【建議收藏】重磅！2023年浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：華東醫(yī)藥（000963.sz）；英特集團(tuán)（000411.sz）；海正藥業(yè)（600267.sh）等

本文核心數(shù)據(jù)：全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模；浙江省生物醫(yī)藥總產(chǎn)值；浙江省生物醫(yī)藥專利數(shù)量；浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

我國生物醫(yī)藥創(chuàng)新進(jìn)步飛快，全行業(yè)研發(fā)投入大幅增長，上千個(gè)新藥進(jìn)入臨床，上百個(gè)新藥開展國際多中心臨床試驗(yàn)，獲批新藥日漸增多。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2022年，中國生物醫(yī)藥制造業(yè)總營收達(dá)到29111.4億元；根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，未來幾年我國生物醫(yī)藥行業(yè)仍將保持持續(xù)增持的發(fā)展態(tài)勢。

——生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是基礎(chǔ)研究，包括獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)藥外包；中游主要是生物醫(yī)藥制造，包括疫苗、血液制品、診斷試劑、單克隆抗體；下游主要是終端消費(fèi)者。根據(jù)生物醫(yī)藥各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室、疫苗的利潤水平相對(duì)較高，其中疫苗的代表性上市公司毛利率高達(dá)50%-90%；另一方面，醫(yī)藥零售等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

生物醫(yī)藥作為浙江省支柱性產(chǎn)業(yè)之一，浙江省委、省政府高度重視生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在建設(shè)全球先進(jìn)制造業(yè)基地的決策部署中，明確將生物醫(yī)藥列入標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，要求打造全國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)制造中心。2022年，在“健康中國”背景下，浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼，2022年，浙江省出臺(tái)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策已達(dá)22條。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年2月22日

在生物醫(yī)藥技術(shù)路線多頭并進(jìn)之際，浙江省前瞻性規(guī)劃布局生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，2022年6月16日，浙江省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2022—2024年）》中提出，到2024年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4500億元左右，加快構(gòu)建“一核兩帶兩圈”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間格局，力爭培育形成2個(gè)千億級(jí)、3個(gè)500億級(jí)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，浙江省下轄11個(gè)地級(jí)市也通過出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從浙江省11個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，湖州市和杭州市發(fā)布的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，杭州市成為浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在生物醫(yī)藥研發(fā)制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年2月23日；②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋生物醫(yī)藥上游基礎(chǔ)研究、中游生物醫(yī)藥制造領(lǐng)域以及下游終端消費(fèi)在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，已然成為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，浙江省處于正常經(jīng)營的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超4萬家，其中獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室達(dá)1124家，疫苗制造企業(yè)達(dá)771家，培育出包括華東醫(yī)藥，英特集團(tuán)，海正藥業(yè)等一批生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，杭州市和寧波市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超50%，生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)完善，成為帶動(dòng)全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市；臺(tái)州市、溫州市、紹興市、金華市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞杭州市和寧波市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，醫(yī)學(xué)研究企業(yè)主要分布在杭州市、寧波市；醫(yī)藥制造企業(yè)主要分布在杭州市和溫州市；醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥外包產(chǎn)業(yè)在多個(gè)城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

浙江省圍繞打造具有國際競爭力的生物醫(yī)藥創(chuàng)新制造高地、全國重要的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)基地的目標(biāo)，加快發(fā)展化學(xué)創(chuàng)新藥、生物技術(shù)藥物、現(xiàn)代中藥、高端醫(yī)療器械、生命健康信息技術(shù)應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域，形成以杭州為核心，寧波、湖州、嘉興、紹興、金華、臺(tái)州、麗水等地協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，浙江省生物醫(yī)藥歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年，浙江省全年新增生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)4690家；但在2022年，由于疫情的逐漸緩和以及整體宏觀經(jīng)濟(jì)下行，浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量明顯下降，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量只有1803家。

——專利申請量整體呈上漲態(tài)勢

逐漸省十分注重生物醫(yī)藥技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，自2013年起，浙江省生物醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2013-2022年歷年專利申請量均突破1000件。截至2023年2月23日，浙江省生物醫(yī)藥領(lǐng)域累計(jì)專利申請了突破2萬件，位居全國第六，整體上看，浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——生物醫(yī)藥總產(chǎn)值再創(chuàng)新高

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，生物醫(yī)藥總產(chǎn)值持續(xù)上升。根據(jù)浙江省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，浙江省全年規(guī)模以上醫(yī)藥制造總產(chǎn)值達(dá)到2512.6億元；2022年，浙江省規(guī)模以上醫(yī)藥制造總產(chǎn)值再創(chuàng)新高，達(dá)到2673.4億元，同比增長6.4%。

浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——浙江省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《浙江省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)競爭實(shí)力、自主創(chuàng)新能力、龍頭引領(lǐng)生態(tài)、數(shù)字融合水平實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，構(gòu)建形成生物醫(yī)藥標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)成為全國領(lǐng)先的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)先進(jìn)制造業(yè)集群，努力打造國際知名的醫(yī)藥出口制劑基地。全省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達(dá)到4000億元，規(guī)模進(jìn)入全國各省市區(qū)前四位；建成千億級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，布局10個(gè)以上“新星”產(chǎn)業(yè)群，產(chǎn)業(yè)鏈安全性、穩(wěn)定性升級(jí)，產(chǎn)業(yè)核心競爭力全面提升。

“十四五”期間，浙江省將通過實(shí)施“八大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)：

——浙江省各市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前浙江省11個(gè)城市中，共有11個(gè)城市出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，杭州市提出通過3年努力，實(shí)現(xiàn)全市生物醫(yī)藥制造業(yè)年度工業(yè)總產(chǎn)值翻番。在此基礎(chǔ)上，到2030年，力爭全市生物醫(yī)藥與健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到萬億級(jí)。浙江省主要城市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國浙江省大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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