預(yù)見2023：《2023年中國光伏運(yùn)維行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599)、遠(yuǎn)方動(dòng)力(831501)、晶科電力(601778)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國光伏運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)概況

1、光伏運(yùn)維定義及分類

光伏運(yùn)維是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的簡(jiǎn)稱，是以系統(tǒng)安全為基礎(chǔ)，通過預(yù)防性維護(hù)、周期性維護(hù)以及定期的設(shè)備性能測(cè)試等手段，科學(xué)合理的對(duì)電站進(jìn)行管理，以保障整個(gè)電站光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，從而保證投資者的收益回報(bào)，也是電站交易、再融資的基礎(chǔ)。

光伏電站運(yùn)維模式以一般分為資產(chǎn)委托、運(yùn)維全業(yè)務(wù)委托、代運(yùn)維勞務(wù)委托三種模式，客戶可根據(jù)不同的資產(chǎn)分類、建設(shè)地點(diǎn)、安裝形式綜合評(píng)估進(jìn)行選擇委托。具體分類如下：

光伏運(yùn)維智能化發(fā)展模式主要采取智能+人工、集中監(jiān)控、區(qū)域化、規(guī)模化管理運(yùn)維模式。在光伏電站環(huán)節(jié)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)控、變壓器等多個(gè)電站設(shè)施的系統(tǒng)進(jìn)行多協(xié)議數(shù)據(jù)采集。在氣象站進(jìn)行工業(yè)無線傳感網(wǎng)絡(luò)布局，建立可靠數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)。在中控室進(jìn)行電站的遠(yuǎn)程運(yùn)維布局，為光伏發(fā)電站、配電設(shè)備、用電終端提供全生命周期數(shù)字化運(yùn)維方案。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

光伏電站運(yùn)維管理是隨光伏行業(yè)的發(fā)展而興起的，主要是為了確保發(fā)電工作的正常推動(dòng)。光伏運(yùn)維產(chǎn)業(yè)的上游包括各類核心光伏組件、智能運(yùn)維機(jī)器人、智能運(yùn)維無人機(jī)、光伏智慧運(yùn)維軟件等。中游服務(wù)市場(chǎng)的代表性運(yùn)維服務(wù)主要包括光伏運(yùn)維信息化、系統(tǒng)集成解決方案、智慧運(yùn)維服務(wù)、數(shù)據(jù)價(jià)值化、故障預(yù)測(cè)與健康管理(PHM)。下游主要涉及發(fā)電運(yùn)維，如集中式發(fā)電運(yùn)維、分布式發(fā)電運(yùn)維。下游應(yīng)用場(chǎng)景主要包括光伏電站運(yùn)行管理、檢測(cè)維護(hù)、清潔除草、技術(shù)改造等。

目前，光伏運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，智能運(yùn)維機(jī)器人的代表企業(yè)有依米康、創(chuàng)動(dòng)科技等，智能運(yùn)維無人機(jī)的代表企業(yè)有多翼創(chuàng)新、復(fù)亞智能、晶科電力等，智能運(yùn)維軟件的代表企業(yè)力控科技、涂鴉智能等;光伏運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為各類信息化平臺(tái)、數(shù)據(jù)價(jià)值化服務(wù)、故障預(yù)測(cè)與健康感力等，代表企業(yè)有聯(lián)盛新能源、中天科技、遠(yuǎn)景能源等;光伏運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及光伏智慧運(yùn)維，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了運(yùn)行管理、檢測(cè)維護(hù)、安全管理等。

行業(yè)發(fā)展歷程

從我國光伏運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況來看，主要可分為四個(gè)階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業(yè)主要環(huán)節(jié)為電池和組件的加工出口，自身裝機(jī)規(guī)模小，且無明確的光伏政策支持，每年新增裝機(jī)規(guī)模小(遠(yuǎn)不到1GW)，在全國全部發(fā)電源裝機(jī)中占比小于1%。光伏運(yùn)維行業(yè)尚未起步，實(shí)際應(yīng)用較少。

第二階段為2010-2012年。此時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)處于初步進(jìn)入市場(chǎng)化階段。得益于金太陽示范工程政策的刺激，國內(nèi)光伏發(fā)電開始步入市場(chǎng)化的進(jìn)程，提升速度快，2012年新增裝機(jī)容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運(yùn)維主要圍繞數(shù)據(jù)采集、人工分析進(jìn)行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼政策的支持，國內(nèi)光伏每年新增裝機(jī)容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長到2017年的53.06GW，年均增速超過40%。從國際市場(chǎng)來看，中國每年光伏新增裝機(jī)容量自2013年起連續(xù)五年位居全球第一，并且2017年超過50%;從國內(nèi)市場(chǎng)來看，光伏累計(jì)裝機(jī)在全部發(fā)電源裝機(jī)中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著科技水平的進(jìn)步，光伏運(yùn)維的應(yīng)用及技術(shù)水平也迎來了大幅提升。運(yùn)維系統(tǒng)進(jìn)一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等技術(shù)的發(fā)展，智能化電站建設(shè)布局逐步完善，可以主動(dòng)對(duì)電站運(yùn)維過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行建議。它的實(shí)施可以利用遠(yuǎn)程移動(dòng)來結(jié)合專家的指導(dǎo),也可以借用專家運(yùn)維系統(tǒng),對(duì)問題提早進(jìn)行預(yù)防,還可以使用自動(dòng)報(bào)表的系統(tǒng),對(duì)數(shù)據(jù)采用多層次的報(bào)告。除此之外，光伏電站智能化運(yùn)維發(fā)展主要體現(xiàn)在組件智能清掃機(jī)器人、智能運(yùn)維無人機(jī)系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域。我國光伏運(yùn)維行業(yè)發(fā)展情況如下：

