原料藥漲價(jià)的秘密：集采之下的“合謀”

（圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)）

作者|李昀 來(lái)源|深藍(lán)觀(guān)(ID：mic-sh366)

這一次，原料藥漲價(jià)的原因，不再是原料藥企聯(lián)合起來(lái)，對(duì)下游藥企抬價(jià)，而是和下游藥企成為了“利益共同體”。

2022年8月，醫(yī)保局發(fā)布通報(bào)，點(diǎn)名廣州某知名藥企白云山集團(tuán)旗下三家企業(yè)與下游50多家藥品代理商串通，對(duì)注射用頭孢硫脒等87種藥品采取用虛高價(jià)格采購(gòu)原料藥方式套現(xiàn)，并向下游藥品代理商轉(zhuǎn)移資金。

這是藥企發(fā)明的一種新的提價(jià)方式——通過(guò)對(duì)原料藥的低買(mǎi)高賣(mài)套現(xiàn)，藥企再以“原料藥漲價(jià)”為由抬高藥品的出廠(chǎng)和掛網(wǎng)價(jià)格。

原料藥采購(gòu)環(huán)節(jié)作為兩票制之外的陰影之地，如今成為了撬動(dòng)企業(yè)盈利的新支點(diǎn)，也成為監(jiān)管部門(mén)的新戰(zhàn)場(chǎng)。除了聯(lián)合做價(jià)以外，此前原料藥領(lǐng)域出現(xiàn)的主要問(wèn)題是“壟斷”。2022年同樣是《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于原料藥領(lǐng)域的反壟斷指南》施行的第一年，不少企業(yè)都收到了嚴(yán)懲。

據(jù)知情人士透露，國(guó)內(nèi)某家曾在2021年接受過(guò)反壟斷處罰的藥企，如今仍然霸占著新冠特效藥熱熔擠出關(guān)鍵輔料的大單。“他們要求原料藥廠(chǎng)優(yōu)先供貨，別的企業(yè)想要做那個(gè)產(chǎn)品基本就得等，而其它藥物涉及這個(gè)工藝的也都得等，短時(shí)間也找不到很好的替代。”

涉嫌控銷(xiāo)只是事件的一面，而另一面則是：該家藥企的產(chǎn)品承擔(dān)著一定的疫情保供任務(wù)。

這樣的例子也是目前原料藥供應(yīng)內(nèi)外交困的縮影：為了完成集采保供，一些藥企只能先下手為強(qiáng)，以控銷(xiāo)、包銷(xiāo)等方式防止原料藥的供貨波動(dòng)；面對(duì)集采的價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)，一些藥企想到通過(guò)控制上游來(lái)圍堵其他玩家的入局，以提升自己的議價(jià)權(quán)……

如今，當(dāng)醫(yī)保改革拿走了藥企銷(xiāo)售渠道里的拐棍后，生產(chǎn)環(huán)節(jié)就成為了企業(yè)們最后的安全感來(lái)源。在這場(chǎng)游戲里，藥企們希望利用原料藥擦邊規(guī)則，合縱連橫，扳回頹勢(shì)；而集采限價(jià)，卻讓監(jiān)管部門(mén)亟需打破兩者的聯(lián)盟。

市場(chǎng)和政策兩只大手在反復(fù)角力。而原料藥的問(wèn)題，其實(shí)是一場(chǎng)涉及醫(yī)保改革調(diào)整期中藥品價(jià)格與供應(yīng)的大考。有些企業(yè)用了作弊的手段，暫時(shí)獲得了不錯(cuò)的分?jǐn)?shù)，又因東窗事發(fā)被撤銷(xiāo)了成績(jī)。

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藥企應(yīng)對(duì)集采的工具

原料藥廠(chǎng)壟斷的問(wèn)題由來(lái)已久。不過(guò)在十年前，這還只是一場(chǎng)小范圍的博弈。

針對(duì)原料藥壟斷的第一張巨額罰單開(kāi)在2011年。當(dāng)時(shí)涉及的藥品都屬于化學(xué)原料藥中的小品種，獲批生產(chǎn)廠(chǎng)家僅有個(gè)位數(shù)，真正投產(chǎn)的更是只有2-3家。在原料藥從業(yè)者看來(lái)，小品種盛產(chǎn)寡頭，但這也是市場(chǎng)選擇的結(jié)果。

