【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：泰瑞機(jī)器(603289.SH);伊之密(300415.SZ);金明精機(jī)(300281.SZ);拓斯達(dá)(300607.SZ);達(dá)意隆(002209.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：塑料機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)份額;塑料機(jī)械代表企業(yè)業(yè)務(wù)占比;塑料機(jī)械代表企業(yè)業(yè)務(wù)布局

1、中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次

根據(jù)泰瑞機(jī)器招股書(shū)的數(shù)據(jù)，自2008年以來(lái)，我國(guó)塑料機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)在借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)之上，發(fā)揮國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)塑料機(jī)械產(chǎn)品正逐漸對(duì)外國(guó)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。當(dāng)前，我國(guó)中低端產(chǎn)品線(xiàn)已基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，因而國(guó)產(chǎn)塑機(jī)在國(guó)內(nèi)塑機(jī)市場(chǎng)的占有率從不到50%提升到了70%以上。然而高端塑機(jī)在精密以及穩(wěn)定性上的要求更高，國(guó)內(nèi)廠商尚且存在一定技術(shù)壁壘，所以中高端以上的市場(chǎng)仍舊被外國(guó)品牌所占據(jù)。

總體而言，國(guó)內(nèi)較為領(lǐng)先的品牌有克勞斯瑪菲(Krauss Maffei)、海天國(guó)際、伊之密、泰瑞機(jī)器等品牌，占據(jù)中端市場(chǎng)，而中高端市場(chǎng)則由阿博格(ARBURG)、恩格爾(ENGEL)、威猛-巴頓菲爾(Wittmann Battenfeld)以及德馬格(DEMAG)等外國(guó)廠商占據(jù)。

2、中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)《2022年中國(guó)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)，2021年規(guī)模以上塑料加工設(shè)備企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額為983.03億元，按照該口徑以及塑料機(jī)械廠商2021年披露的有關(guān)數(shù)據(jù)，在國(guó)內(nèi)品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是海天國(guó)際、克勞斯和力勁科技，海天國(guó)際在2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)到了160.18億元，市場(chǎng)份額占比為16.29%。

注：①其中港股以2021年年報(bào)披露業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)，金額以2023年6月26日匯率進(jìn)行換算;②震雄集團(tuán)由于未披露細(xì)分業(yè)務(wù)金額，但企業(yè)核心業(yè)務(wù)為塑機(jī)業(yè)務(wù)，故以營(yíng)業(yè)收入總額統(tǒng)計(jì)

3、中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，塑料機(jī)械整體的市場(chǎng)集中度還相對(duì)較低，2022年CR4僅30%，CR8為35%，主要是塑料機(jī)械行業(yè)高端以及低端市場(chǎng)區(qū)別較為明顯，高端市場(chǎng)份額相對(duì)較小，市場(chǎng)集中度高，而低端市場(chǎng)份額較大，競(jìng)爭(zhēng)者眾多導(dǎo)致的。

4、中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

塑料機(jī)械行業(yè)大多數(shù)代表性企業(yè)更傾向于在廣東、浙江以及江蘇等地布局，同時(shí)，行業(yè)較為領(lǐng)先的企業(yè)已逐步進(jìn)行全球生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的布局。

我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)代表性企業(yè)中，塑料機(jī)械業(yè)務(wù)占比較高的均為中國(guó)塑料機(jī)械市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，海天國(guó)際、泰瑞機(jī)器、力勁科技的塑料機(jī)械業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到100%、97.86%和94.75%。

注：港股上市公司以2022年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

5、中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型的角度分析，由于塑料機(jī)械行業(yè)處于產(chǎn)品趨向高端化發(fā)展，同時(shí)低端產(chǎn)能亟待淘汰的階段，因而呈現(xiàn)出高端領(lǐng)域廠商競(jìng)爭(zhēng)較小，市場(chǎng)集中度高，中低端領(lǐng)域廠商則競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低的情況;在倡導(dǎo)節(jié)能減排、綠色低碳的形勢(shì)下，國(guó)家在部分領(lǐng)域已提出了對(duì)不可降解塑料制品進(jìn)行取締的要求，但紙制品、竹制品在工藝上以及使用體驗(yàn)上相較塑料制品仍有較大的劣勢(shì)，因而傳統(tǒng)不可降解塑料的主要替代品依舊主要是可降解塑料，市場(chǎng)僅將需求轉(zhuǎn)向了生產(chǎn)可降解塑料的設(shè)備，因而替代品的威脅相對(duì)較小;由于塑料機(jī)械處于行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，需要加大投入進(jìn)行技術(shù)革新，對(duì)于進(jìn)入者而言需要加大投入，因而總體而言進(jìn)入者的潛在威脅相對(duì)較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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