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【干貨】便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 孫慕云 ? 2021-10-27 09:00:12  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4416G0

便利店產(chǎn)業(yè)主要上市公司較少,主要為非上市企業(yè):易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國)、全家(中國)、7-ELEVEN、十足、見福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛民、世紀(jì)華聯(lián)、新天地、舞東風(fēng)、喜士多、天虹微喔等。

便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:整合供應(yīng)鏈及物流管理是關(guān)鍵

在疫情期間,社區(qū)團(tuán)購和生鮮業(yè)務(wù)爆發(fā)對于零售企業(yè)的供應(yīng)鏈能力都提出了嚴(yán)格的考量;只有供應(yīng)鏈韌性夠強(qiáng)、物流體系足夠高效,門店才能實(shí)現(xiàn)低庫存、高周轉(zhuǎn)的運(yùn)行

在上游供給端:便利店的供貨渠道直接決定其成本利潤、商品品質(zhì)和競爭力的重要因素;我國便利店連鎖企業(yè)區(qū)域性特點(diǎn)突出、商品流通體系分割較為明顯;此外,與傳統(tǒng)大賣場相比,便利店規(guī)模較小、市場議價能力較低、跨區(qū)域性的采購成本較高;在后疫情時代,便利店企業(yè)通過建立多樣化的供貨渠道,比如廠家直采從而確保在需求量大爆發(fā)的情況下,確保備貨準(zhǔn)確度和供貨效率;建立倉儲中心、鮮食廠和烘焙廠等降低物流成本并確保高速、多品種、小范圍的配送,保證產(chǎn)品新鮮度;同時以數(shù)字驅(qū)動和綠色化發(fā)展為目標(biāo),做到倉儲供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化等精細(xì)化管理,也是提高物流管理體系重要目標(biāo)之一

在下游消費(fèi)端:在現(xiàn)有便利店中,大多數(shù)便利店線下物流配送主要依靠外賣配送平臺進(jìn)行商品配送;同時有部分便利店如盒馬,有自己的物流配送隊伍,在配送時間和質(zhì)量上保障性更高;后疫情時代,建立多樣的物流配送方式尤為重要,從而解決“最后一公里”問題

圖表1:便利店產(chǎn)業(yè)鏈

上游供給端,代表性廠商和商家主要為物流運(yùn)輸區(qū)云鳥科技、順豐、叮叮鮮食等,采購代表性品牌有零貨通、拼便宜等;中游便利店企業(yè)參與者眾多,主要有易捷、美宜佳、昆侖好客、天福、紅旗連鎖、羅森(中國)、全家(中國)、7-ELEVEN、十足、見福、便利蜂、365、蘇果、每一天、易站、唐久、蘇寧小店、合家歡、金虎、新佳宜、中業(yè)愛民、世紀(jì)華聯(lián)、新天地、舞東風(fēng)、喜士多、天虹微喔等。下游配送服務(wù)有鄰趣、美團(tuán)、蜂鳥配送、餓了么、盒馬鮮生等最后一公里配送平臺。

圖表2:中國便利店產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:沿海及中西部地區(qū)分布較多

從我國便利店行業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū),其次是在四川、北京、江蘇、安徽、福建、上海、浙江等地區(qū);其余地方,山西、陜西、河南等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量相對較少。

圖表3:截止2021年9月便利店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,上海、江蘇、北京、廣東等地代表性企業(yè)較多,其中廣東擁有較多代表性企業(yè),如美宜佳、天福、合家歡、天虹微喔、順豐配送等。

圖表4:便利店產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

便利店品牌分布圖:廣東最多

目前,我國存續(xù)在業(yè)的便利店品牌超過2.92萬個,主要分布在廣東、四川、福建、江蘇、上海等地。詳情如下:

圖表5:截止2021年9月21日中國便利店品牌數(shù)量區(qū)域分布情況(單位:個)

圖表6:中國便利店行業(yè)品牌區(qū)域分布圖(單位:個)

便利店行業(yè)代表性企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)/收入情況

目前,產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)鏈平臺如順豐供應(yīng)鏈2020年物流件達(dá)81.37億票,實(shí)現(xiàn)營收71.04億元,叮叮鮮食在渠道端擁有約10000家社區(qū)小店,下游最后一公里配送平臺方面美團(tuán)、鄰趣、蜂鳥配送等在各大城市均占有較大份額,中游便利店門店和銷售額方面,易捷、美宜佳和昆侖好客在連鎖便利店品牌方面均表現(xiàn)較為領(lǐng)先,具體情況如下:

圖表7:便利店行業(yè)代表性企業(yè)門店數(shù)量/營業(yè)收入情況

便利店行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

2019年以來,便利店行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務(wù)、通過對子公司增資的方式投資用于技術(shù)研發(fā)、智慧門店、市場營銷等。便利店行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:

圖表8:2019-2021年便利店行業(yè)代表性企業(yè)投資動向-1

圖表9:2019-2021年便利店行業(yè)代表性企業(yè)投資動向-2

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國便利店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國便利店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國便利店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對便利店行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來便利店行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對便利店行業(yè)未來的發(fā)展...

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前瞻數(shù)據(jù)庫
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作者 孫慕云
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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