【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)煤化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)排名等）

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)神華(601088);兗礦能源(600188);寶豐能源(600989);中煤能源(601898);陜西煤業(yè)(601225)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);煤化工行業(yè)市場(chǎng)排名;煤化工行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、 中國(guó)煤化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

結(jié)合中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者已公布的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，以及近年來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)中國(guó)煤化工重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析：在目前中國(guó)煤化工重點(diǎn)企業(yè)中，中國(guó)神華和陜西煤業(yè)在營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、資產(chǎn)總額和煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)量方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，共同組成了中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的頭部梯隊(duì);兗礦能源、中煤能源等企業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模均在1000億元以上，他們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累，培養(yǎng)出了具有競(jìng)爭(zhēng)力的煤化工產(chǎn)品及生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)，三家企共同構(gòu)成中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)第一競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);淮北礦業(yè)、廣匯能源、寶豐能源等營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在1000億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)的第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

2、 中國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)排名

當(dāng)前尚未有權(quán)威榜單對(duì)中國(guó)煤化工行業(yè)企業(yè)進(jìn)行排名，前瞻依托中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布的2024年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單，對(duì)重點(diǎn)開(kāi)展煤化工業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行篩選，其中排名前十的企業(yè)如下：

3、 中國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)70多年的科技攻關(guān)和技術(shù)積累，無(wú)論在產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、重大裝備自主化研制，還是在產(chǎn)品品種開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大等方面，都取得了突破性進(jìn)展，我國(guó)已掌握了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤直接液化、煤間接液化、甲醇制烯烴、煤(合成氣)制乙二醇、甲醇制芳烴、煤油共煉技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)水平已居世界領(lǐng)先地位，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤(合成氣)制乙二醇基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，煤制芳烴工業(yè)試驗(yàn)取得進(jìn)展，成功搭建了煤炭向石油化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的橋梁，煤化工技術(shù)創(chuàng)新水平的不斷提高為實(shí)現(xiàn)石化原料多元化提供了重要的技術(shù)支撐。

我國(guó)煤化工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多。但是以中國(guó)神華，中煤能源和陜西煤業(yè)為主的國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟，市場(chǎng)把控力較強(qiáng)，市場(chǎng)份額方面初步形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但總體來(lái)看，中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)尚未完成整合，在煤化工下游市場(chǎng)較為廣闊的情況下，綜合考慮可以認(rèn)為我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度一般。

未來(lái)在雙碳背景下，新建煤化工項(xiàng)目將受到更嚴(yán)格的審批;同時(shí)煤化工的發(fā)展關(guān)系到能源安全問(wèn)題，不具備生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的中小型企業(yè)未來(lái)可能會(huì)被加速淘汰。雙碳政策的實(shí)施有利于煤化工產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入資格及門檻以進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。整體來(lái)看，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度較高且未來(lái)有進(jìn)一步提升趨勢(shì)。

4、 中國(guó)煤化工行業(yè)企業(yè)布局

從煤化工行業(yè)廠商的區(qū)域布局情況來(lái)看，我國(guó)煤化工領(lǐng)先企業(yè)多圍繞煤炭資源豐富的區(qū)域開(kāi)展生產(chǎn)基地的建設(shè)，并向全國(guó)乃至全球范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)，其中，華中及華北地區(qū)為我國(guó)煤化工上市公司重點(diǎn)布局的區(qū)域。從具體業(yè)務(wù)布局來(lái)看，煤化工廠商通常以焦炭等傳統(tǒng)煤化工業(yè)務(wù)作為基礎(chǔ)，發(fā)展煤制烯烴、煤制尿素以及下游精細(xì)化工等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)。

5、 中國(guó)煤化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從煤化工產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。近年來(lái)我國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)市場(chǎng)集中度逐年提升，提升了上游煤炭供應(yīng)商的議價(jià)能力;同時(shí)，大宗商品原材料具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，一般廠商難以進(jìn)入，行業(yè)制造企業(yè)不具有前向一體化的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升了煤化工產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力。

從煤化工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力來(lái)看，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng)。中國(guó)的煤化工產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有70多年的發(fā)展歷史，但目前煤化工研發(fā)技術(shù)仍有待加強(qiáng)，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。此外，由于下游需求領(lǐng)域客戶的行業(yè)性質(zhì)，煤化工產(chǎn)品一般均為大量集中采購(gòu)，價(jià)格較為高昂，下游客戶的轉(zhuǎn)換成本較高。綜合看來(lái)，在與下游客戶的談判中，煤化工企業(yè)處于不利地位。

從替代品的威脅來(lái)看，目前，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)有待突破，具備產(chǎn)業(yè)化和開(kāi)展工業(yè)性示范的技術(shù)和產(chǎn)品不多，僅有煤制烯烴、煤制油、煤(合成氣)制乙二醇等，各地煤化工規(guī)劃的產(chǎn)品方案也主要集中在煤制烯烴、煤制油、煤制天然氣、煤(合成氣)制乙二醇等領(lǐng)域，項(xiàng)目產(chǎn)品方案雷同，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高。因此煤化工產(chǎn)品相互之間的替代程度很高。但是，作為石油化工產(chǎn)品的主要替代品，目前煤化工產(chǎn)業(yè)尚無(wú)具有明顯競(jìng)爭(zhēng)及成本優(yōu)勢(shì)的可替代品，在一定程度上削弱了煤化工產(chǎn)業(yè)的替代品威脅。

現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前，我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)、以大中企業(yè)為主，所以企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)欲望非常強(qiáng)烈，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將越來(lái)越激烈。“十四五”期間我國(guó)主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能保持?jǐn)U張趨勢(shì)，行業(yè)發(fā)展前景良好，進(jìn)一步加劇煤化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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