【行業(yè)深度】洞察2024:中國污水處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)
行業(yè)主要上市公司:北控水務(wù)(00371.HK);首創(chuàng)環(huán)保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);節(jié)能國禎(300388.SZ);金達萊(688057.SH);國中水務(wù)(600187.SH);興蓉環(huán)境(000598.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):污水處理行業(yè)企業(yè)競爭梯隊;污水處理市場集中度
1、中國污水處理行業(yè)競爭梯隊
目前,我國污水處理行業(yè)參與者較多,但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同,污水處理設(shè)計規(guī)模具有較大差異,例如,農(nóng)村污水處理大多以分散型為主,單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設(shè)計總規(guī)模劃分,污水處理行業(yè)可分為三個梯隊,第一梯隊污水處理設(shè)計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設(shè)計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間,包括節(jié)能國禎、重慶水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設(shè)計規(guī)模小于400萬噸/日,代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務(wù)、中原環(huán)保等。
目前我國污水處理上市公司主要分布在浙江省、北京市和廣東省。其中,江蘇省污水處理行業(yè)上市公司數(shù)量較多,分布在輸水管道、水處理設(shè)備、水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備、污水處理等各個環(huán)節(jié)。
2、中國污水處理行業(yè)市場排名
通過對企業(yè)的業(yè)績及其在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責(zé)任等方面的綜合評價,中國水網(wǎng)評選出2023年度水業(yè)十大影響力企業(yè)。
其中在水業(yè)市政環(huán)境領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有安徽華騏環(huán)保科技股份有限公司、青島思普潤水處理股份有限公司、清研環(huán)境科技股份有限公司、北京沃爾德斯水務(wù)科技有限公司等。
在村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有江蘇金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江商達公用環(huán)保有限公司、中建生態(tài)環(huán)境集團有限公司、華航環(huán)境發(fā)展有限公司等。
3、中國污水處理行業(yè)市場集中度
2009年以來,污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢,據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù),2022年,中國市政污水市場化占比為35%,市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,污水處理市場規(guī)模將不斷擴大,產(chǎn)業(yè)市場化服務(wù)需求增長,行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢,在規(guī)模效應(yīng)的推動下,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴張速度加快,行業(yè)的集中度將逐步提高。
4、中國污水處理行業(yè)企業(yè)布局
污水處理行業(yè)的上市公司中,北控水務(wù)的污水處理業(yè)務(wù)布局最廣,業(yè)務(wù)涵蓋市政水、流域水、工業(yè)水、村鎮(zhèn)水、海淡水污水及再生水處理服務(wù);碧水源、節(jié)能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力;大禹節(jié)水污水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要以農(nóng)村污水為主。
5、中國污水處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,污水處理作為“綠色能源”,具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢,面臨的替代品威脅較小;污水處理產(chǎn)品的技術(shù)性不強,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重,現(xiàn)有企業(yè)面臨較大的競爭壓力;污水處理行業(yè)的上游是廢油脂原材料的供應(yīng),廢油脂價格受制于原油價格波動,污水處理行業(yè)對上游供應(yīng)商具有一定的議價能力;下游領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多、產(chǎn)品需求已趨于穩(wěn)定,我國污水處理行業(yè)對下游客戶議價能力較弱;同時,具有較高的技術(shù)壁壘和生產(chǎn)壁壘,潛在進入者威脅較小。
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本報告前瞻性、適時性地對污水處理行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來污水處理行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對污水處理行業(yè)未來...
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