產(chǎn)業(yè)政策扶持 工業(yè)機(jī)器人能否高速發(fā)展？

國(guó)家政策重視工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

中國(guó)為了優(yōu)化工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，從2013年到2016年推出了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。例如，在2013年，工信部發(fā)布政策《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》；在2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布政策《中國(guó)制造2025》；2016年工信部、發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布政策《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》。這些政策明確指出，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)有相互影響的重要性，未來(lái)智能制造將作為中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，中國(guó)已經(jīng)是全世界機(jī)器人最快的市場(chǎng)，2016年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的庫(kù)存量為34萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)上年同比增長(zhǎng)了32.81%。另外，預(yù)計(jì)2018年到2020年的復(fù)合增速為15%-20%之間。

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的中上游利潤(rùn)高但仍需發(fā)力

工業(yè)機(jī)器人按照產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)分類，上游是核心零部件，包括控制器、伺服舵機(jī)等；中游是機(jī)器人本體及集成；下游是行業(yè)應(yīng)用，比如焊接、打磨、搬運(yùn)、加工等。

上游與中游的高端市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，已形成寡頭壟斷，前四家企業(yè)是ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科以及安川，在中國(guó)的高端市場(chǎng)份額占據(jù)了60%。而中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人屬于中游的低端領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)為加工，進(jìn)入壁壘低且高端市場(chǎng)集中度低，規(guī)模效應(yīng)尚未形成，主要布局的企業(yè)有埃斯頓、華中數(shù)控等。

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

如果中國(guó)企業(yè)想在工業(yè)機(jī)器人上獲得超額利潤(rùn)，需要降低上游的采購(gòu)成本，比如采購(gòu)伺服舵機(jī)及其系統(tǒng)、減速器。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，中國(guó)制作一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人的成本是國(guó)外的一倍，其主要原因來(lái)自于減速器，其成本占比在30%到40%，再加上伺服舵機(jī)及集成系統(tǒng)，成本就占到60%。而中國(guó)做工業(yè)機(jī)器人的本體，由于有政府的補(bǔ)助，處于盈虧平衡階段。只有系統(tǒng)集成的毛利率高，比如匯川技術(shù)的2016年的營(yíng)業(yè)收入為25.74億元，其系統(tǒng)集成的毛利率達(dá)到49.21。

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人有望在3C、家電等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，國(guó)外的工業(yè)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)大多集中在汽車等資本密集型企業(yè)，但是在3C、家電等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的集中度低，尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并且3C產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。因此中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人在此領(lǐng)域仍然具備機(jī)會(huì)。

綜上所述，國(guó)家政策相繼頒布對(duì)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有優(yōu)化與升級(jí)的作用，助力中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，上游產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)高，進(jìn)入門檻高，集中度也高。不可否認(rèn)的是，中國(guó)的企業(yè)布局在中下游，制造與生產(chǎn)制約與上游的核心零部件。但是，工業(yè)機(jī)器人有望在3C和家電等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其原因是此領(lǐng)域尚未形成規(guī)模效應(yīng)。