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場。根據(jù)專網(wǎng)通信市場份額進(jìn)行梯隊(duì)劃分，摩托羅拉與海能達(dá)處于第一梯隊(duì);建伍、艾克慕、科立訊、歐宇航處于第二梯隊(duì)，其他中低端專網(wǎng)通信企業(yè)處于第三梯隊(duì)。

我國國內(nèi)專網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)根據(jù)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域不同呈現(xiàn)不同特征，其中民用領(lǐng)域下的公共安全、公共事業(yè)占據(jù)目前我國專網(wǎng)通信大部分市場份額。

在軍工、公安、鐵路等領(lǐng)域也形成行業(yè)或細(xì)分行業(yè)龍頭，其中軍工領(lǐng)域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領(lǐng)域逐漸由海能達(dá)占據(jù)龍頭地位，鐵路領(lǐng)域頭部主要為中國通號。

此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關(guān)企業(yè)包括上海瀚訊、海能達(dá)等。

同時(shí)，窄寬帶集群和5G技術(shù)的融合專網(wǎng)也在業(yè)內(nèi)逐漸試用，包括在機(jī)場、港口、煤礦冶金等領(lǐng)域也在三大運(yùn)營商及互聯(lián)網(wǎng)云廠商推動(dòng)下加速5G和寬窄帶專網(wǎng)融合趨勢。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——2025年5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量將達(dá)到5000個(gè)

目前國家層面關(guān)于專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)主要集中在5G專網(wǎng)建設(shè)方面?！?ldquo;雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》提出，到2023年建成100個(gè)千兆城市，打造100個(gè)千兆行業(yè)虛擬專網(wǎng)標(biāo)桿工程?！?ldquo;十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量達(dá)到5000個(gè)。

——專網(wǎng)通信未來發(fā)展趨勢

專網(wǎng)通信作為具有明顯競爭格局的成熟型產(chǎn)業(yè)，其未來發(fā)展有以下三個(gè)趨勢：產(chǎn)品趨向于一體化、產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯和產(chǎn)業(yè)重心向新興國家轉(zhuǎn)移。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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