2023年中國機器視覺行業(yè)價值鏈分析 零部件環(huán)節(jié)價值占比高【組圖】

行業(yè)主要上市公司：矩子科技(300802)、天準科技(688003)、精測電子(300567)、凌云光(688400)、美亞光電(002680)、先導(dǎo)智能(300450)、勁拓股份(300400)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器視覺行業(yè)成本結(jié)構(gòu);中國機器視覺行業(yè)研發(fā)投入

1、機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

機器視覺行業(yè)的上游有光源、鏡頭、工業(yè)相機、圖像采集卡、機器視覺軟件等的提供商。行業(yè)下游應(yīng)用較廣，主要下游市場是半導(dǎo)體和電子制造行業(yè)。除此之外還有應(yīng)用到汽車、印刷包裝、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療設(shè)備和金屬加工等領(lǐng)域。

2、研發(fā)投入聚焦前沿技術(shù)領(lǐng)域

2019-2021年，中國機器視覺行業(yè)研發(fā)投入從14.6億元增長至31.0億元，年均復(fù)合增長為45.7%。從研發(fā)投入占比看，AI驅(qū)動的解決方案研發(fā)投入最高，2021年，AI驅(qū)動的解決方案研發(fā)投入占全行業(yè)研發(fā)投入的比例為21.8%，其次是嵌入式視覺系統(tǒng)。3D解決方案研發(fā)投入增長率最快，2019-2021年，3D解決方案方向研發(fā)投入從2.3億元增長至6.5億元。

3、零部件環(huán)節(jié)成本占比超60%

表面上看，國內(nèi)市場逐漸形成了“國產(chǎn)”替代“進口”的扭轉(zhuǎn)現(xiàn)象，但從我國機器視覺系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)來看，就會發(fā)現(xiàn)，零部件環(huán)節(jié)的占比超過60%，底層軟件系統(tǒng)開發(fā)占比達到19.88%。其中，元器件成本中，相機占比最大，達到27.11%。

目前我國的高端機器視覺核心組件設(shè)備大多來自國外企業(yè)，如高端鏡頭、高端CCD和CMOS、智能相機、高速圖像處理軟件等，高端核心技術(shù)還是被國外巨頭把控，國內(nèi)企業(yè)主要還是集中在生產(chǎn)光源、板卡、圖像軟件、相機和機器視覺集成系統(tǒng)方面。國內(nèi)機器視覺產(chǎn)品在整體實力上還沒出現(xiàn)能與康耐視、基恩士等對標的企業(yè)，國內(nèi)機器視覺企業(yè)要在軟硬件的技術(shù)方面下足苦功夫，才有可能打破關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子的局面。

4、上游零部件技術(shù)壁壘高占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈高點

機器視覺核心價值集中于產(chǎn)業(yè)鏈上游，硬件工藝與軟件算法決定產(chǎn)品技術(shù)天花板。機器視覺設(shè)備價值可拆分為上游零部件與軟件、中游組裝集成與售后維護，其中上游占據(jù)了80%價值量，技術(shù)壁壘最高;硬件部分當中工業(yè)相機價值占比達50%以上，由圖像傳感器、圖像采集卡與各類芯片組成，技術(shù)壁壘較高。

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