【行業(yè)深度】洞察2024：中國薄膜太陽能電池行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：拓日新能(002218)、上海電氣(601727)、深賽格(000058)、明陽智能(601615)、隆基綠能(601012)、通威股份(600438)、協(xié)鑫集成(002506)、寶馨科技(002514)等。

本文核心數(shù)據(jù)：薄膜太陽能電池企業(yè)競爭格局，薄膜太陽能電池市場集中度

1、中國薄膜太陽能電池行業(yè)競爭派系

我國薄膜太陽能電池行業(yè)上市公司主要有深賽格、明陽智能、隆基綠能、協(xié)鑫集成等企業(yè)，從競爭派系來看，行業(yè)根據(jù)產(chǎn)量可分為四個派系，分別是GaAs、CdTe、CIGS與鈣鈦礦電池。

2、中國薄膜太陽能電池行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“薄膜太陽能電池”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到薄膜太陽能電池企業(yè)區(qū)域分布。從我國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、河北、浙江、山東、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月12日

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業(yè)較多，其中廣東擁有最多代表性企業(yè)，如賽格股份、瑞華泰、拓日新能、明陽智能等。

3、中國薄膜太陽能電池行業(yè)市場集中度

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及各上市企業(yè)公報數(shù)據(jù)綜合測算，2023年，我國薄膜太陽能電池市場中，碲化鎘電池市場占比最高，超過60%，其次為CIGS電池。近年來，鈣鈦礦電池受到行業(yè)推崇，但由于產(chǎn)業(yè)化程度較低，因此占比仍十分有限。

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國薄膜太陽能電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已達(dá)上千家。根據(jù)各企業(yè)區(qū)域分布計算，2023年我國薄膜太陽能電池行業(yè)區(qū)域市場集中度CR3約為44%，CR5約為56%，CR10超過70%，市場區(qū)域集中度十分明顯。

4、中國薄膜太陽能電池行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國薄膜太陽能電池代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，協(xié)鑫光電、明陽智能、眾能光電等企業(yè)布局規(guī)模達(dá)GW級別，競爭力較強。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國薄膜太陽能電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于薄膜太陽能電池相較于傳統(tǒng)發(fā)電以及晶硅太陽能電池而言，暫未形成大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，面臨的替代品威脅較大;目前我國薄膜太陽能電池市場容量不高，但是關(guān)于技術(shù)的競爭較為激烈。隨著投入的不斷增多以及競爭者的不斷加入，薄膜太陽能電池行業(yè)的競爭程度將逐步加大。

薄膜太陽能電池產(chǎn)品種類繁多，從上游原材料構(gòu)成看，薄膜太陽能電池所需核心原材料主要為銅、銦、鎵、硒等金屬及碲化鎘等化合物，產(chǎn)量較為有限，資源較為稀缺，因此薄膜太陽能電池生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價能力較強;下游消費市場主要是太陽能光伏電站以及移動能源產(chǎn)品，消費者對于薄膜太陽能電池產(chǎn)品議價能力較弱;同時，因薄膜太陽能電池屬于技術(shù)與規(guī)模密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國薄膜太陽能電池行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國薄膜太陽能電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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