預(yù)見2025：《2025年中國(guó)白酒行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：貴州茅臺(tái)(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：白酒產(chǎn)量;白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;白酒行業(yè)政策規(guī)劃

行業(yè)概況

——白酒的定義及分類

白酒是指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的蒸餾酒產(chǎn)品。

中國(guó)白酒最早是4大香型，分別為醬香型、濃香型、清香型、米香型。后來(lái)延伸到12大香型，新增了鳳香型、董香型(藥香型)、芝麻香型、豉香型、兼香型、老白干香型、馥郁香型和特香型等。未來(lái)，有望突破12大香型。

白酒市場(chǎng)主要產(chǎn)品按照不同價(jià)格帶可以分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種。

——白酒產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，白酒行業(yè)上游包括生產(chǎn)白酒所需原材料，主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產(chǎn)，此外，存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產(chǎn)業(yè)鏈上游;中游主要是指白酒生產(chǎn)企業(yè);白酒行業(yè)下游則是白酒的消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)白酒主要以直銷或經(jīng)銷的形式通過(guò)各種渠道銷售至大眾消費(fèi)者手中。白酒產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成如下圖所示：

在上游領(lǐng)域，我國(guó)白酒生產(chǎn)主要原料為高粱、大米、玉米等谷物農(nóng)產(chǎn)品，作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，相關(guān)原料供應(yīng)充足，相關(guān)原料種植代表企業(yè)有北大荒、新賽股份、金健米業(yè)等;在包裝材料領(lǐng)域，主要分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造，其中紙制品包裝制造領(lǐng)域代表企業(yè)有裕同科技、合興包裝、景興紙業(yè)、萬(wàn)順新材等;白酒玻璃陶瓷瓶制造領(lǐng)域代表企業(yè)有瑞升玻璃、晶玻集團(tuán)、宜賓環(huán)球集團(tuán)、華聯(lián)瓷業(yè)等。

在中游白酒生產(chǎn)領(lǐng)域，隨著我國(guó)白酒消費(fèi)的不斷提升，我國(guó)白酒種類也在不斷豐富，目前來(lái)看，以濃香型白酒為主的生產(chǎn)企業(yè)居多，代表企業(yè)有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等。

在下游消費(fèi)市場(chǎng)，白酒批發(fā)與零售業(yè)通過(guò)直銷或經(jīng)銷商代銷等方式將白酒產(chǎn)品最終銷售至終端消費(fèi)者，主要參與者即大眾消費(fèi)者。

中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展歷程

白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展始于酒廠國(guó)營(yíng)制改革下工業(yè)化生產(chǎn)的推進(jìn)。1947年12月，人民政府對(duì)釀酒行業(yè)進(jìn)行公營(yíng)改造。1948年1月，新中國(guó)第一家公營(yíng)釀酒廠——石家莊公營(yíng)釀酒廠在石家莊永安街上誕生。1949-1953年(新中國(guó)成立之初)，區(qū)域國(guó)營(yíng)酒廠成立，步入工業(yè)化初期;1954-1978年(改革開放之前)，白酒產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)革新;1979-1989年(改革開放至20世紀(jì)末)，白酒產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展階段;1990-2002年(20世紀(jì)末-21世紀(jì)初)：危機(jī)之下，白酒企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展與上市潮;2002-2011年，白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)代;2012-2016年，白酒產(chǎn)業(yè)回歸理性，步入調(diào)整期;2017年至今，白酒產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，進(jìn)入利稅千億時(shí)代。

行業(yè)政策背景：支持白酒行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)，發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動(dòng)國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)量分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016-2023年，中國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。2023年，中國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為449.2萬(wàn)千升，同比下降33.08%，與2016年高峰時(shí)相比減少幅度極大。2024年1-11月，中國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量372.6萬(wàn)千升。

——中國(guó)白酒行業(yè)銷量分析

我國(guó)白酒行業(yè)以洋河股份、五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)等為代表的企業(yè)銷售量較大，其中五糧液和洋河股份2023年銷售量均超過(guò)15萬(wàn)噸;山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)2023年銷量超過(guò)20萬(wàn)千升。

——中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2016-2018年，我國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈下降趨勢(shì)。2019年，白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5617.82億元，同比增長(zhǎng)4.74%。

2020-2023年，與白酒產(chǎn)量和企業(yè)數(shù)量下降趨勢(shì)相反，我國(guó)白酒行業(yè)營(yíng)利雙增，且增幅明顯。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)披露，2023年我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為7563億元，同比增長(zhǎng)14.13%。2024年1-10月，中國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為5300億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析及測(cè)算，2023年，全國(guó)白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量629萬(wàn)千升，其中，排名第一的是四川省，2023年產(chǎn)量174.06萬(wàn)千升，市場(chǎng)份額達(dá)38.7%;山西省白酒年產(chǎn)量33.82萬(wàn)千升，排名第二，市場(chǎng)份額為7.53%;貴州省排名第三，2023年白酒產(chǎn)量30.44萬(wàn)千升，市場(chǎng)份額為6.78%。

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)白酒行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于西南地區(qū)和東部沿海地區(qū)，其中，四川省和安徽省均擁有4家上市企業(yè);而甘肅、江蘇、貴州、山西、河北、北京、上海、湖南、青海、新疆等省市也均有上市企業(yè)分布。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)白酒行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是貴州茅臺(tái)和五糧液，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)白酒生產(chǎn)企業(yè)銷售收入為7563億元。按代表性企業(yè)白酒業(yè)務(wù)營(yíng)收占規(guī)模以上企業(yè)整體銷售收入的比重來(lái)看，貴州茅臺(tái)以19.47%的占比穩(wěn)居第一;五糧液排名第二，市場(chǎng)份額為10.11%;洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖分列第三至五位，占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——中國(guó)白酒行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

當(dāng)前，白酒行業(yè)面臨“由量到質(zhì)”的消費(fèi)轉(zhuǎn)變，“喝少點(diǎn)、喝好點(diǎn)”成為主流消費(fèi)心理。同時(shí)，白酒總產(chǎn)量不斷下降，說(shuō)明產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力，加之橫向競(jìng)爭(zhēng)、健康消費(fèi)觀念帶動(dòng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，白酒產(chǎn)能未來(lái)仍有下降空間。2018-2022年我國(guó)白酒產(chǎn)量年復(fù)合降速約6.31%，基于前述分析，前瞻預(yù)計(jì)2024-2029年白酒產(chǎn)量將以6%的速度下降，到2029年我國(guó)白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量將降至434萬(wàn)千升。

——中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)

根據(jù)《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)上，預(yù)計(jì)2025年，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達(dá)到9500億元，比“十三五”末增長(zhǎng)62.8%，年均遞增10.2%。根據(jù)年均復(fù)合增長(zhǎng)率進(jìn)一步測(cè)算，2029年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入將達(dá)到14010億元。

——中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，白酒產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期、但白酒產(chǎn)品社會(huì)屬性不會(huì)降低、“白酒文化”營(yíng)銷將轉(zhuǎn)向“文化白酒”營(yíng)銷、新酒飲市場(chǎng)將引發(fā)白酒產(chǎn)業(yè)關(guān)注、白酒國(guó)際市場(chǎng)也有望得到拓展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。