【行業(yè)深度】洞察2023：中國公路養(yǎng)護行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：森遠股份(300210)、中公高科(603860)、海南高速(000886)、大可股份(838018)等

本文核心數據：公路養(yǎng)護企業(yè)市場份額;公路養(yǎng)護企業(yè)集中度;公路養(yǎng)護區(qū)域市場發(fā)展排名

1、中國公路養(yǎng)護行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

公路養(yǎng)護是指對公路進行保養(yǎng)與維護，是保障公路正常通行的必要基礎，也是現代交通行業(yè)的重要組成部分。公路養(yǎng)護行業(yè)依據企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)有山東路橋、浙江交科等，主要是大型交通集團子公司;注冊資本在1-10億元之間的企業(yè)有國創(chuàng)高新、交建股份、知行股份等;其它注冊資本在1億元以下的有力陽科技、路嘉路橋等。

2、中國公路養(yǎng)護行業(yè)企業(yè)競爭派系

目前，國內公路養(yǎng)護市場參與企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，市場充分競爭。行業(yè)競爭企業(yè)主要分為四大派系：大型公路投-建-養(yǎng)綜合型企業(yè)、公路建設施工企業(yè)、專業(yè)公路養(yǎng)護技術服務及施工企業(yè)以及其它區(qū)域型中小養(yǎng)護企業(yè)。

3、中國公路養(yǎng)護行業(yè)區(qū)域發(fā)展排名

2021年6月，交通運輸部發(fā)布《關于“十三五”全國干線公路養(yǎng)護管理評價情況的通報》。評價歷時3個月，累計對全國31個省(區(qū)、市)的22.8萬公里干線公路進行了綜合質量效益評價、治理能力評價和公眾滿意度評價，最終得到江蘇省在高速公路評分項、普通國省道評分項、綜合評分項均位居全國第一。

4、中國公路養(yǎng)護行業(yè)企業(yè)市場份額

目前，中國公路養(yǎng)護行業(yè)代表企業(yè)有浙江交科、山東路橋、杭州路橋、知行股份等等。按企業(yè)最新披露的公路養(yǎng)護業(yè)務營收來看，2022年上半年，浙江交科、山東路橋的市場份額均超過0.5%，杭州路橋的市場份額超過0.2%;知行股份、路嘉路橋、力陽科技等市場份額在0.1%以下。

注：上述僅列出有相關經營數據披露的企業(yè)市場份額測算結果，數據統(tǒng)計口徑為2022年H1，整體市場規(guī)模參考公路養(yǎng)護方面的公共財政支出規(guī)模，下不贅述。

5、中國公路養(yǎng)護行業(yè)市場集中度

我國公路養(yǎng)護企業(yè)的區(qū)域性服務特征明顯，并且國內整體市場較為分散，導致公路養(yǎng)護行業(yè)的市場集中度極低。從企業(yè)的公路養(yǎng)護業(yè)務營收來看，2022年上半年，公路養(yǎng)護運營市場CR10不超過10%，CR50不超過45%。

注：上述僅列出有相關經營數據披露的企業(yè)市場份額測算結果，數據統(tǒng)計口徑為2022年H1，整體市場規(guī)模參考公路養(yǎng)護方面的公共財政支出規(guī)模，下不贅述。

6、中國公路養(yǎng)護行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在公路養(yǎng)護行業(yè)的上市公司中，山東路橋、交建股份的公路養(yǎng)護資質最多，養(yǎng)護營收規(guī)模相對較高，市場競爭力水平相對較高;杭州路橋、路嘉路橋等企業(yè)以區(qū)域布局為主，經營規(guī)模處于中等偏上水平，在區(qū)域市場競爭優(yōu)勢突出。

注：競爭力評價★★★★★為最高分，☆代表半星。

7、中國公路養(yǎng)護行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國公路養(yǎng)護行業(yè)現有企業(yè)較多，市場集中度低，競爭較為激烈;上游供應商一般為工程材料供應商、設備供應商等，議價能力適中;而下游需求市場主要是公路運營企業(yè)或政府，議價能力較強;同時，行業(yè)存在準入資質、資金、技術門檻，潛在進入者威脅一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國公路養(yǎng)護行業(yè)競爭較為激烈，具體五力競爭總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國公路養(yǎng)護行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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