【行業(yè)深度】洞察2023：中國電動自行車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：愛瑪科技(603529.SH)、雅迪控股(01585.HK)、新日股份(603787.SH)、九號公司(689009.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電動自行車企業(yè)戰(zhàn)略集群狀況;中國品牌力指數(shù)電動自行車品牌排名情況;中國電動自行車市場集中度等

1、中國電動自行車競爭集群

依據(jù)市場競爭力及研發(fā)能力，我國電動自行車行業(yè)可分為四大競爭集群，即領(lǐng)導者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。整體來看，我國電動自行車行業(yè)的挑戰(zhàn)者數(shù)量較多、利基者較少，主要是由于市場增長潛力較大、競爭者不斷涌入。其中，雅迪和愛瑪以其強大的市場競爭力及研發(fā)能力占據(jù)了電動自行車市場的領(lǐng)導者象限;大部分企業(yè)則分布在追隨者象限，包括綠源、新日、小刀等。

注：①橫坐標代表市場競爭力，根據(jù)2022年中國電動自行車銷量排名得出;

②縱坐標代表研發(fā)能力，依據(jù)電動自行車企業(yè)的專利及研發(fā)投入等指標來判定。

2、中國電動自行車品牌排行情況

根據(jù)Chnbrand發(fā)布的2023年中國品牌力指數(shù)(C-BPI)，電動自行車品牌排行榜中，排名第一的品牌為愛瑪，其次是雅迪、綠源、小刀、小牛。小鳥、臺鈴、新日、立馬、雅馬哈分別排名為6至10名。總體來看，前十名品牌在品牌認知與消費者偏好方面差異較大，頭部品牌的認知程度以及品牌偏好顯著強于排名靠后的品牌，可以看出行業(yè)已形成了壟斷效應。

3、中國電動自行車行業(yè)市場集中度

從電動自行車的銷量來看，2022年，行業(yè)前兩大龍頭公司愛瑪、雅迪電動自行車銷量分別達到723.7萬輛、897.6萬輛，而根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，對應2022年我國電動自行車銷量約為5000萬輛，因此，行業(yè)CR2為32%，呈現(xiàn)出明顯的壟斷效應。行業(yè)CR5為42%，表明行業(yè)排名第三至五的企業(yè)市占率合計達到10%，相比頭部兩家公司而言，其市占率有明顯降低?？傮w來看，我國電動車行業(yè)市場集中度較高。

注：該圖表數(shù)據(jù)中，CR2所指公司為愛瑪、雅迪;CR5所指公司為愛瑪、雅迪、綠源、小刀，小牛。

4、中國電動自行車企業(yè)布局及競爭力評價

從我國電動自行車代表性企業(yè)的布局情況來看，電動自行車銷售網(wǎng)點最多的企業(yè)為臺鈴，其次為雅迪。已知銷量的品牌中，雅迪電動自行車銷量最多，2022年電動自行車銷量為897.60萬臺。

5、中國電動自行車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國電動自行車行業(yè)中，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈，主要表現(xiàn)為行業(yè)現(xiàn)有競爭者較多，同時市場集中度較高，這就導致尾部市場競爭非常激烈。供應商議價能力方面，行業(yè)對供應商的議價能力較強，主要原因為電動自行車原材料來源廣泛，上游供應商數(shù)量較多，同時，原材料產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。消費者議價能力方面，行業(yè)對消費者的議價能力分兩種情況，對消費者議價能力較強的主要為頭部品牌以及技術(shù)密度程度較高的公司，而非頭部公司對消費者議價能力較弱。潛在進入者威脅方面，行業(yè)潛在進入者危險不大，雖然行業(yè)近年來增速較快，規(guī)模較大，但同時行業(yè)有較高的技術(shù)壁壘，同時，行業(yè)集中度較高，對于新進入者并不友好。替代品風險方面，行業(yè)替代品風險也不大，雖然與電動自行車類似的產(chǎn)品有電動摩的、電動輕摩等，但由于電動自行車行駛速度較低，安全性較高，同時，由于電動自行車是非機動車，相比于電動摩的、電動輕摩，電動自行車可行駛的區(qū)域較為廣泛，可完美解決“最后一公里”痛點。

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