預(yù)見2023：《2023年中國不銹鋼行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：太鋼不銹(000825);甬金股份(603995);酒鋼宏興(600307);撫順特鋼(600399)等

本文核心數(shù)據(jù)：不銹鋼產(chǎn)銷規(guī)模;不銹鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu);企業(yè)市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

不銹鋼是指在空氣、水、蒸汽等弱腐蝕介質(zhì)中不生銹，在酸、堿、鹽溶液等強腐蝕介質(zhì)中耐腐蝕的鋼。通過含有的鉻而使表面形成很薄的富鉻氧化膜，隔離了鋼與外界的氧氣，從而阻止銹化。不銹鋼本質(zhì)上是一種鐵基高合金鋼，屬于特鋼的一種，由于其應(yīng)用的廣泛性，其被稱為最大的特鋼。

不銹鋼種類繁多，按化學(xué)成分可分為鉻錳鎳系不銹鋼、鉻鎳系不銹鋼和鉻系不銹鋼，分別對應(yīng)于美國AISI標準的200、300和400系列。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，不銹鋼的上游主要包括鐵礦石、鎳金屬、鉻金屬等原材料供應(yīng)商以及高爐、電弧爐、軋機等生產(chǎn)設(shè)備廠商;中游主要為不銹鋼生產(chǎn)企業(yè);下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括金屬加工、機械制造、石化生產(chǎn)、家用電器等多個場景。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級階段

1952年，太鋼、撫順特鋼等自主煉出不銹鋼，揭開了不銹鋼在我國的快速發(fā)展之路。改革開放前，不銹鋼作為鋼鐵材料中的高端產(chǎn)品，主要用在我國國防、航空航天及石油、電力、化工等工業(yè)領(lǐng)域，大多是具有強腐蝕性或高溫等惡劣環(huán)境的必需、急需和尖端的少數(shù)領(lǐng)域。

1978年前后，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約9萬噸。改革開放后，我國不銹鋼消費領(lǐng)域不斷擴展，不銹鋼消費規(guī)模日益擴大，為中國不銹鋼工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了重要的市場條件。輕工業(yè)、重工業(yè)領(lǐng)域的投資與建設(shè)擴大了工業(yè)設(shè)備對不銹鋼的需求，并且，消費領(lǐng)域擴展到餐廚具等民用消費品，醫(yī)療、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域用裝備，市政設(shè)施、建筑物等建筑設(shè)施領(lǐng)域。2002年起，中國超越美、日成為了世界最大的不銹鋼消費市場。

在良好的市場前景驅(qū)動及改革開發(fā)政策的支持下，國有、私有及境外資本積極投資、發(fā)展不銹鋼產(chǎn)業(yè)。目前，太鋼、寶鋼、酒鋼、鞍鋼、北海誠德、柳鋼等國有(控股)企業(yè)仍是中國不銹鋼工業(yè)的重要組成部分。從20世紀80年代末以來，興化戴南、佛山瀾石以及浙江湖州、溫州、嘉興、寧波等地區(qū)，生產(chǎn)不銹鋼棒線、管材、窄帶等產(chǎn)品的民營不銹鋼企業(yè)逐步興起。2006年，中國成為世界第一大不銹鋼生產(chǎn)國。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視不銹鋼節(jié)能化、環(huán)保化發(fā)展

近年來，為更好的引導(dǎo)不銹鋼行業(yè)為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，政府及有關(guān)部門出臺了一系列的指導(dǎo)類政策，政策主要圍繞不銹鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進不銹鋼產(chǎn)品節(jié)能化、環(huán)?；l(fā)展等方向，充分資源利用，助力我國2030碳達峰的長遠目標。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、不銹鋼供給持續(xù)提高

21世紀以來，我國不銹鋼行業(yè)進入了新的發(fā)展階段。在供應(yīng)方面，2001年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量僅為73萬噸;2006年我國不銹鋼產(chǎn)量達到530萬噸，超過日本成為世界最大的不銹鋼生產(chǎn)國; 據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會統(tǒng)計，2022年我國不銹鋼產(chǎn)量進一步增長至3197.5萬噸。

2、不銹鋼市場進出口逐步恢復(fù)

2022年中國不銹鋼進口量328.5萬噸，同比增幅12.21%。其中進口不銹鋼鋼坯156.7萬噸，同比增幅15.52%;2022年中國不銹鋼出口量455.1萬噸，同比增幅2.03%。全球疫情影響消退，國際市場需求恢復(fù)，不銹鋼進出口量均持續(xù)增長。

3、300系不銹鋼占據(jù)不銹鋼主要市場

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，300系(Cr-Ni鋼)仍是不銹鋼行業(yè)的主力產(chǎn)品， 2022年中國300系(Cr-Ni鋼)產(chǎn)量占比達到52%，其次為200系(Cr-Mn鋼)，占比約為29%。

4、不銹鋼市場需求有所回落

2000年以來，我國不銹鋼消費整體增勢強勁，表觀消費量逐年穩(wěn)步增長。2021年我國不銹鋼鋼材表觀消費量進一步增長至2610.1萬噸，相比上年增加了49.3萬噸，增長1.92%。2022年，中國不銹鋼表觀消費量同比減少34.1萬噸、下降1.22%?？傮w來看，我國不銹鋼消費量近年來已趨于飽和。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：青山控股產(chǎn)能穩(wěn)居第一

根據(jù)各公司公開數(shù)據(jù)及相關(guān)不銹鋼項目投產(chǎn)情況，2022年青山控股以超1000萬噸的不銹鋼產(chǎn)能規(guī)模占據(jù)不銹鋼行業(yè)龍頭位置，其次為寶鋼德盛、太鋼不銹、甬金股份等企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)模在200-500萬噸之間。

2、區(qū)域競爭：華東地區(qū)市占率最高

結(jié)合Mysteel的數(shù)據(jù)，2021年中國不銹鋼產(chǎn)能主要集中在福建、廣西、廣東、山東、陜西、江蘇等省市。其中，福建占據(jù)中國不銹鋼產(chǎn)能份額最大，約為25%。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、“十四五”期間中國不銹鋼行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展

隨著不銹鋼產(chǎn)品技術(shù)的技術(shù)以及人民收入水平的提高，預(yù)計未來仍將產(chǎn)生更多樣化的不銹鋼需求。因此預(yù)測不銹鋼產(chǎn)量及表觀消費量將保持穩(wěn)健增長，到2028年中國不銹鋼表觀消費量有望超2800萬噸。

2、不銹鋼行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢

未來我國不銹鋼行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國不銹鋼行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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