“比如那種用作農(nóng)藥解毒的原料藥，全國(guó)用量非常少，企業(yè)動(dòng)不動(dòng)就停產(chǎn)了。這種品種最容易被操弄，原料藥廠(chǎng)就會(huì)把企業(yè)都簽死：要么我不供，要供我就賣(mài)高價(jià)。”一名原料廠(chǎng)負(fù)責(zé)人聊到。

這名負(fù)責(zé)人提到，一些品種競(jìng)爭(zhēng)的廠(chǎng)家不多，大家一起聯(lián)合起來(lái)，拉高原料藥的價(jià)格門(mén)檻也是常規(guī)操作。不過(guò)，那個(gè)時(shí)候的仿制藥企業(yè)還沒(méi)被集采壓價(jià)，日子過(guò)得比較滋潤(rùn)，對(duì)于原料藥廠(chǎng)的不合理要求也就睜一只眼閉一只眼。兩者大體上也算是相安無(wú)事。

但是，隨著仿制藥一致性評(píng)價(jià)的和集采的到來(lái)，原料藥價(jià)格這稈本就搖搖欲墜的天秤開(kāi)始劇烈失衡，并很快波及到了更多、更常見(jiàn)的品種。

一致性評(píng)價(jià)對(duì)原料藥廠(chǎng)的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、成分純度等方面都提出了更高的要求，成本進(jìn)而開(kāi)始狂飆。上述原料藥廠(chǎng)負(fù)責(zé)人以原料藥生產(chǎn)的精制環(huán)節(jié)舉例：“這個(gè)過(guò)程我們叫‘過(guò)柱子’，之前客戶(hù)要求95%的時(shí)候可能過(guò)一遍就行了，但如果要提高3個(gè)百分點(diǎn)，我們就需要過(guò)兩遍甚至三遍的柱子，這個(gè)過(guò)程會(huì)損失大量的物料，收率也會(huì)減少很多。原先收率的80%，過(guò)了三遍柱子可能收率一下子就變成60%了。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，以前原料藥被稱(chēng)作是暴利行業(yè)并不算冤枉，毛利率可以輕松達(dá)到百分之五十以上，但現(xiàn)在基本上只能維持百分之十幾。加上環(huán)評(píng)風(fēng)暴的到來(lái)，不少原料藥廠(chǎng)都沒(méi)能熬過(guò)這一關(guān)。

原料藥企業(yè)也在嘗試擴(kuò)展自己的生存之道：有一些開(kāi)始做上游的中間體，降低物料成本；還有一些原料藥廠(chǎng)開(kāi)始申報(bào)一些品種的制劑加工，再外包銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)去打通市場(chǎng)路徑。

但現(xiàn)在，不管是上游、中游還是下游，行業(yè)的利潤(rùn)空間都面臨著難以打破的集采天花板。

一條路是產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間做兼并、擠兌，相當(dāng)于在一塊有限的蛋糕上多啃下一口；而另一條路就是各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的合謀。他們希望通過(guò)抬高藥價(jià)，來(lái)恢復(fù)各自生產(chǎn)的利潤(rùn)空間：這相當(dāng)于去切一塊更大的蛋糕。

而在產(chǎn)業(yè)鏈里，藥企來(lái)做那把切蛋糕的刀子，是最合適的——不僅因?yàn)樗幤笫侵苯訄?bào)價(jià)方，同時(shí)也因?yàn)樗幤返某杀竞怂阆鄬?duì)復(fù)雜，給了藥企更多的操作空間。“仿制藥的成本核算，包括原輔料和包材成本、一致性評(píng)價(jià)費(fèi)用、生產(chǎn)設(shè)備折舊、人工成本等等，藥監(jiān)部門(mén)有時(shí)也沒(méi)法準(zhǔn)確地核實(shí)這么多的成本信息。”一名長(zhǎng)期關(guān)注藥監(jiān)政策的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到。

