【行業(yè)深度】洞察2023：中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(NTES.NASDAQ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558);完美世界(002624)等

本文核心數(shù)據(jù)：電子競(jìng)技行業(yè)市場(chǎng)份額;電子競(jìng)技行業(yè)市場(chǎng)集中度;電子競(jìng)技行業(yè)企業(yè)情況

1、中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)主要可分為電競(jìng)游戲，電競(jìng)直播、電競(jìng)俱樂部和電競(jìng)賽事等。從收入構(gòu)成來看，2022年電子競(jìng)技游戲帶來的收入最高，占比約81.52%;電競(jìng)內(nèi)容直播收入占比約為15.28%，位居次席。賽事收入、俱樂部收入和其他收入占比分別約為1.32%、1.25%和0.63%。

不同領(lǐng)域頭部企業(yè)不同，電競(jìng)游戲領(lǐng)域龍頭企業(yè)為騰訊和網(wǎng)易，騰訊擁有英雄聯(lián)盟、王者榮耀和和平精英等三款游戲，占據(jù)國內(nèi)主要市場(chǎng)份額;從電競(jìng)直播領(lǐng)域來看，當(dāng)前主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)為虎牙、斗魚和嗶哩嗶哩，抖音和快手也在加快布局;俱樂部領(lǐng)域參與者數(shù)量眾多，代表有RNG電子競(jìng)技俱樂部、EDG電子競(jìng)技俱樂部等;在賽事運(yùn)營領(lǐng)域，國內(nèi)電競(jìng)賽事運(yùn)營企業(yè)主要為英雄體育VSPN和網(wǎng)映文化Neo TV。

2、中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，中國電子競(jìng)技企業(yè)在全國的分布情況是，廣東省、上海市、江蘇省、海南省、湖南省、北京市、浙江省、四川省的電子競(jìng)技企業(yè)數(shù)量較多，占比均高于5%。其中，廣東省電子競(jìng)技企業(yè)數(shù)量占比為17.31%，上海電子競(jìng)技企業(yè)數(shù)量占9.72%，江蘇電子競(jìng)技企業(yè)數(shù)量占8.42%，是電子競(jìng)技企業(yè)數(shù)量最多的三個(gè)地區(qū)。

從電子競(jìng)技線下賽事舉辦的城市分布情況來看，上海是舉辦電子競(jìng)技賽事最多的城市，其舉辦的電子競(jìng)技賽事數(shù)量占全國的22.39%。杭州、成都、深圳舉辦的電子競(jìng)技賽事數(shù)量占比均超過了5%，是2022年中國線下電子競(jìng)技賽事的重要舉辦城市。

——電子競(jìng)技游戲產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年，在中國電子競(jìng)技游戲產(chǎn)品中，50.7%的游戲產(chǎn)品為移動(dòng)游戲，34.8%的游戲產(chǎn)品為客戶端游戲，10.1%的游戲產(chǎn)品同時(shí)具有移動(dòng)和客戶端兩種版本，4.4%的游戲產(chǎn)品為頁游。

在中國電子競(jìng)技游戲產(chǎn)品的玩法類型中，射擊類電子競(jìng)技游戲產(chǎn)品數(shù)量占比達(dá)到25.7%，多人在線戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類占比為17.1%，體育競(jìng)技類占比為10. 0%，屬于這三種玩法類型的產(chǎn)品數(shù)量最多。

——電競(jìng)俱樂部競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)新浪微熱點(diǎn)研究院對(duì)國內(nèi)主要電競(jìng)俱樂部的熱度指數(shù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，2021年度，RNG電子競(jìng)技俱樂部最受輿論關(guān)注，熱度指數(shù)達(dá)32.42。主要由于RNG作為老牌俱樂部粉絲底蘊(yùn)雄厚，且2021奪得MSI冠軍，話題持續(xù)不斷。獲得英雄聯(lián)盟S11全球總決賽冠軍的EDG電子俱樂部以28.56的熱度指數(shù)排在榜單第二位，同比2020年熱度指數(shù)上漲77.17%，

3、中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

從電子競(jìng)技行業(yè)區(qū)域集中度來看，整體上呈現(xiàn)區(qū)域集中度較高的特點(diǎn)，2022年電競(jìng)企業(yè)省市分布CR4達(dá)43.14%，賽事舉辦城市CR4為44.8%。由于電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)和區(qū)位因素以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相關(guān)性較強(qiáng)，因此無論是企業(yè)分布還是電競(jìng)賽事舉辦情況都集中分布于廣州、深圳、上海與北京等一線城市。

4、中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

電子競(jìng)技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括電競(jìng)內(nèi)容授權(quán)、賽事執(zhí)行、內(nèi)容承辦、內(nèi)容傳播等。其中，上市公司主要集中在電競(jìng)內(nèi)容授權(quán)領(lǐng)域，賽事執(zhí)行和內(nèi)容承辦基本沒有上市企業(yè)。具體的電子競(jìng)技行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局以及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)如下：

注：騰訊控股和網(wǎng)易電子競(jìng)技相關(guān)業(yè)務(wù)占比與區(qū)域布局占比數(shù)據(jù)均為2022年全年數(shù)據(jù)，其余為2022年上半年數(shù)據(jù)，由于企業(yè)電子競(jìng)技業(yè)務(wù)無法獨(dú)立區(qū)分，故此處采用相關(guān)的游戲業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

5、中國電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商來看，游戲版號(hào)的發(fā)行是開發(fā)商及運(yùn)營/發(fā)行商最重要的戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源，掌握的游戲版號(hào)發(fā)放數(shù)量多，議價(jià)能力強(qiáng)，整體來看，當(dāng)前我國電子競(jìng)技游戲供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);從新進(jìn)入者威脅來看，現(xiàn)階段電競(jìng)行業(yè)前景較好，對(duì)外部企業(yè)吸引力較強(qiáng)，但進(jìn)入電競(jìng)行業(yè)應(yīng)具備豐厚資金外，還受到相關(guān)國家政策、市場(chǎng)供需關(guān)系等多方面因素影響，進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，整體來看，新進(jìn)入者威脅程度一般;從購買者議價(jià)能力來看，行業(yè)議價(jià)者主要是大眾消費(fèi)者，議價(jià)能力一般;從行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)來看，當(dāng)前電競(jìng)賽事種類豐富，參與者之間競(jìng)爭(zhēng)激烈;從替代品威脅來看，電競(jìng)作為一種數(shù)字娛樂方式，兼具游戲的娛樂性和體育競(jìng)技性，使得其他行業(yè)無法完全替代，替代品威脅較小、

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)電子競(jìng)技行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，電子競(jìng)技行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電子競(jìng)技行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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