【干貨】2023年工業(yè)機器人行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：機器人(300024);新時達(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況等

工業(yè)機器人行業(yè)產業(yè)鏈全景圖：零部件成本較高

上游零部件在總成本中占比最高，是國產替代的關鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)機器人三大主要零部件分別為減速器、控制器、伺服系統(tǒng)，三大主要零部件占到總成本的60%以上，在整個產業(yè)鏈中成本占比最高。雖然我國工業(yè)機器人產業(yè)鏈中各核心零部件領域建立起相關企業(yè)，實現(xiàn)較高程度國產化，但目前國內精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)、高性能驅動器等上游核心零部件仍然大部分依賴進口。

中游工業(yè)機器人本體供應商，毛利率水平較低。主要負責工業(yè)機器人本體的生產，即機座和執(zhí)行機構的生產，包括手臂、腕部等等，部分工業(yè)機器人還包括行走機構。

下游系統(tǒng)集成商是市場推廣主要承擔者，利潤彈性更高。生產出的工業(yè)機器人，只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業(yè)，為終端客戶所用。

在我國工業(yè)機器人產業(yè)鏈中，工業(yè)機器人產業(yè)鏈中大部分企業(yè)在上下游均有涉及，例如國產品牌埃斯頓和新松、進口品牌ABB和安川等企業(yè)上中游全產業(yè)鏈均有布局;而在專業(yè)領域做的較好的如秦川機床、雙環(huán)傳動和綠地諧波在減速器上較突出;下游華數(shù)、三豐智能、博時等企業(yè)在系統(tǒng)集成中表現(xiàn)較好。

工業(yè)機器人行業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東、江蘇企業(yè)數(shù)量最集中

從區(qū)域來看，廣東、江蘇的企業(yè)數(shù)量集中度較高，與此同時產業(yè)鏈相對完善。

代表性企業(yè)分布方面，廣東、江蘇、浙江等區(qū)域在工業(yè)機器人產業(yè)鏈中有代表性企業(yè)，如廣東省擁有匯川技術、大族精密傳動、廣州數(shù)控等;江蘇省擁有埃斯頓、科遠股份、綠的諧波等;浙江省擁有雙環(huán)傳動、愛仕達、浙江錢江等。

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況

根據(jù)各公司公報及公開信息數(shù)據(jù)，2022年度，中國工業(yè)機器人銷量最高的企業(yè)為埃斯頓，全年銷量超過1.7萬臺;而匯川技術在伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)擁有強大優(yōu)勢，近年來更是在工業(yè)機器人領域奮起直追，銷量僅次于埃斯頓。

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務、對子公司增資、新建廠房和生產線的建設等方式。工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)機器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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