2019年中國飼料行業(yè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì)規(guī)模化程度加速提升 飼料企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)【組圖】

近幾年來，在非瘟疫情擴(kuò)散大背景下，中小養(yǎng)殖散戶逐漸退出，規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)占比逐漸提升。在此情形下，龍頭飼料企業(yè)一方面憑借自身產(chǎn)品力與服務(wù)營銷優(yōu)勢(shì)，不斷提高市場(chǎng)占有率;另一方面通過并購，延伸企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，以期獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。

龍頭集中度仍有提升空間

根據(jù)全國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從龍頭公司的產(chǎn)量占比來看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團(tuán)和雙胞胎集團(tuán)，2018年飼料產(chǎn)量分別為1714.8萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸，占我國飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度還有較大提升空間。

從豬飼料產(chǎn)品市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，按照銷售量和營業(yè)收入，總體上可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)：其中第一梯隊(duì)的代表企業(yè)是雙胞胎集團(tuán)、正大集團(tuán)以及正邦集團(tuán)，銷售量超過600萬噸，營業(yè)收入超過300億元;居于第二梯隊(duì)的主要有唐人神、禾豐以及大北農(nóng)，這幾家企業(yè)銷售量在200萬噸以上，營業(yè)收入超過100億元;第三梯隊(duì)的代表企業(yè)主要有正虹科技以及金新農(nóng)等。

從禽飼料產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，總體上可以分為三個(gè)梯隊(duì)：第一個(gè)梯隊(duì)以新希望六和為代表，飼料銷售量超過1000萬噸，營業(yè)收入超過600億元;第二梯隊(duì)以溫氏集團(tuán)以及亞太中慧為代表，門檻為飼料銷售量超過500萬噸，營業(yè)收入超過200億元;其余的企業(yè)可以歸入第三梯隊(duì)，代表企業(yè)為禾豐以及康達(dá)爾等。

規(guī)模化程度加速提升，飼料企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)

隨著養(yǎng)殖周期的不斷更替，我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。特別是在環(huán)保加持下，規(guī)模化進(jìn)程更是加速前進(jìn)。從下圖可以看到，近十年來，中國生豬飼養(yǎng)年出欄500頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量整體呈上升的趨勢(shì)。

而規(guī)模化程度的快速提升意味著上游飼料企業(yè)銷售重點(diǎn)將由以往的以價(jià)取勝變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量和養(yǎng)殖服務(wù)為核心，這將顯著利好擁有核心產(chǎn)品和綜合服務(wù)能力的龍頭企業(yè)，行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)。

受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)規(guī)模化影響，飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。部分以商品飼料為主的企業(yè)加大向下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料，有7家上年產(chǎn)百萬噸的企業(yè)集團(tuán)商品飼料產(chǎn)量降幅超過20%。部分企業(yè)面對(duì)養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)大、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)，逐步調(diào)整經(jīng)營策略，實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，發(fā)展新的業(yè)務(wù)板塊。部分企業(yè)為優(yōu)化產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，加快收購兼并步伐，不斷做大做強(qiáng)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國飼料行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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