預(yù)見2024：《2024年中國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(xué)(600309);齊翔騰達(dá)(002408);回天新材(300041);聯(lián)化科技(002250);宏達(dá)新材(002211);巨化股份(600160);永太科技(002326);多氟多(002407);新安股份(600596);新宙邦(300037);天賜材料(002709)等

本文核心數(shù)據(jù)：精細(xì)化工行業(yè)規(guī)模、細(xì)分市場、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義

精細(xì)化工指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)，通稱精細(xì)化學(xué)工業(yè)。該行業(yè)產(chǎn)品指具有特定應(yīng)用功能，技術(shù)密集，商業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品附加值較高的化工產(chǎn)品。

精細(xì)化工產(chǎn)品種類較多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。由于部分化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用。

目前，中國精細(xì)化學(xué)品大體可以分成：農(nóng)藥、染料、顏料、試劑和化學(xué)藥品(原料藥)等在內(nèi)的十一類細(xì)分產(chǎn)品。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，精細(xì)化工的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜，當(dāng)前下游應(yīng)用場景較為單一

精細(xì)化工行業(yè)包括精細(xì)化學(xué)品與專用化學(xué)品，與通用及半通用化學(xué)品均為大宗產(chǎn)品不同，精細(xì)化工產(chǎn)品具有少量生產(chǎn)、目前應(yīng)用領(lǐng)域相對較為專一、產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜的特點，通過對基本化工原料進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)制備而成，產(chǎn)品主要應(yīng)用在醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料、液晶等領(lǐng)域。行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是基礎(chǔ)化工行業(yè)，包含無機(jī)化工原料和有機(jī)化工原料;而行業(yè)的中游包含化學(xué)中間體和化工制劑兩大細(xì)分領(lǐng)域，前者包含精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品，而后者包含精細(xì)化學(xué)品制劑和專用化學(xué)品制劑;行業(yè)的下游應(yīng)用場景主要包含醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料和日化等應(yīng)用市場。

而精細(xì)化工行業(yè)上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統(tǒng)石化企業(yè)為主，市場集中度高，份額供給較為穩(wěn)定;中游為精細(xì)化工制造企業(yè)，專業(yè)性強(qiáng)化，細(xì)分程度較高，比如新和成主營醫(yī)藥精細(xì)化工產(chǎn)品，聯(lián)化科技以農(nóng)藥精細(xì)化工產(chǎn)品為主;下游行業(yè)主要是成品領(lǐng)域經(jīng)營商，比如寶潔日化、浩業(yè)醫(yī)藥等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正在轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品研發(fā)階段

精細(xì)化工是石化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。中國精細(xì)化工行業(yè)起步較晚，“八五”規(guī)劃提出重點發(fā)展精細(xì)化工，“九五”確立精細(xì)化學(xué)品為結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點領(lǐng)域，而“十二五”規(guī)劃期間，受到關(guān)鍵技術(shù)的制約，國內(nèi)精細(xì)化工和新材料方面發(fā)展較為緩慢，基于此發(fā)展背景，“十二五”規(guī)劃明確指出，精細(xì)化工行業(yè)應(yīng)積極技術(shù)創(chuàng)新，大力生產(chǎn)環(huán)境良好型產(chǎn)品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發(fā)達(dá)國家在技術(shù)水平上的差距。而到了“十三五”期間，精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展主題變成圍繞石化工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依據(jù)各省市原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)因地制宜，以建設(shè)國家重要的戰(zhàn)略性石化產(chǎn)業(yè)基地為目標(biāo)，進(jìn)一步擴(kuò)大油氣加工、乙烯生產(chǎn)、新型煤化工等生產(chǎn)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)石油化工與煤化工產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展。

到當(dāng)前的“十四五”期間，根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長的發(fā)言，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，還應(yīng)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化上狠下功夫，還應(yīng)在產(chǎn)品的高端化、差異化上狠下功夫，還應(yīng)繼續(xù)把精細(xì)化工作為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點領(lǐng)域和重要方向;而精細(xì)化工行業(yè)作為石化行業(yè)重要的細(xì)分領(lǐng)域，行業(yè)正處于由初、中級階段向精細(xì)化工過渡時期，傳統(tǒng)大宗通用級產(chǎn)品占比將逐漸下降，發(fā)展高技術(shù)高質(zhì)量的產(chǎn)品是行業(yè)的重要發(fā)展方向。

