【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)鉆石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額、產(chǎn)能規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：力量鉆石(301071.SZ)、中兵紅箭(000519.SZ)、黃河旋風(fēng)(600172.SH)、萊紳通靈(603900.SH)、迪阿股份(301177.SZ)、愛(ài)迪爾(002740.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)鉆石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次;代表性企業(yè)區(qū)域分布圖;培育鉆石市場(chǎng)份額;零售鉆石品牌市場(chǎng)排名;培育鉆石市場(chǎng)集中度;鉆石行業(yè)企業(yè)布局

中國(guó)鉆石行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)鉆石行業(yè)的參與者主要分布在下游零售消費(fèi)環(huán)節(jié)以及上游培育鉆石制造環(huán)節(jié)。由于培育鉆石行業(yè)在我國(guó)正處于發(fā)展初期，行業(yè)參與者多數(shù)處在產(chǎn)能布局與建設(shè)環(huán)節(jié)，規(guī)?；慨a(chǎn)的企業(yè)較少，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成。而作為鉆石行業(yè)下游的零售消費(fèi)環(huán)節(jié)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，行業(yè)體系較為完善，傳統(tǒng)珠寶廠商已進(jìn)入發(fā)展的成熟期，競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。而培育鉆石興起后，由于其擁有與天然鉆石一樣的成分、結(jié)構(gòu)以及理化性質(zhì)，但價(jià)格僅為天然鉆石的三成，推動(dòng)下游涌現(xiàn)一批以培育鉆石為原材料的鉆石零售品牌，其產(chǎn)品體系覆蓋面較廣，從高端到中低端均有覆蓋，促進(jìn)鉆石行業(yè)零售消費(fèi)端重塑新格局。

根據(jù)各企業(yè)主要鉆石產(chǎn)品的價(jià)格，目前我國(guó)鉆石行業(yè)零售消費(fèi)市場(chǎng)可分為高端。中高端以及中低端。高端市場(chǎng)主要有迪阿股份、萊紳通靈、LUSANT露璨以及周生生等;中高端市場(chǎng)主要有LightMark小白光、六福珠寶、Z diamond以及凱麗希等;中低端市場(chǎng)有克徠帝、金伯利鉆石、謝瑞麟、VENTI梵迪等。

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)河南省、上海市、廣東省的鉆石行業(yè)相關(guān)公司較多，其中，河南省以培育鉆石制造企業(yè)為主，上海市、廣東省以鉆石及珠寶零售企業(yè)為主。此外，北京、江蘇、浙江、湖南以及香港等地亦有培育鉆石及鉆石零售企業(yè)分布。

中國(guó)鉆石行業(yè)市場(chǎng)份額以及排名

培育鉆石方面，根據(jù)獨(dú)立金融分析師金尼斯基預(yù)計(jì)，2022年全球培育鉆石市場(chǎng)規(guī)模為120億美元，而中國(guó)培育鉆石消費(fèi)量為全球市場(chǎng)的一成，因此，以2022年平均匯率6.72折算，前瞻測(cè)算2022年中國(guó)培育鉆石市場(chǎng)規(guī)模為80.64億元。在此基礎(chǔ)上，培育鉆石相關(guān)公司市場(chǎng)份額如下：

注：該圖表數(shù)據(jù)為根據(jù)已公布培育鉆石業(yè)務(wù)營(yíng)收的公司2022年中報(bào)數(shù)據(jù)測(cè)算所得

鉆石零售消費(fèi)方面，受益于培育鉆石的快速發(fā)展以及產(chǎn)能擴(kuò)張的持續(xù)進(jìn)行，消費(fèi)端培育鉆石零售品牌于2022年飛速發(fā)展，多家培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)成立培育鉆石飾品零售品牌，從中低端到高端市場(chǎng)均有涉及，與傳統(tǒng)大型珠寶企業(yè)共同形成鉆石消費(fèi)新格局。其中，LUSANT露璨為豫園股份旗下品牌、Z diamond為上海征世科技旗下品牌、VENTI梵迪為潮宏基旗下品牌、OwnShine慕璨為曼卡龍旗下品牌、DEINO黛諾為鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司旗下品牌。

中國(guó)鉆石行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)培育鉆石市場(chǎng)集中度較大，龍頭效應(yīng)明顯。截至2022年各公司中報(bào)數(shù)據(jù)公開(kāi)，我國(guó)培育鉆石CR2=40.29%、CR4=48.33%。

中國(guó)鉆石行業(yè)企業(yè)布局

培育鉆石方面，目前，我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)積極布局培育鉆石產(chǎn)能，根據(jù)各公司公告及機(jī)構(gòu)調(diào)研，目前我國(guó)培育鉆石產(chǎn)能規(guī)劃最多的公司為力量鉆石，2022年規(guī)劃產(chǎn)能超200萬(wàn)克拉。

從我國(guó)鉆石行業(yè)整體來(lái)看，培育鉆石企業(yè)迅速發(fā)展、布局下游零售消費(fèi)品牌為行業(yè)趨勢(shì)。我國(guó)培育鉆石生產(chǎn)企業(yè)中，中兵紅箭、力量鉆石、沃爾德均有積極布局下游培育鉆石零售消費(fèi)品牌。下游消費(fèi)端，依據(jù)商品的價(jià)格、工藝、使用目的等，以及借鑒“藝術(shù)珠寶”、“商業(yè)珠寶”的概念，可將鉆石飾品分為藝術(shù)鉆飾以及商業(yè)鉆飾，藝術(shù)鉆飾價(jià)格昂貴，造型更具設(shè)計(jì)性，不適用于日常功能;商業(yè)鉆飾價(jià)格相對(duì)較低，款式較為日常。以十萬(wàn)元作為上限價(jià)格區(qū)分線(即鉆石商品最高價(jià)格超十萬(wàn)元即為高端品牌)，高端品牌基本都有藝術(shù)鉆飾產(chǎn)品線，并且兼有線上、線下銷(xiāo)售渠道;以低價(jià)產(chǎn)品密集程度區(qū)分中低端與中高端品牌，少數(shù)中高端品牌仍有藝術(shù)鉆飾產(chǎn)品，但大多中高端、中低端品牌僅有商業(yè)鉆飾產(chǎn)品。此外，部分中低端品牌目前僅有線上渠道，線下體驗(yàn)店仍在籌劃之中。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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