中國(guó)電線電纜行業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩 競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)激烈

 近年來(lái)線纜行業(yè)出現(xiàn)了大量重復(fù)建設(shè)，造成了產(chǎn)能過(guò)剩，普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。截至2014年底，中國(guó)已建或在建的立塔總數(shù)已超過(guò)了80座，保守估計(jì)已達(dá)到或超出了除中國(guó)外的所有國(guó)家電纜企業(yè)的立塔總數(shù)量。

目前我國(guó)電線電纜行業(yè)中，外資企業(yè)占有相當(dāng)比重。來(lái)自歐洲的耐克森、比瑞利以及來(lái)自日本的古河、住友都在我國(guó)線纜市場(chǎng)中占有相當(dāng)份額，外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)更加明顯。從未來(lái)的發(fā)展看，各行各業(yè)對(duì)線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展，國(guó)內(nèi)企業(yè)若想在國(guó)際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中取得立足之地，必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進(jìn)企業(yè)之間的差距。

在國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢(shì)。民營(yíng)企業(yè)大多為較新的企業(yè)，運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)小，經(jīng)營(yíng)靈活，發(fā)展快速；相比之下電線電纜行業(yè)中的國(guó)有企業(yè)老廠較多，各方面負(fù)擔(dān)沉重，總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識(shí)，因此在與民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中往往處于下風(fēng)。

1、區(qū)域分布格局

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2014年，華東地區(qū)電線電纜行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模最大，占全行業(yè)銷(xiāo)售收入的一半以上，達(dá)到63.77%，其次是華南地區(qū)，銷(xiāo)售收入占全行業(yè)銷(xiāo)售收入的11.97%。其他地區(qū)電線電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入均在10%以下。

圖表1：2014年不同區(qū)域銷(xiāo)售規(guī)模分布（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)規(guī)模格局

由于我國(guó)電線電纜行業(yè)集中度較低，因此為數(shù)小型企業(yè)的銷(xiāo)售收入占據(jù)較大比重。小型企業(yè)收入占比52.11%，中型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比28.12%，大型企業(yè)銷(xiāo)售收入占比19.78%。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家大型企業(yè)占比一般都在70%以上，故我國(guó)電線電纜行業(yè)存在企業(yè)兼并的內(nèi)生動(dòng)力，這樣才可以提高市場(chǎng)占有率，從而提高電線電纜產(chǎn)品的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

圖表2：2014年不同規(guī)模企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模分布（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)性質(zhì)格局

2014年，私營(yíng)企業(yè)的銷(xiāo)售收入占全行業(yè)銷(xiāo)售收入的將近一半，達(dá)到48.89%，其次是其他性質(zhì)企業(yè)，銷(xiāo)售收入占比22.17%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)的銷(xiāo)售收入占比18.57%，股份制企業(yè)的銷(xiāo)售收入占比5.95%，而國(guó)有企業(yè)的銷(xiāo)售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。

圖表3：2014年不同性質(zhì)企業(yè)銷(xiāo)售收入分布（單位：%）

資料來(lái)源： 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)解讀來(lái)看，2014年，電線電纜行業(yè)內(nèi)公司的數(shù)量為3777多家，行業(yè)80%以上為中小企業(yè)，沒(méi)有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)格的定位的地位，行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。分散型產(chǎn)業(yè)的特征是低進(jìn)入障礙，且產(chǎn)品為商品化產(chǎn)品，較難予以差異化。此外，在低進(jìn)入障礙，加上消費(fèi)者需求旺盛的背景下，行業(yè)會(huì)有更多的商家進(jìn)入，在產(chǎn)品無(wú)差異的情況下，各企業(yè)尤其是低端市場(chǎng)只能借由價(jià)格的降低來(lái)吸引消費(fèi)者消費(fèi)，結(jié)果造成產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)壓縮，迫使某些公司離開(kāi)產(chǎn)業(yè)或驅(qū)退潛在新進(jìn)入者，這種動(dòng)蕩的情況須到產(chǎn)能和需求相符合時(shí)才會(huì)趨于平穩(wěn)。

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