預見2023：《2023年中國工業(yè)電機行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：臥龍電驅（600580）、湘電股份（600416）、江特電機（002176）、佳電股份（000922）等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球工業(yè)電機市場規(guī)模；中國工業(yè)電機市場規(guī)模；中國代表性企業(yè)工業(yè)電機產銷量

行業(yè)概況

1、工業(yè)電機定義及分類

工業(yè)電機是指應用于工業(yè)領域的電動機，用于工業(yè)場景中電能轉化為機械能。具體應用包括石油、大宗化學品、食品、煤炭產品、初級金屬、造紙等，具體用于泵、風扇、傳送帶和壓縮機中。

工業(yè)電動機的產品劃分方式多樣，常見的分類方式包括：按工作電源種類劃分、按結構和工作原理劃分、按起動與運行方式劃分、按用途劃分、按轉子的結構劃分、按運轉速度劃分等。

工業(yè)用微特電機全稱微型特種電機，簡稱微電機，是指直徑小于160mm或額定功率或具有特殊性能、特殊用途的微特電機。微特電機常用于控制系統(tǒng)中，實現(xiàn)機電信號或能量的檢測、解算、放大、執(zhí)行或轉換等功能，或用于傳動機械負載，也可作為設備的交、直流電源。微特電機門類繁多，按產品類型大體可分為直流電動機、交流電動機和其他微特電動機；按應用類型分類主要包括永磁電機、伺服驅動與控制類電機、磁阻類特種電機、信號檢測類特種電機、電動側動機、同步調相機以及其他特種電機等。

2、產業(yè)鏈剖析

我國工業(yè)電機的上游主要為絕緣體、電解銅、電工用硅鋼和合金鋼等原材料；中游為電機制造；下游為電機應用領域，包括水務設備、電力設備、風電設備、火電設備和家電設備等。

我國工業(yè)電機上游的代表性企業(yè)有沙鋼股份（002075）、太鋼不銹（000825）、南鋼股份(600282)和包鋼股份（600010）等原材料提供企業(yè)；中游的代表性企業(yè)有大洋電機（002249）、臥龍電驅（600580）、方正電機（002196）等電機制造企業(yè)；下游的應用領域主要有重慶水務（601158）、江南水務（601199）等水務設備制造企業(yè)，美的集團（000333）、格力電器（000651）等家電制造企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

當前國家層面的工業(yè)電機行業(yè)政策主要以鼓勵類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產業(yè)、發(fā)展高功率密度、智能電機等政策均對工業(yè)電機行業(yè)帶來正向影響。

從全國各省市的工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展布局來看，各省市的對工業(yè)電機行業(yè)的發(fā)展有明確文件指示，其黑龍江、吉林、山東省等多省提出要大力發(fā)展高效節(jié)能電機，可見在工業(yè)電機發(fā)展中，低碳節(jié)能環(huán)保等特性成為首要發(fā)展目標。部分省份要求發(fā)展精密電機、伺服電機、超高速電機等高端核心零部件，實現(xiàn)高質量制造業(yè)發(fā)展，涉及的省份包括內蒙古、河南省、貴州省等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國工業(yè)電機行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒公布的數(shù)據(jù)，2020年中國規(guī)模以上電動機企業(yè)數(shù)量有2039家，其中1137家為電動機制造企業(yè)，535家為微特電機及組件制造企業(yè)，367家為其他電機制造企業(yè)。整體來看較2019年多127家企業(yè)。初步統(tǒng)計2022年約有2270家電機企業(yè)。

從當前行業(yè)內代表性上市企業(yè)的工業(yè)電機產品產量情況分析，近三年內行業(yè)內的裝備產量均呈現(xiàn)上漲趨勢，整體反映行業(yè)供給能力能隨伴隨需求的提升而提升。工業(yè)電機行業(yè)的需求量整體也在上漲，反映工業(yè)的下游企業(yè)對物流設備的需求逐步提升。

從中國規(guī)模以電機行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入情況來看，根據(jù)中國工業(yè)年鑒對電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入情況的統(tǒng)計，2020年中國電機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入為3722億元，初步統(tǒng)計2021年營業(yè)收入為3985億元，2022年預計可以達到4248億元。整體來看，中國電機行業(yè)發(fā)展向好。

注：規(guī)模以上企業(yè)指營業(yè)收入在2000萬以上的企業(yè)，下不贅述。

工業(yè)電機在工業(yè)領域上應用廣泛，幾乎所有工業(yè)化場景都與要應用工業(yè)電機，參考全球工業(yè)/非工業(yè)電機市場規(guī)模占比，以及中國電機市場規(guī)模進行測算，2021年中國工業(yè)電機行業(yè)市場規(guī)模約為717億元，2022年預計達到765億元。

