【行業(yè)深度】洞察2023：中國LED芯片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：三安光電(600703)、華燦光電(300323)、兆馳股份(002429)、乾照光電(300102)、聚燦光電(300708)、蔚藍(lán)鋰芯(002245)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場集中度;市場份額

1、中國LED芯片行業(yè)競爭梯隊

LED芯片是一個半導(dǎo)體的晶片，晶片的一端附在一個支架上，一端是負(fù)極，另一端連接電源的正極，使整個晶片被環(huán)氧樹脂封裝起來。經(jīng)過LED芯片的不斷擴產(chǎn)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢得到鞏固，隨著近兩年陸續(xù)有企業(yè)推出行業(yè)競爭，LED芯片行業(yè)集中度不斷提高。目前，國內(nèi)生產(chǎn)LED芯片公司包括：三安光電、華燦光電、兆馳股份、乾照光電、聚燦光電、蔚藍(lán)鋰芯。

按照各廠商LED相關(guān)業(yè)務(wù)營收可將這些公司分為三個梯隊，其中第一梯隊為三安光電、兆馳股份，第二梯隊為華燦光電、聚燦光電、乾照光電、蔚藍(lán)鋰芯等代表性廠商。

注：兆馳股份LED業(yè)務(wù)營收統(tǒng)計口徑為公司LED產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，包括LED產(chǎn)品及其配件。

2、中國LED芯片行業(yè)市場份額

LED芯片環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，走差異化路線，一方面積極拓展高附加值產(chǎn)品升級，加強Mini/Micro-LED、UVLED、高光品質(zhì)LED等新興市場產(chǎn)品開發(fā)，提升高端產(chǎn)品市場占有率，深耕化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條，2021年，LED芯片龍頭企業(yè)TOP6營收占整體規(guī)模的85%以上，集中度再獲提升。

3、中國LED芯片行業(yè)市場集中度

整體來看，中國LED芯片行業(yè)整體的市場集中度較高。2021年，按照產(chǎn)能統(tǒng)計，中國LED芯片行業(yè)排名前3的廠商份額合計占比59.26%，較2020年有小幅下降;排名前6的廠商份額合計占比為87.66%，較2020年提升約1個百分點。

4、中國LED芯片行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從銷售網(wǎng)絡(luò)布局來看，LED芯片行業(yè)的上市公司中，大多數(shù)上市公司在國內(nèi)外均有布局，但主要市場集中于國內(nèi)。在LED芯片業(yè)務(wù)占比方面，三安光電、乾照光電LED芯片業(yè)務(wù)占比最高，分別達(dá)到了78.38%和99.06%。

從企業(yè)LED芯片相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2021年，三安光電LED芯片相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷率最高，達(dá)102.95%，三安光電2021年生產(chǎn)18934億粒芯片，銷量達(dá)到19493億粒;其次，聚燦光電產(chǎn)銷率達(dá)到99.15%，LED芯片產(chǎn)銷分別為1894.39萬片和1878.22萬片。

5、中國LED芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國LED芯片行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，行業(yè)集中度較高，競爭程度較低;LED芯片是LED燈的核心組件，在雙碳背景下，LED燈將以極大優(yōu)勢取代傳統(tǒng)白熾燈，因而替代品威脅小;LED芯片屬于技術(shù)密集型行業(yè)，加之行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局，潛在進(jìn)入者威脅小;LED芯片行業(yè)上游主要有襯底材料、MOCVD設(shè)備等，上游供應(yīng)商議價能力較強;LED芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，議價能力一般。總體來看，中國LED芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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