“對(duì)于藥企來(lái)說(shuō)，只有掛網(wǎng)限價(jià)是不能動(dòng)的，只要是在這以下的區(qū)間內(nèi)，定價(jià)都可以做適當(dāng)調(diào)整。”上述原料藥廠(chǎng)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充道。

正因如此，過(guò)評(píng)的仿制藥企業(yè)近幾年出現(xiàn)了不少“先漲價(jià)、再砍價(jià)”的現(xiàn)象。

去年八月，河北省集采中心發(fā)布對(duì)漲幅過(guò)高的藥品進(jìn)行公示，共30種91個(gè)品規(guī)，涉及石藥集團(tuán)、宜昌人福、華北制藥等50家企業(yè)——以原料成本變高、過(guò)評(píng)費(fèi)用巨大為由漲價(jià)，再集采砍價(jià)，最終使得中標(biāo)價(jià)格維持在一個(gè)相對(duì)不低的水平，是這些藥企應(yīng)對(duì)集采的迂回策略。

藥企出頭報(bào)價(jià)，再聯(lián)合原料藥廠(chǎng)背書(shū)——盈利困境讓兩者不謀而合地走到一起，也就有了開(kāi)頭所說(shuō)的白云山事件中的合謀。

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兩票制后的暗箱：非集采藥物的通道打通

值得注意的是，之前廣州白云山集團(tuán)被通報(bào)的事件是通過(guò)采購(gòu)原料藥套現(xiàn)，不僅拉高了藥品價(jià)格，還將套現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移到了藥品代理環(huán)節(jié)，用以賄賂醫(yī)務(wù)人員，開(kāi)展藥品違規(guī)促銷(xiāo)。

兩票制從下游流通環(huán)節(jié)榨出去的水分，如今又在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)被輸送了回來(lái)。藥企和醫(yī)院勾連的明線(xiàn)被切斷之后，又多了一條暗線(xiàn)。

被通報(bào)藥物注射用頭孢硫脒曾經(jīng)是白云山的明星藥，屬于第一代抗菌素，是上海醫(yī)藥工業(yè)研究院開(kāi)發(fā)的國(guó)內(nèi)首個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的頭孢菌素。但就算是這樣一款看似成功的成藥，在賣(mài)給醫(yī)院時(shí)也必須用上灰色手段。

江西省南昌市中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)顯示，從2013年開(kāi)始，某醫(yī)藥公司銷(xiāo)售經(jīng)理就找上了江西省婦保新生兒科主任，希望提升頭孢硫脒在醫(yī)院的使用，并且以新生兒科每月使用注射用頭孢硫脒處方量計(jì)算回扣。

到了2015年，江西省婦保對(duì)頭孢硫脒進(jìn)行了限制使用，替換以非限制使用級(jí)的阿莫西林鈉克拉維酸鉀。于是，經(jīng)理再次聯(lián)系科主任，以2.5元/支的回扣換取頭孢硫脒在醫(yī)院的用量。

集采的本意，是和兩票制通過(guò)打配合的方式，節(jié)省原本流通環(huán)節(jié)不必要的成本損耗，最終體現(xiàn)在藥價(jià)的下降上。對(duì)藥企來(lái)說(shuō)，不用再費(fèi)勁心思給醫(yī)院塞錢(qián)就能打開(kāi)市場(chǎng)，本來(lái)是一件好事。

但事實(shí)上，對(duì)于頭孢硫脒這樣的藥物，并沒(méi)有過(guò)上以?xún)r(jià)換量的好日子。

白云山頭孢硫脒的銷(xiāo)量在2017年開(kāi)始出現(xiàn)在集采名單后不增反降，主要是受到了同類(lèi)品種和二、三代抗生素的擠壓：2018年、2019年和2020年，0.5g/瓶的注射用頭孢硫脒，醫(yī)療機(jī)構(gòu)合計(jì)實(shí)際采購(gòu)量分別為2283萬(wàn)瓶、2005.94萬(wàn)瓶、973.97萬(wàn)瓶。到了2021年，藥品營(yíng)收甚至同比下滑44.21%。

