【干貨】2024年中國生物制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等等

本文核心數(shù)據(jù)：生物制藥企業(yè)業(yè)務(wù)布局

產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：產(chǎn)業(yè)鏈廠商眾多

生物制藥的上游產(chǎn)業(yè)主要是由原材料、制藥設(shè)備以及生物技術(shù)構(gòu)成，其中，原材料主要以天然的生物材料為主，包括微生物、人體、動物、植物、海洋生物等;生物制藥設(shè)備主要有生物反應(yīng)器、培養(yǎng)基、滅菌設(shè)備、冷凍機等，其中生物反應(yīng)器為生物制藥最核心且最關(guān)鍵的設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游是生物制藥的研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生物制藥的產(chǎn)品主要包括單克隆抗體、疫苗、重組蛋白、血液制品、診斷試劑等。下游流通消費層主要是醫(yī)藥的銷售和消費。生物醫(yī)藥外包服務(wù)CRO、CMO和CSO涉及生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈中下游。

隨著生物制藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國生物制藥設(shè)備市場需求也進一步擴大。但充滿機遇的同時，生物制藥設(shè)備行業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn)，設(shè)備中高端市場缺位較嚴重，行業(yè)整體創(chuàng)新能力比較弱，藥企對國產(chǎn)生物制藥設(shè)備的信任度較低，生物制藥的中高端設(shè)備主要依賴于進口。生物制藥設(shè)備的市場份額大部分被歐美日企占據(jù)，中國的生物制藥設(shè)備受制于人，迫切需要擺脫生物制藥源頭依賴。生物制藥設(shè)備龍頭企業(yè)有賽多利斯、東富龍、楚天科技、通用電氣等。

生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈的中游研發(fā)制造層涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的生物制藥企業(yè)，如藥明康德、藥明生物、百濟神州、中國生物、康泰生物、華蘭生物、康龍化成、萬泰生物藥業(yè)、甘李藥業(yè)、君實生物等。

產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東、浙江和上海企業(yè)分布最為集中

從我國生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，廣東、浙江和上海企業(yè)分布最為集中，具體分布如下：

代表性企業(yè)生物制藥業(yè)務(wù)布局對比

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要布局血液制品業(yè)務(wù)，智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗產(chǎn)品;在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)深耕國內(nèi)市場外，海外市場開拓較少。

代表性企業(yè)最新投資動向

生物制藥制造行業(yè)屬于典型的技術(shù)引導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，未來行業(yè)技術(shù)的進一步發(fā)展突破是行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，隨之帶動下游需求市場逐漸擴大，推動國內(nèi)生物制藥行業(yè)發(fā)展水平進一步提升。從生物制藥行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)劃來看，重點聚焦在生物制藥產(chǎn)品技術(shù)突破、全球化戰(zhàn)略布局、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面。

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