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的光伏運(yùn)維行業(yè)政策主要以鼓勵(lì)類為主，國家大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)、發(fā)展高功率密度、智能電機(jī)等政策均對(duì)光伏運(yùn)維行業(yè)帶來正向影響。

“十四五”期間，我國主要省份也提出了光伏運(yùn)維行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。其中，內(nèi)蒙古、四川等地注重于光伏產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)建及協(xié)同發(fā)展。云南省、遼寧省等則致力于推進(jìn)光伏運(yùn)維監(jiān)管體系。云南省提出加快光伏+智慧產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，完善運(yùn)營監(jiān)管體系。除此之外，廣東省、浙江省等地正在加快光伏運(yùn)維產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)布局，推進(jìn)光伏運(yùn)維及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國光伏運(yùn)維工業(yè)市場(chǎng)主體類型主要包括四類，分別是由電站組成部件生產(chǎn)制造商擴(kuò)展成為運(yùn)維服務(wù)商、由電站開發(fā)商擴(kuò)展或EPC/系統(tǒng)集成商成為運(yùn)維服務(wù)商、由具有IT背景從事云平臺(tái)大數(shù)據(jù)的開發(fā)商成為運(yùn)維服務(wù)商及其他。具體主體類型及入場(chǎng)方式如下：

從2021-2022年中國光伏運(yùn)維行業(yè)重點(diǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目來看，光伏運(yùn)維行業(yè)的項(xiàng)目主要是當(dāng)?shù)毓夥娬镜呐涮走\(yùn)行及維護(hù)項(xiàng)目，供應(yīng)商多為當(dāng)?shù)氐碾娏こ探ㄔO(shè)公司，具體情況如下表所示：

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》數(shù)據(jù)，2020年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.054元/W/年，集中式地面電站為0.046元/W/年，基本維持2019年的水平。預(yù)計(jì)未來幾年地面光伏電站以及分布式系統(tǒng)的運(yùn)維成本將持續(xù)保持在這個(gè)水平并略有下降。按照光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)情況及布局進(jìn)行測(cè)算，2022年我國光伏運(yùn)維存量市場(chǎng)規(guī)模約為168億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國光伏運(yùn)維企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從光伏運(yùn)維行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，第一梯隊(duì)主要是從是光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型上市集團(tuán)，如晶科科技、天合光能，這些企業(yè)由于覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)中多種業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大。第二梯隊(duì)有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業(yè)在光伏運(yùn)維業(yè)務(wù)上開發(fā)出多種類型的光伏運(yùn)維平臺(tái)，適合不同類型的光伏運(yùn)維應(yīng)用，且在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度。第三梯隊(duì)的光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)量較多，他們是光伏運(yùn)維服務(wù)提供商，對(duì)部分市場(chǎng)或部分運(yùn)維業(yè)務(wù)提供服務(wù)，如歐普泰、北京協(xié)和運(yùn)維、歐普泰。

當(dāng)前光伏運(yùn)維行業(yè)中上市企業(yè)一般涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，較少具有專門從事光伏運(yùn)維業(yè)務(wù)的上市公司，因此行業(yè)內(nèi)披露的營業(yè)收入數(shù)據(jù)較少。同時(shí)不同光伏運(yùn)維行業(yè)企業(yè)得光伏運(yùn)維方案有所不一樣，部分企業(yè)注重光伏數(shù)據(jù)平臺(tái)管理，部分企業(yè)經(jīng)營智能化運(yùn)維機(jī)器人的開發(fā)制造，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較低，不同的企業(yè)運(yùn)維產(chǎn)品介紹如下：

2、中國光伏運(yùn)維區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國光伏運(yùn)維企業(yè)主要分布在安徽省。截至2023年2月，江蘇省共有相關(guān)光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)約360家，排在第一位，安徽省光伏運(yùn)維代表企業(yè)有尚特杰、兆拓新能源、陜煤電力、恒瑞新能源等。廣東省、河北省、江蘇省、山東省的光伏運(yùn)維企業(yè)數(shù)量均大于200家。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)的深度融合，光伏電站將朝著數(shù)字化、智能化、信息化的方向高速發(fā)展，我國光伏運(yùn)維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會(huì)上宣布，到2030年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。為達(dá)到此目標(biāo)，在“十四五”期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-110GW之間。為達(dá)成2030年碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，光伏行業(yè)將成為長期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，2027年我國光伏發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)量可能在827-938GW之間。結(jié)合我國光伏運(yùn)維單價(jià)情況對(duì)我國光伏運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行測(cè)算，2028年我國光伏運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在433-495億元之間。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光伏運(yùn)維行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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