預見2024：《2024年中國人壽保險行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：人壽保險的分類;人壽保險原保險保費收入;人壽保險保險密度;人壽保險保險深度

行業(yè)概況

1、定義

人壽保險，簡稱壽險，屬于人身保險的一種，是主要以人的壽命為保障對象的人身保險，以被保險人在保險期間內(nèi)生存或身故為給付保險金的條件。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍來劃分，壽險包括生存保險、死亡保險、兩全保險;根據(jù)保障期限來劃分，壽險分為定期壽險和終身壽險。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

人壽保險產(chǎn)業(yè)鏈包括供給側(cè)和需求側(cè)。供給側(cè)分為壽險公司和保險中介，其中壽險公司負責進行人壽保險產(chǎn)品設(shè)計、渠道銷售、核保理賠等工作;保險中介負責將壽險產(chǎn)品銷售給客戶，可分為保險專業(yè)中介、保險兼職代理、保險專屬代理3類。需求側(cè)是有人壽保險需求的客戶，按照主體類型分為企業(yè)客戶和個人客戶。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，為壽險公司提供保險資產(chǎn)管理服務(wù)的代表性公司有建信保險資管、人保資本等;在供給側(cè)，代表性壽險公司有中國人壽、平安壽險、人保壽險、太保壽險、新華保險等，代表性保險專業(yè)中介有英大長安、明亞保險等，代表性保險兼職代理有平安銀行、中國銀行等。

行業(yè)發(fā)展歷程：壽險保障功能重回市場

1979年，中國保險業(yè)進入恢復發(fā)展階段。1982年，壽險業(yè)務(wù)開始恢復，此后中國壽險行業(yè)依次經(jīng)歷了簡單壽險產(chǎn)品時期、保障型壽險產(chǎn)品主導期、財富管理型壽險產(chǎn)品時期、中短期存續(xù)產(chǎn)品爆發(fā)期、保障回歸期5個發(fā)展階段，目前處于保障功能回歸時期。

行業(yè)政策背景：監(jiān)管主體持續(xù)出臺指導類政策

“十三五”時期以來，原銀保監(jiān)會、國家金融監(jiān)督管理總局等保險機構(gòu)監(jiān)管主體部門不斷出臺針對保險業(yè)整體以及壽險等細分險種的指導類政策，2023年5月起進行的“人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點”是行業(yè)近期的發(fā)展重點。截至2024年4月，國家層面人壽保險行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、人壽保險原保險保費收入波動增長

2015-2023年，中國人壽保險原保險保費收入規(guī)模波動增長，增速波動下降。2023年，中國人壽保險原保險保費收入達到27646億元，同比增長12.8%。2024年第一季度，中國人壽保險原保險保費收入為13970億元，較2022年同期增長了13.8%。

2、人壽保險保險密度接近2000元/人

保險密度是統(tǒng)計區(qū)域內(nèi)常住人口平均保險費的數(shù)額，標志著保險業(yè)務(wù)的發(fā)展程度，是衡量一個國家或地區(qū)保險市場發(fā)展程度和潛力的指標之一。

根據(jù)中國人口規(guī)模及人壽保險原保險保費收入計算，中國人壽保險保險密度從2015年的957元/人提升至2023年的1961元/人，年均復合增速達到9.38%。

3、人壽保險保險深度在1%-3%之間波動變化

保險深度是保費收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的比值，反應了這一國家或地區(qū)的保險業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位。保險深度取決于經(jīng)濟總體發(fā)展水平和保險業(yè)的發(fā)展速度。

根據(jù)中國GDP規(guī)模及人壽保險原保險保費收入計算，2015-2017年中國人壽保險保險深度持續(xù)增長，達到2.58%，隨后波動下降，2023年的保險深度為2.21%?？傮w來看，近年來中國人壽保險保險深度處在1%-3%之間波動變化。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：廣東省壽險保費收入水平全國第一

2023年，中國人壽保險原保險保費收入共27646億元。從區(qū)域來看，廣東省壽險保費收入水平全國第一，達到3522億元，是唯一一個保費收入超過3000億元的省市，占全國的比重達到12.74%;其次，江蘇省和北京市的保費收入分別位居第二和第三名，保費收入均在2000億元以上。

2、企業(yè)競爭格局：中國人壽保費收入排名第一

2023年，人壽保險保費收入水平最高的壽險公司為中國人壽，達到6413.8億元，是唯一一家保費收入突破6000億元的壽險公司;其次，平安壽險和太保壽險位列第二和第三名，保費收入分別為4665.4億元和2331.4億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、需求持續(xù)增長，供給含有“保證+浮動”收益的產(chǎn)品，市場格局穩(wěn)定

未來，在需求方面，隨著中國人口老齡化程度加深、重大疾病及各類慢性病發(fā)病率提高，居民對人壽保險的需求將得到持續(xù)增長，對產(chǎn)品的要求更多向保障功能傾斜。在供給方面，壽險公司以高收益吸引客戶、高傭金激勵銷售的方式越來越難以持續(xù)，為了穩(wěn)定企業(yè)長期經(jīng)營，保證收益的普通型壽險產(chǎn)品可能會逐漸減少，轉(zhuǎn)向分紅險等含有“保證+浮動”收益的產(chǎn)品。在市場競爭方面，目前行業(yè)由大型保險企業(yè)集團主導、規(guī)模優(yōu)勢明顯，且今年新進入者也較少，整體競爭格局較為穩(wěn)定。

2、2029年保費收入有望接近4萬億元

近年來，中國人壽保險原保險保費收入持續(xù)增長，雖然增速波動下降，但2023年以來有回升的趨勢。前瞻預測，到2029年，中國人壽保險原保險保費收入有望達到接近4萬億元。

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