這件事折射出問(wèn)題是：仿制藥產(chǎn)品數(shù)量多，門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，改良和迭代速度快，進(jìn)集采后很有可能會(huì)降價(jià)又降量，陪了夫人又折兵。

既然不能靠集采拓土，這些仿制藥企業(yè)只能又回到自己打天下的老路上。信條依然沒(méi)有變：不搞銷(xiāo)售，就活不了。

“其實(shí)對(duì)于做仿制藥的企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)售就是命根子，這一點(diǎn)從來(lái)沒(méi)變過(guò)。所以你說(shuō)，兩票制之后這些企業(yè)的銷(xiāo)售一下子變干凈了，這是不可能的事情。只不過(guò)后來(lái)回扣這種事情會(huì)做得更隱蔽，比如虛開(kāi)發(fā)票，做殼公司等等。” 前述關(guān)注藥監(jiān)政策的業(yè)內(nèi)人士說(shuō)到。

在兩票制的聚光燈下，銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的秘密動(dòng)作變得更小心了。原料藥就是一個(gè)可以打掩護(hù)的暗箱：很多藥企先通過(guò)原料藥抬高藥品的采購(gòu)價(jià)格，再用這部分溢價(jià)來(lái)收買(mǎi)醫(yī)院方——其實(shí)在這個(gè)過(guò)程中，藥企沒(méi)通過(guò)抬價(jià)掙到錢(qián)，但是醫(yī)院的渠道打通了。

這種交易往往發(fā)生在集采的轄區(qū)之外，醫(yī)院的盈利壓力也會(huì)給非集采藥品的進(jìn)入留下巨大空間。“比方醫(yī)院的需求量有1萬(wàn)只，他可能集采報(bào)量只會(huì)報(bào)個(gè)600、700只，那就不得了了。剩下的那一部分留給的都是一些非集采的藥品，因?yàn)獒t(yī)院也要掙錢(qián)，集采任務(wù)完成就行了，不會(huì)多報(bào)出來(lái)一點(diǎn)。”上述原料藥廠(chǎng)負(fù)責(zé)人說(shuō)到。

可以說(shuō)，兩票制后，行業(yè)各方的限制變多了，但需求沒(méi)有變少：仿制藥企業(yè)需要市場(chǎng)，醫(yī)院和醫(yī)生需要盈利，而且雙方的需求都沒(méi)法被集采滿(mǎn)足。

于是，原料藥廠(chǎng)作為相對(duì)嫌疑較少的第三方，被用作了穿越限制、讓藥企和醫(yī)院重新聯(lián)系的通線(xiàn)。

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集采供應(yīng)鏈的鋼絲

在醫(yī)藥行業(yè)從業(yè)者楊碩（化名）看來(lái)，操控原料藥的藥企固然應(yīng)罰，但其余那些和原料藥廠(chǎng)撇清關(guān)系、一清二白的藥企，很可能在脆弱的集采供應(yīng)鏈條下變成率先犧牲的小白兔。

“現(xiàn)實(shí)的矛盾就是：那些低價(jià)中標(biāo)的企業(yè)，可能原料藥企反而升價(jià)，導(dǎo)致最后供應(yīng)不了而被醫(yī)保部門(mén)處罰。而且醫(yī)?；静唤o企業(yè)后續(xù)漲價(jià)空間，只要原料一直漲價(jià)，低價(jià)中標(biāo)企業(yè)基本就是等于放棄市場(chǎng)了。”楊碩向深藍(lán)觀(guān)表達(dá)了他的顧慮。

楊碩的想法被現(xiàn)實(shí)不斷驗(yàn)證：據(jù)此前新京報(bào)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)家藥品集采開(kāi)展以來(lái)，已有約20家企業(yè)出現(xiàn)斷供情況。其中處罰最嚴(yán)重的，是2021年華北制藥因未能按協(xié)議完成布洛芬緩釋膠囊的供應(yīng)，而被列入違規(guī)名單，被取消了接下來(lái)十個(gè)月的國(guó)采申報(bào)資格。

