【行業(yè)深度】洞察2023：中國粉末涂料行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：上海新陽(300236)、飛揚科技(873565)等。

本文核心數(shù)據(jù)：粉末涂料行業(yè)競爭力評價;粉末涂料行業(yè)競爭梯隊

1、中國粉末涂料行業(yè)競爭梯隊

粉末涂料主要是由樹脂、固化劑、顏料、填料、助劑等混合而成的固體粉末，通過靜電噴涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再經(jīng)過烘烤使其熔融流平，固化成膜。

依據(jù)企業(yè)的粉末涂料產(chǎn)品銷售量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，粉末涂料銷售量大于5萬噸的企業(yè)有阿克蘇諾貝爾和愛粵金屬粉末;粉末涂料銷售量在3-5萬噸之間的企業(yè)有黃山華佳表面科技、萬安實業(yè);其余銷售量在2-3萬噸之間。

2、中國粉末涂料行業(yè)企業(yè)競爭格局

2022年5月23日，趣涂料發(fā)布的《2022年粉末涂料百強企業(yè)》數(shù)據(jù)顯示(基于2021年各企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù))，2021年我國粉末涂料總銷售量為219.81萬噸左右，同比微增3.84%。百強榜單企業(yè)仍然約占全國近半的市場份額，是拉動粉末涂料行業(yè)發(fā)展的火車頭。

具體來看，“2022年粉末涂料百強企業(yè)”榜單前十名依次分別為：阿克蘇諾貝爾、愛粵、華佳、萬安、桑瑞斯、金高麗、睿智、老虎新材料。

從2021年中國粉末涂料TOP10企業(yè)市占率(按銷售量計)角度來看，阿克蘇諾貝爾以3.28%的市占率排名第一;其次為愛粵，市占率為2.27%;黃山華佳表面科技股份有限公司則以1.66%的市占率排名第三。

3、中國粉末涂料行業(yè)市場集中度

目前，國內(nèi)粉末涂料行業(yè)品牌主要包含外資品牌和內(nèi)資品牌，行業(yè)內(nèi)部外資品牌企業(yè)相對比較突出，內(nèi)資品牌企業(yè)數(shù)量較多。按銷量來看，2021年中國粉末涂料市場集中度較低，行業(yè)整體CR10為15.54%。其中，國內(nèi)品牌CR5為8.04%，CR10為12.69%;國外品牌CR5為6.10%，前五名國外品牌分別為阿克蘇諾貝爾中國涂料有限公司、老虎表面技術(shù)新材料(蘇州)有限公司、立邦涂料(中國)有限公司、PPG工業(yè)公司和宣偉(上海)涂料有限公司;PPG工業(yè)公司和宣偉(上海)涂料有限公司2021年粉末涂料產(chǎn)品銷售量均為8800噸。

4、中國粉末涂料行業(yè)企業(yè)布局

在粉末涂料產(chǎn)品布局方面，飛揚科技、聯(lián)洋智能控股粉末涂料產(chǎn)品布局方面范圍最廣，涉及的粉末涂料包括氟碳涂料、環(huán)氧聚酯粉末涂料、純聚酯粉末涂料等等，這些產(chǎn)品廣泛應用于家電、醫(yī)療器械、五金配件、家具、建材及農(nóng)業(yè)機械等。

5、中國粉末涂料行業(yè)區(qū)域競爭格局

中國化工學會涂料涂裝專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)粉末涂料生產(chǎn)區(qū)域主要集中在長三角、泛珠三角和環(huán)渤海地區(qū)。其中長三角粉末涂料產(chǎn)量占比最高，2015-2019年間粉末涂料產(chǎn)量占比均穩(wěn)定在45%左右;其次為泛珠三角地區(qū)，2019年產(chǎn)量占比為23.9%;環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)量占比均在18%上下。

長江三角洲地區(qū)包括江蘇、上海、浙江、安徽等省市，其中較大粉末企業(yè)集中的是浙江省、安徽省和江蘇省。浙江省有阿克蘇諾貝爾、華彩、溫州立邦、玉石、昌明等企業(yè);安徽省有艾仕得華佳、美佳、桑瑞斯等企業(yè);江蘇省有華光、老虎等企業(yè)。

泛珠江三角洲地區(qū)主要包括廣東、福建、湖南、廣西、海南省等，其中廣東省是全國省市中粉末企業(yè)密度較高的省份，企業(yè)包括阿克蘇諾貝爾、擎天、華江、睿智、德福生等企業(yè);福建省有萬安、萬順等企業(yè)。

環(huán)渤海地區(qū)包括北京、天津、河北、山東省、遼寧等省市，其中較大粉末企業(yè)集中在北京、天津和山東地區(qū)。北京有邦德漢森等企業(yè);天津的立邦、翔盛等企業(yè);山東的美爾等企業(yè)。這三個地區(qū)成為我國粉末涂料生產(chǎn)和使用的主要地區(qū)。

前瞻結(jié)合近年來中國粉末涂料產(chǎn)量區(qū)域結(jié)構(gòu)變化趨勢，初步統(tǒng)計得到2021年，長三角地區(qū)粉末產(chǎn)量占比約為45.3%;泛珠三角約為29.0%;環(huán)渤海約為18.7%，其他地區(qū)占比7.0%。

6、中國粉末涂料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

目前我國粉末涂料行業(yè)盈利水平相對較高，對于新進入者的吸引力較大;但是由于粉末涂料行業(yè)目前處于成熟階段，新進入者進入成本、門檻相對較高。因此在一定程度上削弱了新進入者的威脅程度。整體來看，中國粉末涂料行業(yè)潛在進入者的威脅適中。

由于粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好?？傮w來看，粉末涂料未來發(fā)展樂觀，面臨的替代品威脅有限。

中國粉末涂料行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，且轉(zhuǎn)換成本比較低。因此，中國粉末涂料行業(yè)消費者對行業(yè)的議價能力較強。

樹脂行業(yè)普遍存在企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小的局面，行業(yè)競爭相當激烈，這就使得粉末涂料行業(yè)對其的議價能力較強。而粉末涂料聚酯樹脂產(chǎn)品需要一定的技術(shù)水平，產(chǎn)品具有一定的技術(shù)獨特性，特別是特殊需求領(lǐng)域技術(shù)要求高，現(xiàn)階段中國粉末涂料行業(yè)原材料供應商對中國粉末涂料行業(yè)的議價能力適中。

從中國粉末涂料行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析，我國中國粉末涂料行業(yè)參與者數(shù)量較多，行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)企業(yè)類型主要以中小型企業(yè)為主，尚無擁有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，行業(yè)競爭較為激烈。

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，粉末涂料行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國粉末涂料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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