【行業(yè)深度】洞察2023：中國污水處理行業(yè)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：北控水務(wù)(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達(dá)萊(688057.SH);國中水務(wù)(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH);中原環(huán)保(000544.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國污水處理行業(yè)市場(chǎng)排名;中國污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國污水處理行業(yè)競(jìng)爭梯隊(duì)

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場(chǎng)主要參與者因污水處理項(xiàng)目所在區(qū)域不同，污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項(xiàng)目工程相對(duì)城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設(shè)計(jì)總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊(duì)設(shè)計(jì)規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務(wù)、中原環(huán)保等。

2、中國污水處理行業(yè)市場(chǎng)排名

從整個(gè)市場(chǎng)來看，污水處理排名是水務(wù)企業(yè)在污水市場(chǎng)絕對(duì)地位的表征，而市政污水處理是中國水務(wù)市場(chǎng)化主戰(zhàn)場(chǎng)。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務(wù)以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年。

依據(jù)對(duì)中國水業(yè)上市公司企業(yè)財(cái)務(wù)、運(yùn)營規(guī)模、污水處理規(guī)模等狀態(tài)的分析與評(píng)審，2022年8月，E20研究院發(fā)布2021年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。

3、中國污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度

2014年以來，污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國市政污水市場(chǎng)化占比為45%，市場(chǎng)集中度(CR10)達(dá)到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢(shì)，在規(guī)模效應(yīng)的推動(dòng)下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

4、中國污水處理行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭力評(píng)價(jià)

從污水處理業(yè)務(wù)類型來看，北控水務(wù)、碧水源等企業(yè)均具有市政污水、村鎮(zhèn)污水、工業(yè)污水等各種類型污水處理能力;而大禹節(jié)水、金達(dá)萊等企業(yè)主要集中村鎮(zhèn)區(qū)域的污水處理;從重點(diǎn)區(qū)域布局來看，多數(shù)污水處理企業(yè)目前區(qū)域布局較為集中，北控水務(wù)在境內(nèi)、境外均有布局，污水處理業(yè)務(wù)分布范圍較廣。

從企業(yè)污水處理業(yè)務(wù)的競(jìng)爭力來看，北控水務(wù)業(yè)務(wù)競(jìng)爭力相對(duì)較強(qiáng)，其2022年上半年的污水處理業(yè)務(wù)收入達(dá)49.4億港元，企業(yè)污水處理能力高達(dá)2569萬噸/日。此外，碧水源污水處理能力超過2000萬噸/日，企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目總規(guī)模全國排名前列，農(nóng)村污水處理市占率在4%左右，其競(jìng)爭力也相對(duì)較強(qiáng)。

5、中國污水處理行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭模型角度分析，由于水資源缺乏，污水處理行業(yè)替代品威脅極低;現(xiàn)有競(jìng)爭者數(shù)量較多，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為污水處理設(shè)備、污水處理藥劑供應(yīng)商等企業(yè)，議價(jià)能力適中;而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是企業(yè)和居民，污水處理價(jià)格由政府制定，下游議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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