行業(yè)政策背景：政策指引行業(yè)兩大發(fā)展方向

2021年3月，《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)發(fā)布，《規(guī)劃》指明，涂料行業(yè)將與國家整體發(fā)展方向保持一致，實現(xiàn)可持續(xù)增長，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展轉(zhuǎn)型;在“雙碳”大目標(biāo)指引下，行業(yè)將向著節(jié)能減排的方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;而涂料行業(yè)也需加強(qiáng)技術(shù)投入，以符合精細(xì)化工行業(yè)對于高端技術(shù)產(chǎn)品自主研發(fā)的發(fā)展趨勢。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：突破7萬億元

2022年4月，“2021精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)峰會暨中國精細(xì)化工百強(qiáng)發(fā)布會”舉辦，會議指出，當(dāng)前，我國新能源、電子化學(xué)品等需求快速增長，帶動了精細(xì)化工行業(yè)的快速發(fā)展，2021年，中國精細(xì)化工市場規(guī)模超過5.5萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)8%;預(yù)計2027年有望超過11萬億元，2021-2027年年復(fù)合增長率約達(dá)12.25%。據(jù)此測算，2022年，我國精細(xì)化工市場規(guī)模約為6.2萬億元;2023年市場規(guī)模約為7萬億元。

2、上游供給代表型原料產(chǎn)量規(guī)模上升，上游原料供應(yīng)穩(wěn)定

(1)無機(jī)化工原料供應(yīng)市場

無機(jī)化工原料種類繁多中，以硫酸、燒堿、純堿為例，可以看出三種代表型無機(jī)化工原料2023年的產(chǎn)量均較2022年有所上升，原料市場供應(yīng)穩(wěn)定。

(2)有機(jī)化工原料供應(yīng)市場

有機(jī)化工原料種類繁多中，以乙烯、合成氨、合成橡膠為例，三種代表型有機(jī)化工原料產(chǎn)量規(guī)模均呈現(xiàn)上升的趨勢，原料市場供應(yīng)穩(wěn)定。

注：2023年合成氨產(chǎn)量為測算值。

3、中游發(fā)展：藥品原藥和食品添加劑產(chǎn)量規(guī)模上升，化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量有下降趨勢

(1)細(xì)分市場一：醫(yī)藥原藥市場

從化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量來看，我國化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)歷了長期快速發(fā)展階段，產(chǎn)量規(guī)模一度上升至超過350萬噸，導(dǎo)致國內(nèi)現(xiàn)階段傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)能過剩，2018年開始，國內(nèi)傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)量開始下降，2018年國內(nèi)原料藥總產(chǎn)量降至230.37萬噸。2020年后受疫情影響，國內(nèi)原料藥供給產(chǎn)量有所回升。2023年我國化學(xué)藥品原藥產(chǎn)量為394.9萬噸，同比增長8.9%。

(2)細(xì)分市場二：化學(xué)農(nóng)藥原藥市場

2014-2020年，受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)以及行業(yè)周期波動的影響，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。近幾年中國農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降是中國農(nóng)藥行業(yè)追求高質(zhì)量發(fā)展的結(jié)果，也是全球需求下降自然調(diào)節(jié)的需要。

隨著農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“到2020年實現(xiàn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施，特別是高毒有機(jī)磷農(nóng)藥品種(其中絕大部分為殺蟲劑)被逐步淘汰，農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)步下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為267.12萬噸，同比增長2.8%。

(3)細(xì)分市場三：食品添加劑市場

近年來，我國食品添加劑行業(yè)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展時期，已成為食品工業(yè)中最活躍、發(fā)展最快的行業(yè)之一。從產(chǎn)量來看，中國食品添加劑和配料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量從1056萬噸增長到1530萬噸，預(yù)計2023年我國食品添加劑主要品種總產(chǎn)量將達(dá)1611萬噸。

4、下游需求：醫(yī)藥和日化行業(yè)需求擴(kuò)大，化學(xué)農(nóng)藥需求增長空間有限

(1)細(xì)分領(lǐng)域一：醫(yī)藥行業(yè)

目前中國已成為全球化學(xué)原料藥的生產(chǎn)和出口大國之一，還是全球最大的藥物制劑生產(chǎn)國，同時，也成為世界疫苗產(chǎn)品的最大生產(chǎn)國，國產(chǎn)疫苗在滿足國內(nèi)居民防病、治病的同時，已開始向世界衛(wèi)生組織提供疫苗產(chǎn)品，用于其他國家的疾病預(yù)防。2015-2021年我國規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加。2022年開始，隨著疫情影響的減退，醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入有所下降。

