2021年中國普惠金融行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析 超力度支持小微企業(yè)發(fā)展成效顯著

日前，銀保監(jiān)會就2021年進一步推動小微企業(yè)金融服務高質(zhì)量發(fā)展下發(fā)通知，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)要繼續(xù)發(fā)揮好小微企業(yè)間接融資的主渠道作用，實現(xiàn)信貸供給總量穩(wěn)步增長。要繼續(xù)將單戶授信總額1000萬元以下(含)的普惠型小微企業(yè)貸款作為投放重點，2021年努力實現(xiàn)此類貸款較年初增速不低于各項貸款增速，有貸款余額的戶數(shù)不低于年初水平的“兩增”目標。五家大型銀行要努力實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長30%以上。

中小企業(yè)融資難、融資貴

中小企業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。有數(shù)據(jù)顯示，我國中小企業(yè)貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術(shù)創(chuàng)新，80%以上的城鎮(zhèn)勞動就業(yè)，90%以上的企業(yè)數(shù)量。

2019年末，共有36.4萬戶中小企業(yè)，較2018年減少4883戶，企業(yè)數(shù)量連續(xù)兩年下降;占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的97.8%。其中，中型企業(yè)4.3萬戶，占中小企業(yè)戶數(shù)的11.8%;小型企業(yè)32.1萬戶，占中小企業(yè)戶數(shù)的88.2%。

中小企業(yè)在其發(fā)展過程中，一直面臨著融資難、融資貴的問題，尤其是2020年又遭遇了百年未遇的疫情沖擊，處境更加艱難。我國中小企業(yè)融資難的原因主要表現(xiàn)如下：

超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展成效顯著

保中小微企業(yè)對保就業(yè)、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監(jiān)會等相關(guān)監(jiān)管部門出臺了一系列政策，以超常力度支持小微企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并取得不錯成效。

根據(jù)有關(guān)國際組織報告，中國普惠金融服務達到世界先進水平，電子支付、數(shù)字信貸、線上保險居于全球領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年末，全國普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬億元，增速超過30%。新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.35%，較2019年全年貸款平均利率下降0.52個百分點。

國有大行發(fā)揮頭雁作用

銀保監(jiān)會就2021年進一步推動小微企業(yè)金融服務高質(zhì)量發(fā)展下發(fā)通知，五家大型銀行要努力實現(xiàn)普惠型小微企業(yè)貸款全年增長30%以上。

2020年末，大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長34.6%。其中，6家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.35%，較2019年全年平均利率下降0.52個百分點，通過發(fā)放信用貸款、承擔或減免信貸相關(guān)費用等措施，小微企業(yè)其他融資成本和信貸綜合融資成本均有不同程度的下降。

其中5家大型銀行增長55.65%。行政村已基本實現(xiàn)基礎金融服務全覆蓋。

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行在上半年已經(jīng)完成了“普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%”的任務。據(jù)農(nóng)業(yè)銀行2020年年報，截至2020年末，本行普惠型小微企業(yè)貸款余額9615.20億元，較上年末增加3692.13億元，增長62.3%，高于全行貸款增速48.8個百分點。農(nóng)業(yè)銀行在國有大行中，貸款增速排名第一，貸款余額僅次于建設銀行，排名第二。

從普惠型小微企業(yè)貸款余額來看，建設銀行處于絕對領(lǐng)先地位，是唯一一家余額在萬億以上的銀行。2020年末，本行普惠金融貸款余額1.45萬億元，較上年增加4892.00億元，當年新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款利率4.31%，較上年下降0.64個百分點。普惠金融貸款客戶170.03萬戶，較上年新增37.52萬戶;網(wǎng)點布局向縣域傾斜，共有縣域網(wǎng)點4323個。

工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額、增速分別排名第四、第三。2020年末，普惠型小微企業(yè)貸款7452.27億元，比年初增加2737.06億元，增長58.0%?？蛻魯?shù)60.6萬戶，增加18.3萬戶。新發(fā)放普惠貸款平均利率4.13%，比上年下降39個基點。

2020年末，中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額6117億元，較上年末增長48%，高于全行各項貸款增速;客戶數(shù)超過48萬戶，高于年初水平。交通銀行，普惠型小微企業(yè)貸款余額2607.53億元，較上年末增加968.02億元，增幅59.04%，有貸款余額的客戶數(shù)15.84萬戶，較上年末增加5.4萬戶，增幅51.72%;不良貸款率1.91%，較上年末下降1.31個百分點。

總體來看，國有大行在普惠型小微企業(yè)貸款余額存有差距，但增速方面水平相當，環(huán)比去年末基本都是在30%以上，很接近“大型商業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速要高于40%”的目標。從年報來看，國有大行在服務小微企業(yè)方面取得的成績，與其線上業(yè)務以及產(chǎn)品體系的不斷發(fā)展和完善密切相關(guān)。這不僅體現(xiàn)在小微企業(yè)在線上就能便捷地獲得貸款，還體現(xiàn)在普惠業(yè)務風控能力的加強，讓銀行充分了解小微企業(yè)的狀況。

與此同時，小微企業(yè)貸款余額增長和銀行擴大服務小微企業(yè)網(wǎng)點也有著很大關(guān)系。如2020年上半年，建設銀行累計組建普惠金融(小企業(yè))服務中心及小企業(yè)中心252家;中國銀行也在擴充普惠金融信貸發(fā)起重點網(wǎng)點數(shù)量;農(nóng)業(yè)銀行建立總分兩級普惠金融專營機構(gòu)體系，打造1000家總行級和900家分行級專營機構(gòu)，全面提升基層網(wǎng)點普惠金融服務能力。

大型銀行同時兼顧普惠金融需求和自身風控管理能力

國有大型銀行在資金、網(wǎng)點、技術(shù)和客戶等方面有良好基礎，發(fā)展普惠金融也能形成其獨特優(yōu)勢。特別重要的是，一些銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改進業(yè)務流程，創(chuàng)新服務模式，在普惠金融領(lǐng)域既有效挖掘了潛在需求，又明顯提升了風險管控能力。

如2021年3月，建設銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額成功突破萬億元，不良率控制在1%以內(nèi)，這在傳統(tǒng)模式下是難以實現(xiàn)的。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)銀行信貸風險管理與行業(yè)授信策略分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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