【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161);華蘭生物(002007);上海萊士(002252);博暉生物(300318)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;行業(yè)集中度;企業(yè)布局;競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

1、中國(guó)血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

血液制品行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于50億元的企業(yè)有上海萊士;注冊(cè)資本在10-50億元之間的企業(yè)有：華蘭生物、天壇生物;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下，有遠(yuǎn)大健康、衛(wèi)光生物與博暉創(chuàng)新等。

從產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來看，目前單采血漿站的設(shè)立主要都分布在二三線城市，一線城市例如深圳也有設(shè)立單采血漿站，但是數(shù)量較少。具體情況如下：

2、中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)份額

中國(guó)血液制品行業(yè)龍頭企業(yè)分別是華蘭生物、上海萊士與天壇生物。2021年，華蘭生物市場(chǎng)份額為10.7%，上海萊士市場(chǎng)份額為10.4%，天壇生物市場(chǎng)份額為10%。

3、中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)集中度

由表中數(shù)據(jù)可知，2017年，中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR3為33%，CR5為44.8%，CR7為51.2%。2018年，腰部企業(yè)發(fā)力，競(jìng)爭(zhēng)變大，中國(guó)血液制品行業(yè)市場(chǎng)集中度有所下降。

2021年，中國(guó)血液制品行業(yè)CR3為31.1%，CR5為42.3%，CR7為46.2%，市場(chǎng)格局為寡占Ⅳ型，市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)對(duì)市場(chǎng)有一定控制力。

4、中國(guó)血液制品行業(yè)企業(yè)布局

從血液制品業(yè)務(wù)占比角度分析，2022年上半年，衛(wèi)光生物、派林生物與天壇生物血液制品業(yè)務(wù)占比較多，分別為100%、99.9%與99.6%;從布局區(qū)域角度分析，中國(guó)血液制品上市企業(yè)銷售布局主要在國(guó)內(nèi)。

5、中國(guó)血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

因血液制品的專用性較強(qiáng)、市場(chǎng)監(jiān)管力度較嚴(yán)格，同時(shí)血液制品的需求缺口較大，血液制品行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);當(dāng)前血液制品行業(yè)的供給很難覆蓋現(xiàn)有需求，同時(shí)供應(yīng)方產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，專用性高，行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;由于我國(guó)血液制品行業(yè)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)較大，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)對(duì)關(guān)鍵資源具備一定的控制力，血液制品行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;目前，血液制品作為醫(yī)療急救及某些特定疾病的關(guān)鍵藥物，暫無明顯替代品，行業(yè)替代品威脅極小;當(dāng)前血液制品企業(yè)存在較高的進(jìn)入門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量并不多，所以認(rèn)為，該行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度是偏弱的。

綜上所示，中國(guó)血液制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)如下所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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