【行業(yè)深度】洞察2024：中國5G基站行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等）

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、華工科技(000988.SZ)、京信通信(2342.HK)、信科移動(688387.SH)、平治信息(300571.SZ)、銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國5G基站行業(yè)市場份額;中國5G基站市場集中度

中國5G基站市場競爭派系

中國5G基站市場競爭派系主要包括傳統(tǒng)通信設(shè)備制造商、小基站集成商以及電信運營商。目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應(yīng)商;隨著5G商業(yè)化加速，小基站部署需求增長，京信通信、中信科移動等企業(yè)憑借5G基站產(chǎn)業(yè)鏈布局技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢布局小基站業(yè)務(wù)，成為細分領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè);電信運營商是5G基站主要承建方，目前三大運營商是建設(shè)主力。

從市場代表性企業(yè)分布情況來看，主要集中在北京、廣東等高科技產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的聚集地地區(qū)，其中，在廣東，以華為和中興通訊為代表的企業(yè)，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)領(lǐng)先地位，在全球市場也展現(xiàn)出強大的競爭力。

中國5G基站市場份額

目前，華為、中興、愛立信、諾基亞和大唐移動是中國運營商5G基站核心供應(yīng)商。2020年-2023年期間，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、中國廣電一共進行了七次5G基站無線主設(shè)備的公開集中采購招標(biāo)(以公示為標(biāo)準)，以及若干次單一來源采購。由于在單一來源及部分公開招標(biāo)采購中，運營商未公布各中標(biāo)廠商的具體中標(biāo)份額，因此僅針對六次公開招標(biāo)份額計算，華為中標(biāo)份額最多，其次是中興通訊，愛立信、大唐移動和諾基亞分列三到五位。

據(jù)中國移動發(fā)布2022-2023年擴展型皮站設(shè)備集采結(jié)果，京信網(wǎng)絡(luò)、中信科移動、銳捷網(wǎng)絡(luò)、新華三等9家企業(yè)中標(biāo)。綜合集采兩個標(biāo)包中標(biāo)情況，京信網(wǎng)絡(luò)中標(biāo)設(shè)備數(shù)量最多，占比約為21%，其次為賽特斯、中信科移動、國人通信和聯(lián)想。

中國5G基站行業(yè)市場集中度

整體來看，中國5G基站市場集中度較高，主基站設(shè)備、基站建設(shè)市場集中度CR3均超過90%，其中，主基站設(shè)備市場競爭者主要有華為、中興通訊、愛立信、大唐移動和諾基亞等，基站建設(shè)主要為三大運營商，小基站企業(yè)布局數(shù)量較多，市場集中度相對宏基站較低，主要競爭者包括京信網(wǎng)絡(luò)、中信科移動、銳捷網(wǎng)絡(luò)、新華三等。

中國5G基站行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

5G基站產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局廣泛，設(shè)備、運營、建設(shè)方相關(guān)業(yè)務(wù)布局專注度較高。設(shè)備商方面，中興通訊作為全球領(lǐng)先的通信設(shè)備供應(yīng)商，在5G基站市場占據(jù)重要地位;信科移動積極參與運營商5G-A運營建設(shè)，提供全系列基站系統(tǒng)設(shè)備解決方案，保持行業(yè)領(lǐng)先市場地位;紫光股份、華工科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、創(chuàng)意信息等公司主要布局小基站業(yè)務(wù)?；窘ㄔO(shè)運營方面，主要依托中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商以及中國鐵塔，其中，三大運營商在全球范圍內(nèi)展開了大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而中國鐵塔則是協(xié)同運營商推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要力量。

注：信科移動5G基站相關(guān)業(yè)務(wù)占比數(shù)據(jù)統(tǒng)計為2023年。

中國5G基站行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國 5G 基站行業(yè)有眾多企業(yè)參與，但競爭市場頭部效應(yīng)明顯，市場競爭程度較高;5G 基站的核心零部件，如芯片、射頻器件、光模塊等，生產(chǎn)技術(shù)較高，對于基站設(shè)備廠商來說，在采購這些核心零部件時，供應(yīng)商議價能力相對較強;中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等大型運營商是5G基站的主要購買者，購買者議價能力相對較強;5G基站行業(yè)對技術(shù)要求較高，需要具備深厚的通信技術(shù)積累和研發(fā)能力，且基站建設(shè)需要大量的資金投入，行業(yè)新進入者威脅較低;5G基站的替代品主要為4G基站以及其他無線通信技術(shù)的潛在競爭，如6G技術(shù)等，然而5G基站仍處于發(fā)展增長期，替代品威脅程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國5G基站行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國5G基站（移動基站）產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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