【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能傳感器行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度等）

行業(yè)主要上市公司：華工科技(000988);中航電測(300114);森霸傳感(300701);漢威科技(300007);敏芯股份(688286);四方光電(688665);高德紅外(002414);歌爾股份(002241);兆易創(chuàng)新(603986);必創(chuàng)科技(300667)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能傳感器行業(yè)競爭梯隊(duì);中國智能傳感器企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;中國智能傳感器行業(yè)區(qū)域市場份額

1、中國智能傳感器行業(yè)競爭梯隊(duì)

我國智能傳感器的市場競爭層次可分為傳統(tǒng)傳感器制造商、半導(dǎo)體廠商和其他廠商。傳統(tǒng)傳感器制造商致力于傳統(tǒng)傳感器的智能化研發(fā);半導(dǎo)體廠商則基于成熟的半導(dǎo)體工藝，發(fā)展智能傳感器技術(shù);其他廠商進(jìn)行收購等方式進(jìn)入智能傳感器領(lǐng)域。

2、中國智能傳感器行業(yè)區(qū)域競爭格局

從中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)地區(qū)集聚情況來看，根據(jù)賽迪的數(shù)據(jù)，2023年中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)廠商主要在華東地區(qū)集聚，2023年市場份額占比超46%，其次是中南地區(qū)，占20.5%。

3、中國智能傳感器行業(yè)市場集中度

當(dāng)前，中國智能傳感器行業(yè)參與者眾多，產(chǎn)品類型豐富，呈現(xiàn)出分散競爭的態(tài)勢，總體來看，目前國內(nèi)已涌現(xiàn)了一批代表性的智能傳感器廠商，并向海外擁有領(lǐng)先技術(shù)的龍頭企業(yè)發(fā)起沖擊。總體來看，中國智能傳感器行業(yè)市場集中度相對較低。

4、中國智能傳感器行業(yè)企業(yè)布局

在智能傳感器上市公司中，公司智能傳感器業(yè)務(wù)在國內(nèi)外均有布局。從智能傳感器業(yè)務(wù)產(chǎn)比來看，敏芯股份專注于傳感器業(yè)務(wù)，2024年上半年業(yè)務(wù)占比達(dá)到99.86%。其次，高德紅外智能傳感器產(chǎn)品占比較高，應(yīng)用于廣泛應(yīng)用于戶外夜視、儀器儀表、電力檢測、消防及警用、智能家居、智能駕駛、安防監(jiān)控、消費(fèi)電子，同樣具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

5、中國智能傳感器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

智能傳感器制造行業(yè)逐步進(jìn)入成熟階段，形成了一批具有一定技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)，但由于廠商數(shù)量較多，行業(yè)整體呈現(xiàn)分散競爭的情況，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商尤為密集，行業(yè)競爭較為激烈。

智能傳感器制造行業(yè)的關(guān)鍵要素主要是其上游原材料，包括：有色金屬、塑料及半導(dǎo)體。國內(nèi)有色金屬、塑料及半導(dǎo)體行業(yè)應(yīng)用較為廣泛，價(jià)格遵從市場選擇，因此供應(yīng)商議價(jià)能力相對較弱;國內(nèi)智能傳感器高端產(chǎn)品主要集中在幾家世界知名品牌廠商手里，因此在高端產(chǎn)品市場，智能傳感器制造商企業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。而對中低端的產(chǎn)品，由于生產(chǎn)中低端產(chǎn)品的企業(yè)角度，同質(zhì)化競爭較嚴(yán)重，因此在中低端產(chǎn)品市場，智能傳感器制造商企業(yè)的議價(jià)能力較弱。

中國智能傳感器市場近年來總體保持增長趨勢，加上未來物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展運(yùn)用以及智能傳感器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，智能傳感器市場需求將日益擴(kuò)大，這在一定程度上會吸引更多企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，然而由于傳智能感器行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘相對較高，這對行業(yè)的進(jìn)入者會形成一定阻礙。

目前，市場上尚未出現(xiàn)與智能傳感器功能相似，性價(jià)比更高的產(chǎn)品，可以認(rèn)為，智能傳感器行業(yè)產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)不高，唯一的被替代的風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品的升級替代。

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