這些斷供的藥企，很多都翻船在原料藥漲價(jià)上。而漲價(jià)又受到多方面的影響：比如外界環(huán)境的變化——原油價(jià)格上漲，疫情、進(jìn)出口貿(mào)易受阻；比如趨嚴(yán)的藥品使用準(zhǔn)則——“限抗令”的出臺(tái)就使得相關(guān)原料藥廠(chǎng)數(shù)量銳減，因供應(yīng)不足漲價(jià)；比如藥品市場(chǎng)需求的突然變化——比如最近因?yàn)榇笠?guī)模甲流而短缺的奧司他韋。

一邊是未來(lái)的原料藥供應(yīng)像不斷旋轉(zhuǎn)的魔方一樣瞬息萬(wàn)變，另一邊是集采動(dòng)輒1-3年采購(gòu)周期，中標(biāo)藥企內(nèi)心的緊張可想而知。

從這些教訓(xùn)中也可以看到：藥企抓緊原料藥的過(guò)激行為，可能并不是被害妄想癥發(fā)作。除了上述的多方面影響，原料藥漲價(jià)還有一個(gè)更要命的長(zhǎng)期內(nèi)在邏輯：近年原料藥利潤(rùn)下降——相關(guān)原料藥企業(yè)數(shù)量下降，部分停產(chǎn)——行業(yè)集中度變高——部分原料藥企業(yè)擁有絕對(duì)議價(jià)權(quán)。

在看清這一點(diǎn)上，長(zhǎng)期存在的低價(jià)常用藥短缺就是一塊透鏡。

撲爾敏作為感冒藥的主要成分，曾經(jīng)在2018年每千克從400元漲到23300元，上漲58倍。價(jià)格暴漲源于壟斷——在2017年以前，全國(guó)的撲爾敏生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)四五十家生產(chǎn)企業(yè)，而到了2018年，這些企業(yè)因?yàn)閲?yán)整改、高成本、低利潤(rùn)紛紛退場(chǎng)，最終只剩下6家擁有批文的企業(yè)，實(shí)際生產(chǎn)的只有河南九勢(shì)制藥一家。這家企業(yè)最終因?yàn)橐圆还礁邇r(jià)向下游經(jīng)營(yíng)者銷(xiāo)售撲爾敏被處以115.73萬(wàn)元的罰款。

同樣的情況也發(fā)生在葡萄糖酸鈣原料藥上。

在經(jīng)歷了一波價(jià)格暴漲后，這種大品種原料藥已先后被廣西、云南等6個(gè)省份納入短缺藥品清單，重新調(diào)整定價(jià)邏輯；部分地區(qū)為保證供應(yīng)不得不將它移出低價(jià)藥清單。

資質(zhì)和利潤(rùn)的卡點(diǎn)，使得如今大部分原料藥廠(chǎng)生產(chǎn)積極性低落，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度和參與度貧瘠——在這種情況下，不管是小品種還是大品種，原料藥壟斷的這頭大象都不會(huì)自動(dòng)從房間里走出來(lái)。

在楊碩看來(lái)，現(xiàn)在的原料藥管制，除了“大棒”以外，還需要輔佐以放開(kāi)的思路。“其實(shí)原料藥廠(chǎng)漲多少、能得到多高的利潤(rùn)，還是應(yīng)該主要看供求關(guān)系。”楊碩說(shuō)，“如果不考慮這層關(guān)系，只限死企業(yè)的價(jià)格和利潤(rùn)，我覺(jué)得是無(wú)法根治問(wèn)題的。”

換句話(huà)說(shuō)，要想讓灰色的手盡早從藥企和原料藥廠(chǎng)上拿開(kāi)，進(jìn)而給市場(chǎng)更多正規(guī)和自由的競(jìng)爭(zhēng)空間，就必須先讓行業(yè)活潑、活動(dòng)起來(lái)。而這樣的彈性，也必將在未來(lái)的某一時(shí)刻滋長(zhǎng)企業(yè)們面對(duì)集采時(shí)的韌性。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：深藍(lán)觀(guān)(ID：mic-sh366)，作者：李昀