【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

行業(yè)主要上市公司：浙數(shù)文化(600633);安恒信息(688023);甘咨詢(000779);零點(diǎn)有數(shù)(301169);吉視傳媒(601929);銳迅股份(835000);廣電運(yùn)通(002152);中原傳媒(000719)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)主要企業(yè)基本信息;中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)競爭梯隊(duì);中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)市場份額

1、中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)競爭派系

數(shù)據(jù)交易是以數(shù)據(jù)作為商品進(jìn)行分類定價(jià)、流通和買賣的行為，是數(shù)據(jù)要素流通的基本方式之一，幫助數(shù)據(jù)要素實(shí)現(xiàn)信息與貨幣的交換。目前我國數(shù)據(jù)交易行業(yè)的主要參與企業(yè)有浙數(shù)文化、安恒信息、零點(diǎn)有數(shù)、廣電運(yùn)通、中原傳媒等。

從代表性企業(yè)分布情況來看，北京、浙江、廣東和吉林代表性企業(yè)較多。北京市數(shù)據(jù)交易行業(yè)代表性企業(yè)有零點(diǎn)有數(shù)、航天宏圖、中科星圖、海量數(shù)據(jù)等。

中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)競爭派系可分為國家級、省市級、行業(yè)級和企業(yè)級。目前全國的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)多為國資主導(dǎo)或國資全運(yùn)營公司，如貴陽大數(shù)據(jù)交易所由貴陽國資部門管理運(yùn)營，廣州數(shù)據(jù)交易有限公司的實(shí)際控制人為廣州市政府。

2、中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)市場份額

我國數(shù)據(jù)交易所領(lǐng)跑者主要包括北京國際大數(shù)據(jù)交易所、上海數(shù)據(jù)交易所、廣州數(shù)據(jù)交易所、深圳數(shù)據(jù)交易所、貴陽大數(shù)據(jù)交易所，這些交易所已匯聚起大批數(shù)據(jù)產(chǎn)品，探索在金融場景中的應(yīng)用。從各交易所2023年交易規(guī)模來看，深圳數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模最大，其次是北京國際大數(shù)據(jù)交易所和廣州數(shù)據(jù)交易所。

3、中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)市場集中度

雖然我國已經(jīng)成立了一大批數(shù)據(jù)交易所，但目前市場集中度整體較低。2023年根據(jù)各交易所交易規(guī)模占比份額，行業(yè)CR3僅在8%，CR5僅在12%左右。

4、中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局

目前我國共有8家直接持有數(shù)據(jù)交易中心股份超過10%的上市公司。其中吉視傳媒和銳迅股份分別直接持有東北亞大數(shù)據(jù)交易中心53.2%和30%股份。浙數(shù)文化、安恒信息各持有浙江大數(shù)據(jù)交易中心超過45%的股份。

5、中國數(shù)據(jù)交易行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，在供應(yīng)商議價(jià)能力方面，我國數(shù)據(jù)交易行業(yè)上游產(chǎn)品差異化程度和專用性程度較高，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);在消費(fèi)者議價(jià)能力方面，由于數(shù)據(jù)交易產(chǎn)品和服務(wù)的多樣性，下游客戶在選擇數(shù)據(jù)服務(wù)時(shí)有較大的議價(jià)能力;在潛在進(jìn)入者威脅方面，雖然行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對較高，但隨著技術(shù)的發(fā)展和政策的逐步完善，新進(jìn)入者的威脅逐漸增大;在替代品威脅方面，數(shù)據(jù)交易行業(yè)的替代品威脅主要來自于數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)開放和新興的數(shù)據(jù)交易平臺(tái)。隨著數(shù)據(jù)交易方式的多樣化和數(shù)據(jù)交易平臺(tái)的成熟，這些替代品對行業(yè)的威脅逐漸增加;在現(xiàn)有企業(yè)競爭方面，我國數(shù)據(jù)交易所及平臺(tái)數(shù)量較多，市場集中度較低，競爭較為激烈。

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