【行業(yè)深度】洞察2021：中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中化國(guó)際(600500)、金丹科技(300829)、金發(fā)科技(600143)、恒力石化(600346)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)、長(zhǎng)鴻高科(605008)、道恩股份(002838)、瑞豐高材(300243)、彤程新材(603650)、億帆醫(yī)藥(002019)、ST宜化(000422)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)份額、生物降解塑料行業(yè)集中度、生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

我國(guó)目前生物降解塑料的產(chǎn)量處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期的過(guò)渡階段，大量企業(yè)暫時(shí)未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，因此目前市場(chǎng)集中度較高，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)包括金發(fā)科技股份有限公司(600143)、億帆醫(yī)藥股份有限公司(002019)、浙江海正生物材料股份有限公司、武漢華麗環(huán)?？萍加邢薰尽⑿陆{(lán)山屯河科技股份有限公司、深圳市虹彩新材料科技有限公司、浙江華發(fā)生態(tài)科技有限公司、蘇州漢豐新材料股份有限公司、康輝新材料科技有限公司等。

我國(guó)的生物降解塑料行業(yè)按照產(chǎn)能占比大致分為三個(gè)梯隊(duì)。處在第一梯隊(duì)的產(chǎn)能占比超過(guò)6%的有藍(lán)山屯河、華麗環(huán)保、金發(fā)科技、安徽豐原;處在第二梯隊(duì)的企業(yè)產(chǎn)能占比超過(guò)3%，包括海正生物、虹彩科技、蘇州漢豐、營(yíng)口康輝等;處在第三梯隊(duì)的企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小，企業(yè)包括金龍化工、永樂(lè)生物、萬(wàn)通化學(xué)、金暉兆隆等。

按照生物降解塑料代表性企業(yè)的注冊(cè)地分析，大量行業(yè)的企業(yè)聚集在東部省市，其中以江蘇以及廣東為代表。東北以及西部地區(qū)也均有企業(yè)布局。

2、中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，我國(guó)擁有一定規(guī)模的產(chǎn)能的企業(yè)并不多，以新疆藍(lán)山屯河、武漢華麗環(huán)保、金發(fā)科技、安徽豐原、浙江海正、虹彩科技公司、蘇州漢豐公司等企業(yè)為主，其中新疆藍(lán)山屯河市場(chǎng)份額為15.4%，位居我國(guó)第一;武漢華麗環(huán)保及金發(fā)科技以7.7%并列第二;市占率超過(guò)5.5%的還包括安徽豐原、浙江海正。

目前，在已經(jīng)公開(kāi)披露的產(chǎn)能中，中國(guó)淀粉基生物降解塑料企業(yè)產(chǎn)能前三的企業(yè)為華麗環(huán)保、虹彩科技、蘇州漢豐;PLA生產(chǎn)企業(yè)前三為安徽豐原、浙江海正、吉林中糧生化;PBAT生產(chǎn)企業(yè)前三為藍(lán)山屯河、金發(fā)科技、康輝新材;PBS生產(chǎn)企業(yè)前三為藍(lán)山屯河、萬(wàn)通化工、金暉兆隆;PHA生產(chǎn)企業(yè)前三為蘇綠環(huán)?？萍?、天津國(guó)韻、藍(lán)晶微生物。

3、中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)CR2為23.08%，CR3為30.77%，CR4為37.18%，CR5為42.95%、CR10為64.49%。由此可見(jiàn)我國(guó)中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)生物降解塑料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

于行業(yè)整體處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期過(guò)渡，除了藍(lán)山屯河其他企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模較小。部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始建廠擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的釋放?；谀壳暗漠a(chǎn)能、未來(lái)擬建的產(chǎn)能、生產(chǎn)產(chǎn)品的類別以及銷售布局情況，總體上述藍(lán)山屯河、康輝新材相較于我國(guó)其他的生物降解塑料企業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

5、中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前中國(guó)生物降解塑料行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)較小，但隨著產(chǎn)能釋放將全面加劇競(jìng)爭(zhēng)激烈程度;上游原材料目前均處于供不應(yīng)求現(xiàn)狀，上游議價(jià)能力強(qiáng);生物降解塑料下游市場(chǎng)已經(jīng)從買方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘u方市場(chǎng)，下游議價(jià)能力較弱;生物降解塑料行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘、固定資產(chǎn)壁壘等，進(jìn)入和退出整體壁壘相對(duì)較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;生物降解塑料具有較高競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)槠渌N類的降解塑料的降解條件相對(duì)較為苛刻，所以替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)生物降解塑料行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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