注：工業(yè)電機市場規(guī)模占比為18%。

2、中國工業(yè)電機行業(yè)細分市場現(xiàn)狀

電動機是指交流或直流電動機及零件。它是利用通電線圈（也就是定子繞組）產生旋轉磁場并作用于轉子鼠籠式式閉合鋁框形成磁電動力旋轉扭矩。直流電機是指能將直流電能轉換成機械能（直流電動機）或將機械能轉換成直流電能（直流發(fā)電機）的旋轉電機。交流電機是用于提升機械能和交流電能相互轉換的機械。由于交流電力系統(tǒng)的巨大發(fā)展，交流電機已成為最常用的電機。在工業(yè)領域中，交流電機的應用更為廣泛，幾乎所有工業(yè)領域使用交流電動機。一般情況下，小型的工業(yè)自動化工具使用直流電機。

交流電動機的誕生完全依賴于交流電的產生。交流電動機憑借自身的設計制造方便，用電方便，維修簡單、大功率等優(yōu)勢，在相當數(shù)量的領域占據(jù)了較高的地位。交流電動機由于結構簡單、制造方便、價格低廉，而且堅固耐用、運行可靠、維護量小，在工農業(yè)生產中得到了廣泛的應用。

2010-2021年中國交流電動機產量呈現(xiàn)波動上升的變化態(tài)勢，2020年，中國交流電機的產量為3.17億千瓦，同比增長了10.34%。2021年中國交流電動機產量為4.05億千瓦，同比增長27.75%。從增速變動看，自2015年增速在低位震蕩變化，2019年增速恢復到8.59%，接近2013年的增速水平，2020-2022年產量逐漸提升。2022年全年中國交流電動機產量為4.29億千瓦。

行業(yè)競爭格局

1、中國工業(yè)電機企業(yè)競爭格局

中國工業(yè)電機行業(yè)市場參與者數(shù)量眾多，競爭激烈，第一梯隊為以西門子、ABB為代表的外資工業(yè)電機品牌生產商。外資企業(yè)工業(yè)電機產品應用集中于起重、冶金、建材、機床和食品飲料等中高端項目型市場中，企業(yè)擁有成熟的生產線，產品覆蓋功率范圍廣。第二梯隊為以、臥龍電驅、佳電股份為代表的中國本土工業(yè)電機品牌生產商和部分如日立、東芝等日系品牌。各生產廠商側重于不同的生產領域，如臥龍電驅專注于化工、水處理、造紙、軌道交通、基建等行業(yè)，佳電股份專注于礦業(yè)、核電、防爆、起重冶金等領域。第三梯隊為以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產商，多分布于珠江三角洲、長江三角洲等區(qū)域。該類企業(yè)所生產工業(yè)電機產品價格低廉，產品同質化相對嚴重，產品穩(wěn)定性相對差。

2、中國工業(yè)電機區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國工業(yè)電機企業(yè)主要分布在江蘇省和山東省。截至2023年2月，江蘇省共有相關工業(yè)電機企業(yè)數(shù)超過3700家，排在第一位，江蘇省工業(yè)電機代表企業(yè)有中電電機、江蘇雷利、神力股份、星德勝、合泰電機等；山東省工業(yè)電機生產企業(yè)數(shù)量約為3400家，排名第二，代表企業(yè)有德普達、山博電機、尼得科、山東百特等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

結合國家對工業(yè)電機制造行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，前瞻產業(yè)研究院分析認為，中國工業(yè)電機制造行業(yè)在技術發(fā)展方面有以下趨勢。 

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

國民經濟的發(fā)展以及居民生活水平的提高對金屬加工機械、電力、石化等電動機下游應用領域的需求進一步增長，從而帶動了電機的市場需求。能源的消耗對全社會各行業(yè)在環(huán)保和節(jié)能方面均提出了更高的要求，因此，開發(fā)高效電機是提高能源利用率的重要措施之一。同時，國家也在不斷加大高效電機的宣傳和推廣，且有各種政策紅利和法規(guī)密集出臺并逐步落實。

近年來，隨著中國對于工業(yè)自動化的重視程度逐漸增加，中國工業(yè)電機行業(yè)將會不斷向好發(fā)展。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院初步預測，2023-2028年，中國工業(yè)電機行業(yè)將逐年增長。到2028年，隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴大，中國工業(yè)電機規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入有望達到1049億元，年均復合增長率為5.2%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)電機行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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