【行業(yè)深度】洞察2023：中國飼料行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業(yè)競爭力分析等)

飼料行業(yè)主要上市公司：新希望(000876)、海大集團(002311)、通威股份(600438)、大北農(nóng)(002385)、粵海飼料(001313)、神農(nóng)集團(605296)、唐人神(002567)、金新農(nóng)(002548)、傲農(nóng)生物(603363)、天康生物(002100)、禾豐股份(603609)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國飼料企業(yè)競爭梯隊;中國飼料上市公司營收排名;中國飼料企業(yè)產(chǎn)量市場份額;飼料企業(yè)布局分析

1、中國飼料行業(yè)競爭梯隊

從飼料行業(yè)競爭梯隊看，新希望、通威股份和大北農(nóng)注冊資本超過40億元，處于頭部梯隊;海大集團等注冊資本超10億元，處于第一梯隊;禾豐股份等企業(yè)注冊資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國飼料行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業(yè)上市公司較多，包括海大集團、粵海飼料、金新農(nóng)、京基智農(nóng)等。

2、中國飼料行業(yè)上司公司營收排名

2022年，飼料行業(yè)上市公司中，海大集團飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模達到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模達到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務(wù)營收規(guī)模均超過200億元，也處于領(lǐng)先地位。

3、中國飼料行業(yè)市場份額

2022年，新希望集團飼料產(chǎn)量達到2822萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過2000萬噸，占全國飼料產(chǎn)量的6%以上，進入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

4、中國飼料行業(yè)市場集中度

隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場，中國飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

5、中國飼料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

在重點產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點關(guān)注優(yōu)勢省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過2000萬噸。

6、中國飼料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競爭仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應(yīng)商議價能力較強;飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；l(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強，對飼料行業(yè)的議價能力較強;雖然飼料行業(yè)的進入壁壘較低，企業(yè)進入市場比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場規(guī)模增速放緩，對于新進入者的吸引力下降，新進入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國家政策的推動，這種替代趨勢將加強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國飼料行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國飼料行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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