注1：由于國家統(tǒng)計局統(tǒng)計口徑調(diào)整導(dǎo)致營業(yè)收入下跌但增速保持正值。注2：規(guī)模以上醫(yī)藥制造企業(yè)為營業(yè)收入在2000萬元及以上的全部醫(yī)藥制造企業(yè)。

(2)細(xì)分領(lǐng)域二：農(nóng)藥行業(yè)

根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023全國農(nóng)藥行業(yè)銷售TOP100》，農(nóng)藥百強(qiáng)榜總銷售額達(dá)到3275億元，同比增長28.7%。短時間內(nèi)，我國農(nóng)藥行業(yè)依舊保持以化學(xué)農(nóng)藥為主，較為環(huán)保的生物農(nóng)藥發(fā)展需要還一定時間和空間的沉淀。但隨著政策對化學(xué)農(nóng)藥的限制，以及生物農(nóng)藥技術(shù)的不斷提升，未來化學(xué)農(nóng)藥市場規(guī)模的增長空間有限。

(3)細(xì)分領(lǐng)域三：日化行業(yè)

伴隨我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的不斷提高，日化行業(yè)的規(guī)模不斷提升。以化妝品為例，在歐美及日韓大牌化妝品公司對中國市場的開拓下，國內(nèi)消費者的化妝品消費理念逐步增強(qiáng)，國內(nèi)化妝品市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011-2021年我國化妝品的市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，但2022年受疫情影響，中國化妝品市場規(guī)模有所下降，其中彩妝由于使用場景有限，跌幅較大。前瞻初步測算，2023年中國化妝品市場規(guī)模在5792億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，廣東省分布最多

從企業(yè)分布情況來看，我國精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。其中，廣東省相關(guān)企業(yè)分布最多。

2、企業(yè)競爭格局：集中度低，行業(yè)內(nèi)競爭激烈

根據(jù)《2023年度中國精細(xì)化工百強(qiáng)》數(shù)據(jù)對企業(yè)精細(xì)化工主營業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總分析，中國精細(xì)化工行業(yè)排名前十的企業(yè)分別為浙江龍盛、新和成、誠信集團(tuán)、萬華化學(xué)、安道麥、石藥控股、中節(jié)能萬潤、揚(yáng)農(nóng)化工、聯(lián)化科技和穎泰嘉和。根據(jù)2023年各個企業(yè)公布的財務(wù)數(shù)據(jù)以及行業(yè)整體的規(guī)模數(shù)據(jù)來看，行業(yè)集中度很低，從一定程度上說明企業(yè)無法形成核心競爭力優(yōu)勢，即產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，行業(yè)市場內(nèi)競爭激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、十四五”規(guī)劃影響：政策引導(dǎo)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)產(chǎn)能整合

根據(jù)“十四五”化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來可以從兩大方面入手促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)健康發(fā)展。其一，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;其二，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢驅(qū)使下，未來業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。

2、“碳中和”和“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略規(guī)劃影響：行業(yè)將產(chǎn)生顛覆式影響

“雙碳”戰(zhàn)略實際上通過帶有約束條件的發(fā)展，不斷優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)，提升行業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會發(fā)布的分析，未來“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對精細(xì)化工行業(yè)的運(yùn)營模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動業(yè)內(nèi)細(xì)分市場景氣度提升。

3、未來市場規(guī)模預(yù)測：2029年市場規(guī)模有望超過12萬億元

《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》中提出，石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式正在從以規(guī)模擴(kuò)張為主的產(chǎn)能建設(shè)轉(zhuǎn)向以“精耕細(xì)作”為主的精細(xì)化、專用化、系列化細(xì)分市場拓展?jié)B透，未來，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景巨大。

2022年4月，“2021精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)峰會暨中國精細(xì)化工百強(qiáng)發(fā)布會”舉辦，會議指出，當(dāng)前，我國新能源、電子化學(xué)品等需求快速增長，帶動了精細(xì)化工行業(yè)的快速發(fā)展，2021年，中國精細(xì)化工市場規(guī)模超過5.5萬億元，預(yù)計2027年有望超過11萬億元。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合中國各細(xì)分精化行業(yè)促進(jìn)因素，前瞻對2024-2029年中國精細(xì)化工行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計2029年中國精細(xì)化工市場規(guī)模超12萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。